清咸豐年間，天津才子劉保山進京趕考，取得頭名貢士，報子登門報喜時，劉保山正在三慶戲園看戲，不料遇上巡城御史路登高查禁三慶班。正在路登高將要焚燒行頭之時，劉保山挺身而出，仗義執言，保下了戲班的家底，自己卻被路登高下了大獄。?六王爺府內，算命先生牛半仙為王爺之女五格格算命，推算出五格格將會嫁給狀元。六王爺和五格格大喜，五格格要六王爺將貢士頭三名招到家中，不想來的第二名和第三名是非老即丑。五格格大怒，六王爺急命路登高將頭名貢士劉保山找來。?路登高找不到劉保山，只得捉來劉保山的叔父劉光祖，硬說他圖財霸產，害死侄子。劉光祖被重刑拷打后，投入大牢，不想在獄中，叔侄相見……
六王爺召見劉保山，對劉保山十分賞識，劉保山借機勸諫六王爺開放戲禁，惹怒六王爺。五格格卻對劉保山一見鐘情，并裝扮成趕考舉子拜訪劉保山，暗示其今科狀元莫他莫屬。?六王爺無奈指示大主考暗點劉保山為狀元。?劉保山路遇柴家女秀姑，秀姑所養小毛驢聽得懂鑼鼓點，使劉保山大為驚奇。?殿試前，路登高故意將六王爺暗渡陳倉的事情透露給劉保山，劉保山十分反感，希望能夠靠自己的本事參加殿試。三慶班藝人誤聽人言，也借此事諷刺劉保山。劉保山求見六王爺，請他收回成命，六王爺卻避而不見。劉保山一氣之下，決定放棄科舉……
劉保山沒有參加殿試，令六王爺和五格格大怒，六王爺下令路登高將劉保山捉捕歸案。劉保山為了逃脫追捕，誤闖入秀姑家。秀姑對劉保山深感欽佩，暗生愛慕之情。劉保山無法留在京城，只得隨柴秀姑和她父親柴掌柜回祁州老家躲避。?路登高找不回劉保山，惹怒了五格格被關進監獄，卻在監獄中遇見牛半仙。路登高聽信牛半仙的蠱惑，決定參加下次科舉，非贏得個狀元駙馬不可。?五格格怒氣難消，卻無法忘懷劉保山，發誓非狀元不嫁……