是夜，馮云山宣布行動開始，行動決心是斬斷敵特圍繞研究所鋪開的間諜網，同時順藤摸瓜挖出他們的地下交通線。穿著嶄新常服的雷鵬一步一步走向了接頭地點，雷鵬面色悲傷沉靜。肖天明預感不妙，瘋了一樣沖出指揮車，王斌楚靜隨其后跑向那片山坡。雷鵬沉聲宣誓，要用鮮血洗刷這身軍裝，誓死捍衛軍人的光榮！說罷，閉上眼睛，自殺謝罪……肖天明撲上前去抱起雷鵬，雷鵬用盡最后一絲力氣，微弱地對著肖天明敬了一個禮，隨后失去直覺。
老趙等人剛一出門，就被埋伏的衛龍行動組戰士抓獲，與此同時，凌蘭跑過來，看到老趙已經被人圍捕，迅速掉頭，往樹林里跑去。王斌和楚靜緊追其后。遠處，周新宇和廖文楓一人一把狙擊步槍，掩護凌蘭逃跑。凌蘭還在跑著，突然衛龍行動組戰士擊中了凌蘭，她踉蹌倒地，舉起了槍，對準自己的頭開槍，卻沒有子彈了！周新宇從狙擊鏡看著，咬緊了牙，凌蘭對著瞄準鏡一個微笑，嘴型：開槍……周新宇扣動扳機，凌蘭中槍倒地，她最后仰望著天空，用盡最后的力氣，對周新宇發出最后的表白：我愛你……
周新宇與廖文楓藏身到事先準備好的藏身地里，衛龍行動組戰士沒有搜捕到他們。等行動組撤退后，周新宇又潛回交易地點，在交易點下的沙土里挖出了一卷膠卷。原來，凌蘭拿到膠卷后迅速掉了包，讓真膠卷順著褲腿落在腳邊，然后一踩，把膠卷踩入沙土中。
醫院，王斌和楚靜匆匆而來。肖天明怒視著王斌，王斌立刻明白了，他顫抖著身子，眼淚和著雨水流滿臉頰，已經分不清了，只是呆呆地站著。肖天明忽然沖過來一拳將王斌打倒在地……
審訊中，老趙交代，小錢是他收買的，也是他殺的，他這個人太招搖，一個勁的要錢，但是拿不到半點有用的情報。所有針對雷鵬的行動都是事先設計好的，他們知道雷鵬的家庭情況不好，也知道他的弱點就是太善良，所以凌蘭扮作窮苦人家出來的孩子，博取雷鵬同情，然后再利用他，引誘他，讓他這個視軍人榮譽為生命的人失去他的尊嚴。而凌蘭實際上并沒有和雷鵬發生過關系……
廖文楓告訴周新宇，老爹讓他們把膠卷交給內線“刀鋒”。教堂里，周新宇在圣母像前虔誠祈禱，然后悄無聲息地將膠卷放入指定的座椅下離去。不一會，一個身著黑色風衣的男子來到指定座位，拿到交卷后，迅速離開……
膠卷被掉包，讓行動組意識到，自己內部有內J。然而，內J會是誰呢?排查來排查去，只有一種可能，那就是田曉梅，她很有可能一直在利用雷鵬的情感來獲取情報。肖天明建議立即監控田曉梅。王斌同意，并讓楚靜先跟曉梅接觸一下，以免打草驚蛇。
肖天明悄悄的摸到田曉梅家，在田曉梅的臥室及客廳安裝竊聽器，并發現王強有些鬼祟的翻看著田曉梅的信件，讓他產生了懷疑。他建議著重調查王強，王斌表示同意。楚靜到田曉梅家去探訪，田曉梅表示，她把和雷鵬的所有一切都告訴過舅舅。王強警惕地留心著身邊，敏銳的他察覺到自己果然被跟蹤監視了，驚出一身冷汗。
到底選擇哪一條路，王強猶豫著，他向往光明，可卻始終沒有邁出的勇氣。最終主動向組織自首，并表示，早在45年，自己從歐洲學醫歸來就加入了K3，代號“刀鋒”。后來，國民黨敗走臺灣，自己因為手上沒沾血案，身家清白就潛伏了下來，上班、戀愛、結婚……過著普通人的生活。直到，直到不久前，K3突然聯絡他，要啟用他幫助交易情報——就是坦克資料的膠卷。
面對著這樣的結局，田曉梅痛苦卻也釋然了。看著雷鵬當初一封封的來信，田曉梅寫下了寄往天堂的回信……雷鵬用他自己的鮮血洗刷掉了敵人加諸他的恥辱。
為了讓王強戴罪立功，馮云山指示，讓王強配合他們工作，引出他的上級“海鷗”。廖文峰來到接頭的教堂，徐公道帶著人馬將其包圍，一番激戰，廖文楓很快陷入頹勢，肩膀中了一槍，踉蹌地退到了教堂的后門。肖天明忽然跳出來，扶住他。廖文楓舉起槍頂著他，問他是什么人。肖天明說是刀鋒讓他來的。衛龍行動組戰士在后面做戲追趕，廖文楓顧不上那么多，被肖天明攙扶著扶到了巷子后的車上，開車出發。
肖天明把廖文峰藏到了安全點，幾番接觸，本以為獲得了廖文峰的信任，沒想到廖文峰還是偷襲了他逃跑了。馮云山決定派王斌去接應肖天明。王斌對肖天明說，如果敵特問起，就說刀鋒已經隱藏起來，找不到他，但刀鋒交給他的暗號是解鎖。肖天明拜托王斌把點點拖住，不能讓她牽扯進來。
周新宇知道是刀鋒的手下救了廖文峰，并且這個人是共產黨的破譯高手后，對肖天明產生了興趣，決定控制他為己所用。廖文峰再次找到肖天明，說四哥想見他，并給了他一個頭罩，把他帶到琴行。周新宇藏在黑暗中，沒有露面，肖天明對上了暗號，讓周新宇放松了警惕。周新宇對肖天明挑撥離間地說道，你的兄弟雷鵬的死完全是因為曹小寶，如果你想為兄弟報仇，就去殺了他。這是周新宇的試探之計，只有讓肖天明雙手沾上血案，才知道他是不是真的離開了共產黨。肖天明一口答應了。
聽說周新宇要讓肖天明染上血案，殺掉曹小寶。王斌和馮云山不謀而合，他們決定設計一個方案，接應肖天明，迷惑住周新宇。
計劃如期出現：肖天明追殺曹小寶的時候，發生槍戰，王斌胸部中彈倒地。但意料之外的是，陳點點卻在此時恰好經過，親眼目睹了肖天明殺人的一幕。她哭著跑上前去質問肖天明。面對著周新宇的監視，肖天明無可奈何，只得佯裝暴怒，打了點點一個耳光，然后趁機逃逸。公安們迅速趕來，情急之中，周新宇無法靠近王斌的“尸體”，檢驗是否真實死亡，只得離去。
楚靜直奔點點家，發現點點已經割腕自殺，昏迷過去。楚靜立刻把她送到了醫院。第二天，燕寧市報紙的頭條刊登了這則新聞，并且全城通緝肖天明。