黑牢里，周新宇與韓曉琳面對面，沉默無語。韓曉琳請求，殺了她。周新宇卻搖頭，說如果他能爭取讓韓曉琳重新回到燕寧，她還會死嗎?韓曉琳愣住了。周新宇繼續哄騙說，只要完成一個小任務，不殺人不放火，對她來說易如反掌，就能讓她回燕寧，繼續以前的生活，并把那些照片和加入k3的誓言都還給她。韓曉琳動搖了。周新宇將一堆俄文資料丟在了韓曉琳的面前，讓她做好功課。
燕寧禮堂里，厚厚的窗簾拉著，里面的燈光肅穆。舞臺上是一面巨大的黨旗，覆蓋了整個屏幕。王斌、楚靜、肖天明、雷鵬等幾十個年輕人身著嶄新的中國人民解放軍軍裝，整齊地站在黨旗前，舉起右拳宣誓入黨誓詞。肅靜當中，穿著軍裝的馮云山大步走上舞臺，站在黨旗前面。他看著這些年輕人，宣布從今天開始，他們就真正成為黨的情報干部！隱蔽戰線的無名戰士！他們從此將和這些先輩一樣走入黑暗中，將他們的青春、他們的智慧甚至是他們鮮血和生命全部奉獻給一句誓言、一個信念和一種信仰，那就是——對黨絕對忠誠！
結業典禮后，王斌徑直來到了韓曉琳家。趙美華欣喜地告訴王斌，韓曉琳就要從蘇聯
留學回來了。
趙美華和王斌在月臺上翹首等待著。火車緩緩進站，停穩，旅客們潮水般涌下。韓曉琳看見母親的身影，迎了上去。王斌也看到了她就要跑上去，看看趙美華又放慢腳步，故意走在趙美華身后。趙美華上前緊緊抱住了韓曉琳。母女相擁而泣……但韓曉琳卻對王斌表現出了格外的冷淡，她將目光投到王斌身上，淡淡一瞥，然后說道，你有事就去忙吧，別耽誤了你。然后就和母親一起上了車。王斌的笑容僵住了，他默默地關上車門，看著汽車遠去……
肖天明破譯出了敵電臺密碼，馮云山意識到，敵特分子開始對“龍興工程”展開行動了。徐公道給學員們安排了任務：王斌、楚靜負責保護總工程師韓江北教授一家的安全，肖天明繼續負責電臺監控，雷鵬負責策應。肖天明點撥雷鵬，策應的意思就是，坐在冷板凳上等著的候補隊員。雷鵬急了，直接去找徐公道請戰。徐公道吩咐肖天明，以后他去哪兒都叫上雷鵬，他倆常在一起就是對彼此最好的操練。肖天明張大了嘴巴。
韓江北特意從研究所趕來看望女兒，并詢問女兒在工作、生活上都有什么打算。韓曉琳說自己這次回來暫時是要回到以前的大學，在話劇社擔任排練指導。韓江北鼓勵她，永遠不要忘了祖國和人民。韓曉琳試探地問父親在從事什么研究，韓江北大笑說保密。
王斌回到單位向馮云山復命，馮云山問起情況，尤其韓曉琳對他的態度。王斌的沉默讓馮云山一下子就知道了答案。王斌曾經認為隱蔽戰線的工作者應該“忠誠的終極是無情”，馮云山說，這是不對的，我們也有感情，也需要家庭，沒有“家”，哪來的“國”?至于怎么做，你自己應該知道。
