老人醒來看到明月心欲攆她走，傅紅雪卻仍給他野果吃。老人漸漸被兩人的真誠感動，但仍十分警惕。傅紅雪問老人仇家是誰，老人道出不是楊常風就是向應天!傅紅雪聽后大驚，并向他保證絕對不會是楊常風。
南宮翎得知葉開被父親所擒，求父親放了葉開。南宮博讓她立誓以后永遠不再和葉開見面，南宮翎不從，并揚言要和葉開同生共死。南宮博大怒，將南宮翎鎖在屋里;并反勸葉開放棄。葉開拒絕，并稱一定要帶南宮翎離開孔雀山莊。南宮博命南宮翔對葉開用刑，打到他答應離開為止。
傅紅雪苦練功夫，老人見是傅練的是“滅絕十字刀”法且并不周全，便問其刀法來歷，傅紅雪道出自己是楊常風之子。得知楊常風是在自己墜入懸崖的前一天死的，老人恍然大悟，遂斷定害自己的是向應天。老人決定幫助傅紅雪除掉向應天。原來此人正是楊常風和向應天的師父煙波天客。傅、明大喜。
公子羽得知葉開前往孔雀山莊，擔心孔雀翎落入其手，便派冷月和流星追殺葉開。
煙波天客告訴傅紅雪當年自己收了兩個得意門生，便是楊常風和向應天，卻發現向應天年紀輕輕就缺乏慈悲心，擔心他以后恃強為惡，便自創專門克制向應天“摧心掌”的“滅絕十字刀”?第九層刀法并傳授給楊常風，以備免除后患，卻不想楊常風被害，自己也遭奸人暗算，被推下懸崖，但自己卻由此練成了靈蛇功。煙波天客觀欲將此武功傳授給傅紅雪，明月心堅決反對，煙波天客看出明月心對傅紅雪的心意。
南宮翎絕食，公孫屠勸說南宮博對其妥協，南宮博不允。
不知葉開、南宮翎狀況的周婷假裝受傷到訪孔雀山莊，并謊稱南宮翎被大淫賊葉開抓走，讓南宮博趕緊拿孔雀翎去救人，直到被南宮博把自己與南宮翎關到一起，方知自己的表演大大地穿幫了。
傅紅雪在崖底望著天空苦思脫困之策，明月心告訴傅紅雪，要想登上懸崖峭壁，除非學會輕功“天云梯”。
明月心告訴傅紅雪“天云梯”這門功夫已經失傳百年，傅紅雪失望不已。煙波天客卻告訴他們自己會“天云梯”，但要練成這門武功需要三十年的時間，剛剛燃起一絲希望的二人復歸黯然。
公孫屠不知南宮博把周婷與南宮翎關在一起的用意，南宮博告訴他，這樣做是為了周婷能勸說南宮翎停止絕食，公孫屠仍疑惑。
當晚，公孫屠去拜見冷月、流星二使，原來他是明月心的手下，是云天之巔為取得孔雀翎而安插在孔雀山莊的內應。冷月和流星命令公孫屠協助南宮翎脫困，讓南宮博在內憂外患中為保護山莊而動用孔雀翎，公孫屠再趁機盜取。
傅紅雪在崖下苦心修煉天涯明月刀分集劇情介紹?第九層刀法，武功大進。明月心突然“陰陽生死符”發作，被煙波天客所見，傅紅雪私下詢問煙波天客有何破解之法，煙波天客告訴他只要有人愿意犧牲自己將“陰陽生死符”渡到自己體內就可破解，但接受者就會毒發而死，傅紅雪若有所思并下了決心。
周婷的到來果然讓南宮翎開始進食，但還是難以緩解她對葉開的思念。周婷在房內放火，制造混亂，兩人趁亂逃出，但身中“孔雀幽蘭”的南宮翎行動遲緩，恰公孫屠出現并送上解藥，解毒后的二人趕去救葉開。
中毒太深的葉開服下解藥后效果甚微，以致三人行動遲緩，南宮博阻攔。南宮翎見逃跑無望便以死相逼，南宮博擔心女兒受傷只能放他們離開，但命人封住山莊。南宮翎情急之下使出“天女飛絲”功夫，驚疑的周婷詢問南宮翎怎么會這門武功，南宮翎支吾著一時答不上來。
南宮翎帶兩人到孔雀山莊禁地避難，南宮博等人苦于族規只能在門外等候。南宮翔不滿父親的循規蹈矩以及對待自己和南宮翎的不同態度負氣而走。
周婷再次詢問南宮翎“天女飛絲”之事，南宮翎卻向兩人解釋禁地是自己從小的練功房，里面的功夫只有女子才能練，而自己應該是全天下唯一會“天女飛絲”的人。
南宮博在門外見南宮翎等人一夜未出，正惱羞成怒地準備命人將大門封住，卻獲報南宮翔被冷月和流星所擒。冷月和流星以南宮翔為挾，逼南宮博交出孔雀翎，南宮博為救兒子被冷月、流星打傷。南宮翎擔心父兄安危，與葉開、周婷破門而出。周婷在打斗中又無意間使出“紅花火焰手”，冷月和流星方知紅花并沒有死。
眾人擊退冷月和流星后，葉開讓南宮翎留下照顧南宮博，自己準備離去，南宮博終于了解葉開不是覬覦孔雀翎而是真心為了南宮翎，而周婷則一心要拿到孔雀翎為傅紅雪報仇。看在周敦、葉開出手擊退強敵的份上，南宮博答應把孔雀翎借給他們。
南宮博帶葉開等人來到孔雀山莊密室，公孫屠按捺不住率先發難卻被南宮博所擒。南宮博用孔雀翎再次試探葉開，葉開仍然堅持初衷，南宮博將孔雀翎交給葉開并告訴他，沒有南宮翎，孔雀翎便毫無用處。
公孫屠被人救走，南宮博欲追，南宮翎卻求父親放過他。南宮博鄭重地將女兒交給葉開，葉開、南宮翎欣喜不已。
為了不再受“陰陽生死符”的折磨，不再拖累傅紅雪，明月心毅然自裁。傅紅雪及時阻止了明月心的舉動，并強行將“陰陽生死符”渡到自己體內。明月心強烈要求把“陰陽生死符”渡回自己身內，但煙波天客卻告訴她已不可能。明月心大慟，表示自己將與傅紅雪同死。
傅、明二人感天動地的愛震撼著煙波天客的心，他不顧二人的堅決反對，毅然將傅紅雪身上的“陰陽生死符”渡到自己身上，并把全身功力傳給傅紅雪!傅、明二人既感動又傷心。奄奄一息的煙波天客希望臨死之際看到二人成親，傅、明二人遵命在煙波天客面前結為夫妻，煙波天客含笑而逝。
周婷趁南宮翎熟睡之機取走孔雀翎，獨自踏上為傅紅雪和明月心報仇之途。
燕南飛一路跟蹤葉開等人來到客棧，伺機謀奪孔雀翎。