齊一心身上掉出的泥娃娃和手中的蝴蝶鏢，都在告訴周婷：殺人者，明月心!殘存在內(nèi)心深處的與明月心的姐妹情誼讓周婷還是不愿相信眼前殘酷的現(xiàn)實。但躲過一劫的春嬸，十分肯定地指證殺人者就是明月心!回想起之前公孫屠受明月心之命追殺自己之事，周婷終于認(rèn)定明月心就是殺害齊一心的兇手，并且還要置自己于死地。于是，周婷的心里埋下了對明月心的刻骨仇恨，下決心殺死明月心為齊一心報仇。一旁的南宮翎為遭此大劫而心神大亂的周婷擔(dān)憂不已。
俠客山莊的“誅天大會”上，眾人都在等待玉面神醫(yī)的到來，狂刀則幸災(zāi)樂禍般地催促傅、葉、明三人快些讓證人出來對質(zhì)，令三人甚是著急。葉開詢問傅紅雪駱少賓是否答應(yīng)作證，傅紅雪說駱少賓也已發(fā)現(xiàn)向應(yīng)天的馬腳并決定幫助他們。
午時已到，玉面神醫(yī)仍未出現(xiàn)，卻見南宮翎跑來告訴三人：玉面神醫(yī)也就是齊一心已被殺，已不可能來作證。明月心表現(xiàn)出強烈的震驚，先入為主并對明月心成見漸深的南宮翎則認(rèn)為明月心在演戲。
向應(yīng)天見機轉(zhuǎn)守為攻，暗示狂刀煽動六大門派圍殺傅紅雪。卻未料葉開請出赫連鵬來作證。
赫連鵬告訴向應(yīng)天，他那晚所殺的只是自己的替身而已，并當(dāng)眾揭露了向應(yīng)天答應(yīng)和自己結(jié)盟并豢養(yǎng)西域尸怪魅影殘殺武林同道的事實。向應(yīng)天惱羞成怒，與赫連鵬大戰(zhàn)。打斗中，赫連鵬的鐵甲被向應(yīng)天打碎，赫連鵬被腰斬。向應(yīng)天正自得意，從赫連鵬的下肢中卻蹦出雀奴來，原來高大威猛的赫連鵬與侏儒雀奴竟是同一人!
向應(yīng)天借機誣陷雀奴是被傅紅雪收買。傅紅雪請出駱少賓作證，向應(yīng)天巧言令色，極力辯解。武林群雄一時無法認(rèn)定哪方所說的是事實，但已對向應(yīng)天產(chǎn)生了懷疑。
雙方僵持之際，云天之巔主人公子羽率燕南飛和流星、冷月二使等突然出現(xiàn)，并請出楊常風(fēng)原配楊夫人!南宮翎一見楊夫人面容即驚慌不已，葉開問南宮翎是否與楊夫人相識，南宮翎急忙否認(rèn)。
楊夫人當(dāng)面指證向應(yīng)天就是殺害楊常風(fēng)的幕后兇手鬼面人。見事已敗露，向應(yīng)天竟坦承楊常風(fēng)正是自己殺的，并告誡眾人都已中了自己下的“七步奪魂散”，威脅眾人不要輕舉妄動。果介方丈等六大門派眾人只得就地打坐運功驅(qū)毒
仇人相見分外眼紅。傅紅雪、葉開聯(lián)手攻向向應(yīng)天，向應(yīng)天漸漸不敵，急召出魅影助陣，形成傅戰(zhàn)魅影、葉斗向之局。向漸占上風(fēng)，正自得意，葉開突然使出修煉已久的“滅絕十字刀”法，向應(yīng)天震驚不已;打敗魅影的傅紅雪回身聯(lián)手對付向，向不敵，多處受傷，明月心則適時提醒傅、葉暫不要殺向，逼其交出“七步奪魂散”解藥。
向應(yīng)天逃向俠客山莊大廳，傅紅雪緊追而去。向取出火藥意與傅同歸于盡，傅反將火藥置于向應(yīng)天懷中，在引信燃盡前一刻飛身離開。
傅紅雪在俠客山莊的劇烈爆炸中飛出。群雄均認(rèn)定殺害楊常風(fēng)的幕后真兇向應(yīng)天已被炸死，傅紅雪已完成為父報仇大業(yè)，紛紛向傅紅雪道喜，并一致懇請傅紅雪繼任武林盟主。公子羽則陰陽怪氣地提醒眾人：向應(yīng)天一死，眾人身上“七步奪魂散”的毒何解?
傅紅雪無意武林盟主，認(rèn)為公子羽既有此議，必有應(yīng)對之法，于是攜明月心離開。明月心趁此機會與云天之巔了斷關(guān)系，并提醒公子羽小心提防燕南飛。
歸途中，南宮翎再次對明月心表示仇恨和鄙視，眾人才想起齊一心已死，明月心決定去看望周婷。
了因?qū)τ谕婆e公子羽為武林盟主一事極力反對，不惜以峨眉派一眾性命相抗，卻反而得到公子羽的贊賞，眾人都獲得了“解藥”。
傅紅雪、明月心和葉開、南宮翎找到周婷，周婷一見明月心便要殺了明月心為齊一心報仇卻被傅紅雪所阻。明月心在周婷話語中才知道她們之間的誤會已經(jīng)很深很深。葉開勸阻周婷，希望她不要無理取鬧，因為明月心不可能是殺人兇手。被哀傷和仇恨燒紅了眼的周婷見傅、葉都不相信自己的話，憤然離去，并告訴明月心自己一輩子都不會原諒她!
公子羽認(rèn)為明月心的智慧是自己登上武林盟主寶座的一大障礙，想找人盡快將她除去。燕南飛貪生怕死不肯應(yīng)命，冷月和流星由于對明月心還有姐妹情誼也不愿出手。公子羽正自哀嘆，周婷突然來到并主動接下了誅殺明月心的任務(wù)。公子羽居然不計前罪，反而把更強武學(xué)“紅花烈焰手”傳授給周婷。燕南飛不忿，公子羽告訴他這種武功有莫大隱患。
傅紅雪和葉開再到楊常風(fēng)墓前，告慰殺父之仇已報，卻與花白鳳相遇。花白鳳趁傅紅雪取酒時告訴葉開自己懷疑向應(yīng)天沒死，兩人決定瞞著傅紅雪，讓他徹底放下仇恨，過上正常人的生活。
從俠客山莊回來的六大門派眾人雖然化解了“七步奪魄散”之毒，卻又被公子羽趁機種下了“陰陽生死符”，一時間各大門派弟子紛紛毒發(fā)，生不如死。
明月樓中傅紅雪見明月心愁眉不展詢問緣由，明月心覺得向應(yīng)天的死很蹊蹺，懷疑一切都是向應(yīng)天事先做的局。
傅紅雪和明月心來到向應(yīng)天的房間，開啟密室，果然發(fā)現(xiàn)向應(yīng)天和魅影的血手、腳印!兩人分頭追索。
追索中，明月心忽然發(fā)現(xiàn)花白鳳和葉開同樣懷疑向應(yīng)天詐死而追蹤到此，并驚悉傅紅雪并非花白鳳的親生兒子!震驚不已的明月心為了傅紅雪的幸福，決定暫時瞞著傅紅雪。
眾人追尋向應(yīng)天的血跡來到云天之巔后山禁地，明月心誤觸機關(guān)掉入密道。一直想娶明月心為王后的雀奴，從密道另一邊潛入。明月心在密道盡頭發(fā)現(xiàn)傷勢很重的向應(yīng)天竟與楊夫人在一起，大吃一驚!
向應(yīng)天楊夫人為什么明知楊常風(fēng)是怎么死的，卻還要嫁禍于他?又明知他的心意卻要出賣他?楊夫人不為所動，冷然告訴向應(yīng)天：想殺她丈夫的人必須死!向應(yīng)天惱羞成怒，出手攻擊楊夫人。不明情況的明月心用傅紅雪之名嚇走向應(yīng)天，不料楊夫人卻突然對她使出“天女飛絲”，趕到的雀奴將她救走。
經(jīng)此一幕，明月心對公子羽、楊夫人和向應(yīng)天之間的關(guān)系產(chǎn)生了疑問，但一時理不清頭緒，與雀奴一起繼續(xù)搜索向應(yīng)天。二人相約做一輩子的朋友。
傅紅雪用炸藥炸開密道進(jìn)口，與葉開一起沿密道與明月心、雀奴會合。明月心告訴傅、葉二人向應(yīng)天確實沒死。傅紅雪認(rèn)為向應(yīng)天一定會復(fù)仇，只需等他來找就行。
無間地獄中，花白鳳指導(dǎo)葉開練功。明月心找到二人，把云天之巔后山地圖交給他們并希望他們以后不要再利用傅紅雪復(fù)仇。
少林、點蒼、崆峒來云天之巔找公子羽理論，卻被周婷以“紅花烈焰手”打敗。周婷更以一己之力挑了峨眉。公子羽封周婷為“烈焰戰(zhàn)神”，周婷并未因此欣喜，仍堅持索要“紅花烈焰手”秘籍后半部。公子羽應(yīng)允。嫉妒的燕南飛挑唆公子羽當(dāng)心學(xué)成神功的周婷會無法控制，公子羽稱他自有打算。
花白鳳和葉開專心研究明月心所給的地圖，南宮翎無心闖入，葉開無奈下只能將向應(yīng)天沒死的消息以及自己要去云天之巔禁地殺向應(yīng)天的事告訴南宮翎，南宮翎想要同去被葉開勸阻，她表示愿意等葉開一輩子。
明月心與雀奴一起賞月，雀奴告訴明月心魅影并未死，明月心一時不解。