明月心讓傅紅雪當著自己的面把翠濃的畫像撕掉來表達對自己的愛，傅紅雪不肯，明月心告訴傅紅雪其實他并不愛自己或者周婷，他最愛的還是翠濃，而自己只不過是與翠濃長得像的替代品。傅紅雪陷入沉思，明月心心里卻只想他不要對自己的愛陷得太深，因為她已經時日不多。
周婷燉了雞湯給鬼爺爺補身體，鬼爺爺心疼周婷，想讓周婷留在自己身邊，不再受委屈。這時小雨告訴周婷，明月心給她留下一封信后走了。
周婷哭著尋找明月心，明月心聽到周婷的哭喊很心痛，但是為了周婷和傅紅雪能夠在一起，她還是狠心地離去，鬼爺爺告訴周婷，明月心的走對于她和傅紅雪兩人也許是好事。周婷卻說自己可以沒有傅紅雪，但不能沒有姐姐明月心!
向應天讓狂刀抓住明月心來要挾傅紅雪，此時，俠客山莊卻被赫連鵬率眾包圍，赫連鵬主動表示愿助向殺掉傅紅雪，但決不允許動明月心。
周婷正把明月心離開的消息告訴傅紅雪，卻接到飛箭傳書，原來是明月心被鬼面人抓走，鬼面人和鐵甲人共約傅紅雪明日午時斷魂崖一戰。周婷擔心明月心的安危，要求一同前往并讓傅紅雪叫上葉開和南宮翎一起赴戰。
第二日，周婷來到與傅紅雪的匯合地點，卻被傅紅雪反綁。原來傅紅雪不愿周婷涉險，決定一人赴戰。
心急如焚的周婷恰見齊一心來到，連忙叫他解開繩索，齊一心得知事情原委后不肯給周松綁。
傅紅雪來到斷魂崖，與鬼面人、鐵甲人開戰。
路過的駱少賓解開周婷的繩索，讓周婷跟著自己去找傅紅雪。
鬼面人制服明月心以威脅傅紅雪，明月心讓傅紅雪不要管她，傅紅雪哪肯答應，明月心感動。傅紅雪奮戰鬼面人，揭掉其面具，赦然發現鬼面人竟然是向應天，雖已有心理準備，但仍一時驚呆。惶恐的向應天趁機把傅紅雪打下山崖，隨后將明月心也一同推下山崖。周婷、葉開等人趕到，看到這一幕，傷心欲絕。
向應天讓狂刀去斷魂崖找尋傅紅雪的尸體，葉開將傅紅雪的死都怪在自己身上，認為傅紅雪是因為自己才死，他生氣地去找花白鳳。花白鳳聽后不相信傅紅雪已死，要去斷魂崖尋找。
葉開看到花白鳳并無傷心之意，便打算殺死自己來折磨她并贖罪，他認為真正殺死傅紅雪的并不是鬼面人而是花白鳳。葉開受傷昏迷。
狂刀告知向應天沒有找到傅紅雪的尸骨，向命令繼續搜尋，絕不給傅紅雪絲毫生還的機會。
赫連鵬因為明月心的死向向應天興師問罪。向勸說赫連鵬不要因為一個女人壞了大事。赫連鵬讓他履行承諾助自己復興樓蘭古國，并用魅影的事來威脅他。向表面上答應他一個月內定助其完成大業，實際是想拖延時間伺機鏟除赫連鵬。
葉開因為傅紅雪的死傷心欲絕，不斷折磨自己，又不忍南宮翎跟著自己受苦，想讓她離開自己去找屬于她的幸福。南宮翎不肯離去，并說他們可以為傅紅雪報仇，葉開堅決認為自己才是害死傅紅雪的兇手。花白鳳用激將法喚醒葉開斗志，葉開發誓找鬼面人報仇。
周婷和齊一心在斷魂崖尋找傅紅雪，卻一無所獲。周婷認為傅紅雪和明月心的死都是自己的錯，當初要是自己不與明月心爭傅紅雪，就不會有這種事。齊一心讓她不要太難過，萬般皆是命，現在最傷心的應該是花白鳳。
花白鳳雖然嘴硬說自己不在乎傅紅雪，但是對于傅紅雪的死還是非常自責以致于昏倒，這些恰巧被來找她的周婷看到。
因為懸崖下的氣旋，傅紅雪與明月心僥幸保住了命，明月心讓傅紅雪以后好好待周婷，傅紅雪稱做不到，只想報仇之后，帶著明月心浪跡天涯。兩人在谷底找不到任何出路，恰撞見一個蓬頭垢面且如蛇行的老人，老人欲殺他們，傅紅雪求情，老人覺得傅紅雪眼熟，很像某個人。
周婷想盡辦法安慰花白鳳，做了很多好吃的送到無間地獄給花白鳳調養身體，陪著花白鳳講笑話以調節氣氛。花白鳳強顏歡笑，希望周婷能夠忘記傷痛，忘記心底里最在乎的人。齊一心跟蹤周婷知道她去找花白鳳，勸說她不要再想著傅紅雪，周婷直言自己根本做不到。
葉開夜以繼日地練著滅絕十字刀，南宮翎則擔心他身體撐不住。
南宮翎偶遇尋找自己而來的孔雀山莊管家公孫屠，公孫屠傳達莊主之命，要南宮翎速速回莊。南宮翎則稱自己暫時還不能回去。葉開發現，對一切都為了他葉開的南宮翎感激不已。
在谷底尋找出路的傅紅雪和明月心，突然聽到山洞里有喊叫聲，發現那個老人因打雷而背部疼痛難忍，明月心推斷其因背部十二處大穴被暗器封鎖所致，傅紅雪意欲助其拔出暗器，但遭老人堅拒，并責令二人離開。
葉開做了一桌子的菜慰勞南宮翎，雖然很難吃，南宮翎卻仍然滿心歡喜，并透露其在家時，父親南宮博對自己的種種寵愛。雖然南宮翎一再否認，但葉開已經意識到南宮翎是想家了，便想把南宮翎送回家。
周婷仍然不間斷地給花白鳳送吃的并陪伴她。花白鳳心里感動，但為了周婷，她命冰姨緊閉無間地獄大門，讓周婷不要再來，并稱自己準備去孔雀山莊盜取孔雀翎，因為只有孔雀翎才能為傅紅雪報仇。這番話被周婷無意間聽到，周決定去孔雀山莊借孔雀翎。
公子羽因為明月心的杳無音訊而著急，燕南飛趁機詆毀明月心，想取而代之。冷月則擔憂明月心會不會在查鐵甲人底細時遭遇了劫難。公子羽稱只有孔雀翎才能對付這鐵甲人。燕南飛自告奮勇愿為主上奪取孔雀翎，公子羽則命他暫時不要打草驚蛇，先找到明月心再作定奪。
憂心老人的傅紅雪，與明月心一起帶上食物和水去山洞探望老人，但老人很不領情，仍然命二人離開。
葉開欲去孔雀山莊，請求莊主南宮博同意把南宮翎嫁給自己，但南宮翎卻勸其不要去，因為自己曾經在南宮世家列祖列宗牌位前發過毒誓，終身不嫁，守候孔雀山莊一輩子，葉開去了孔雀山莊一定會被殺。葉開表示自己對這段感情不是鬧著玩，就算孔雀山莊是龍潭虎穴，自己也要闖一闖。南宮翎感動，決定陪他一起去。
二人來到孔雀山莊，公孫屠與葉開纏斗，趁其分心綁走南宮翎，不熟悉孔雀山莊的葉開到處尋找。
傅紅雪因聽到老人的哭聲動了惻隱之心，再次來到山洞，卻在其身上看到了暗器“烈焰紅針”，心有所疑。
南宮翎醒來看到父親南宮博，南宮博讓她以后不要再出去了，更不要再提葉開這個人。葉開趕到，打敗山莊少主南宮翔后被南宮博請進屋，南宮博希望他放棄南宮翎，葉開卻表明心跡并懇求南宮博成全。茶敘中，葉開處處小心，卻還是中了南宮博的“孔雀幽蘭”之毒而功力全失。