張珍來找包公，得知紅綾不是人類，回想到紅綾對自己情真意切，他非常思念紅綾，來到海邊尋找紅凌，找了一整天也沒有找到紅綾。
金母是個愛慕虛榮的人，她每天嚴格要求女兒穿衣打扮，希望太子可以看上自己的女兒金牡丹，金牡丹哪里受得了如此嚴格的管教，委屈之下與母親吵了起來，金母心疼女兒只得回到屋中與相公金丞相問話，詢問到底女兒何時才被太子看上。
金丞相擔心消失的假牡丹還來禍害女兒，經過一番思量，他找來了鼎鼎大名的張天師來府上捉妖，張天師來到金府進行了嚴密地搜查，前前后后查看了一番，根本沒有發現有妖怪，得知府上沒有妖怪，金丞相還是不放心，他命令一個手下將張天師帶到碧波軒，此處正是張珍以前讀書居住的地方，張天師拿著法器走進屋中，經過一番搜尋發現了一只修練成精的貓妖，貓妖見自己被發現，趕緊向張天師苦苦哀求，透露自己僅是藏在碧波軒養傷而已，張天師并沒有被貓妖說動心，他毫不客氣掏出法寶收服了貓妖。
回到金府之后，張天師將情況說了一遍，金牡丹一聽原來變化成自己的妖怪是一只貓妖，她再次對張珍生起恨意。
唐心生怕張珍再去尋找紅綾，她將張珍囚禁在一間材房中，張珍被困在屋中無法外出，憤怒之下與唐心爭吵起來，唐心見張珍為了一個妖怪與自己吵架，悲痛之下指責張珍不重視自己，張珍見唐心稱呼紅凌為妖怪，氣怒之下要求她不能如此稱呼紅凌，唐心見張珍對紅凌情有獨鐘，悲痛之下向他表達愛意，張珍此時方才發現唐心對自己用情頗深，愧疚之下向她賠禮道歉。
紅凌的師兄弟們在討論紅凌的事情，如今紅凌被打入冰海中無法翻身，唯今之計只能讓張珍與紅凌見上最后一面，可是張珍身為凡人根本無法入海與紅凌相會，此時紅凌師伯提議半張珍的元神逼出來，這樣就可以他讓順利入海與張珍相見，紅凌師伯才將話說完，有人指出此舉需要極大的法力方能實現，紅凌師伯已經做出了決定，透露自己打算用千年道行幫助張珍元神出竊。
唐心終于將張珍放了出來，待她一走，紅凌師伯找到張珍，透露紅凌即將被處死的消息，張珍聞言面色大驚，紅凌師伯透露如若想與紅凌相見必須元神出竊，張珍為了見紅凌顧不上這么多了，如今就是魂飛魄散也要與紅凌見上一面。
紅凌師伯見張珍愿意去海宮見紅綾，立即開始施展法術幫助張珍元神出竊。
張珍元神出竊來龍宮尋找紅綾，二人相見分外驚喜，龍王卻對張珍大發雷霆，認為凡人不應該私龍宮，張珍面對龍王問責毫不示弱，眼見張珍就要被龍王重罰而死，
紅綾師傅計上心來，提議將紅綾打回原形，如此一來張珍看到紅綾的真實面目自然就會改變主意，龍王聞言同意紅綾師傅的主意，讓紅綾師傅開始對紅綾施展法術，紅綾見師傅要把自己的真實面目展現出來，情急之下連聲哀求。
片刻后紅綾被打回原形，露了了猙獰的面目，她低著頭哪里還敢看向張珍，張珍卻不介意她的長相，來到她的身邊繼續表達愛意，最后還當眾與她親吻。
龍王見張珍二人真心相愛，又見紅綾化身成為人類，憤然之下命令手下人將二人拖出去斬首，在場眾人見狀紛紛替二人求情，站在一邊的龍太子動了惻隱之心，主動要求父親撤銷對二人的懲罰，龍王見自己的兒子也出面求情，最后只得同意不殺二人，雖然不殺二人，但以后二人卻不能再返回龍宮。
紅綾雖然化身成為人形，但依然不改妖性，龍王做了法術將紅綾變成真正的人類，待他做完法術，紅凌忽然產生不適反應，龍王透露紅綾是變成了人類所以才不適應水族的環境，隨后命令張珍將紅綾帶回到水上生活。
張珍蘇醒過來，發現身邊只有嚴夫子一人，回想之前經歷的一切，他只覺不可思議，隨后他來到海上尋找紅綾，紅綾果然在海上等待著他，此時紅凌師傅等人出現，眼見紅綾化身人類要與張珍生活在一起，眾人無不悵然若失。
張珍帶著紅綾回家，若蘭顯得有些驚訝，唐心則有些失落，因為她喜歡張珍，而趙瑞則非常樂意看到張珍與紅綾在一起相愛。
若蘭做好了飯菜招待眾人，趙瑞笑容滿面催促張珍趕緊考取功名，唐心則悶悶不樂對紅綾表達反感，一旁的趙瑞見趕緊化解尷尬的氣氛，唐心借著酒意向張珍和紅綾敬酒，祝福二人終于走到了一起。
隔天唐心來到酒樓工作，趙瑞找到她，要求她做自己的奴婢，因為之前二人有過約定，礙于自己已經輸給了趙瑞，唐心只得同意做他的奴婢。
金牡丹為了吸引趙瑞的注意，專程來到唐心工作的酒樓里面休息，酒樓的客人們得知金牡丹在酒樓中休息，個個擠成一團爭先一睹金牡丹的容顏，唐心站在旁邊勸說趙瑞應該娶金牡丹，因為趙瑞本身就喜歡美女，趙瑞沒有回答她，離開酒樓的時候正好遇到金牡丹乘轎回家，眼見金牡丹就坐在轎子內，趙瑞忍不住扭頭向轎子看了過去。
唐心即將嫁給秦公子，趙端心情非常失落，深夜之時他獨自在院落內飲酒，在醉意的驅使下對月舞劍發泄心情，唐心并不知道趙端為自己難過，她坐在梳妝鏡前接受若蘭為自己打扮，若蘭連夸唐心漂亮，唐心心情非常激動，打扮完連頭蓋都不要徑直向花轎走去，若蘭見唐心如此大意，立即追上前將頭蓋蓋到了唐心頭上。
趙端并不希望唐心嫁給秦公子，他在路上設計劫持了唐心，唐心蘇醒過來發現自己躺在一處破屋子中，眼見四處無人她焦急不安。
實際上趙端就在破屋外門打算入屋搭救唐心，借此讓唐心愛上自己，屋中的唐心因為怕錯過吉時，情急之下破門而出，恰好把趙端推到了一處池塘中，此時秦公子趕了過來，唐心與他邊走邊述說事情經過，趙端從水中上來跟在二人身后走，身上全是水草，模樣看起來好不狼狽，由于錯過了吉時，唐心要求秦公子重新迎娶自己。
回到家中唐心忽然悶悶不樂，一想到趙端平日對自己非常好，她忽然不太愿意嫁給秦公子，若蘭猜測趙端很有可能喜歡上了唐心，唐心卻認為不可能，自己只是一個跑堂的民間女子，怎么會讓太子看上，若蘭想想也是，于是又猜測唐心一定喜歡上了趙端，唐心卻不知如何回答若半，她搞不清楚自己是否喜歡上了趙端。
臨近出發之時，趙端來到張珍家中，主動護送唐心去秦府，二人剛走不久，忽然有一個小童來到張家報喜，向若蘭透露張珍考取了妝元，若蘭與紅綾聞言大喜。
張珍來到王宮接受皇帝的獎賞，皇帝命人送了一套官衣給他，同時叮囑他以后好好為國家效力。
皇帝安排了一套新居給為官的張珍居住，趙端親自帶著他來到新居，一行人浩浩蕩蕩來到新居門外，趙端命令馬夫停車，張珍與若蘭下車之后，站在二邊的下人向二人打招呼，紅綾與唐心驚喜萬分地看著新居大門，完全被氣派的新居吸引住了，二人當先走進新居中查看環境，感嘆新居就跟畫中神仙住的地方一樣，一行人來到客廳中有說有笑談話。
張珍心中有事，領著趙端來到一處庭院中，他指出趙端心中喜歡唐心，趙端見張珍猜到了自己的心思，微笑著沒有否認，張珍卻是憂慮重重，因為趙端是太子，太子身邊會有許多女人，性格剛烈的唐心不可能容得下與眾多女人供侍一夫，趙端也為自己的身份感到為難，他表示自己是真心喜愛唐心，希望張珍可以相信自己，張珍立即表態絕對相信趙端。