唐心正在酒樓里面擦拭餐桌，身后忽然走進來幾個男人，這幾個男人是張珍的同窗學友，幾人一邊走進酒樓一邊提議晚上一定要灌罪紅凌，正在擦拭餐桌的唐心一聽到紅凌的名字，趕緊轉過頭來打量幾個男人。
紅凌并非凡人根本不害怕與人喝酒，唐心卻不知道她的底細，眼見她與幾個男人在廂房中喝酒，她立即跑回到家中把事情經過告訴給了張珍，張珍一聽紅凌在酒樓中陪人喝酒，二話不說趕緊趕到酒樓里面，來到一處廂房門口一看，紅凌正被一個男人抱住，正在不停地掙扎著，張珍見狀顧不上說話，沖進去拉起紅凌就跑。
二人跑了沒多遠停下來休息，紅凌依然一心一意想幫助張珍與金牡丹相愛，張珍的心中卻漸漸對紅凌產生了愛意，紅凌根本不知道他的心思，回想到張珍送禮物給金牡丹，她要求張珍也送禮物給自己，張珍聞言想了想，掏出一支筆作畫送與紅凌。
張珍回到家中告訴母親若蘭，透露自己愛上了紅凌，若蘭聞言并沒有反對他，而是語重心長的勸說他要好好努力奮斗。
張珍準備了一副暖手袋送給紅凌，紅凌不知道暖手袋的用處，張珍便教她套進手腕里面，看著紅凌開心無比的模樣，張珍心情忽然非常低落，透露也許是最后一次送禮物給紅凌，紅凌卻聽不懂他的話中之意，依然顧著把玩暖手袋，扭頭看到張珍悶悶不樂的模樣，紅凌一時產生愧疚心理，自責自己只顧向張珍索要禮物，卻從來不知道送禮物給張珍，張珍聞言要求紅凌送一個微笑給自己，紅凌覺得非常奇怪，來到海邊她與師伯見面，師伯已經知道了張珍愛上紅凌的事情，他氣急敗壞的要求紅凌不能與張珍發生男女情意，紅凌聞言恍然大悟，透露自己非常喜愛張珍，師伯聞言更是氣得不得了，他指出張珍根本不喜歡紅凌，紅凌卻不贊同他的話，當即指出張珍非常喜歡自己。
師伯見紅凌如此頑固，只得緩和語氣詢問紅凌是否聽過張珍親口表達過愛意，紅凌聞言一時語塞不知如何回答，師伯則信心十足透露會有辦法讓紅凌相信自己說的話。
紅凌變化成金牡丹，找到張珍詢問他到底喜歡誰，在她的逼問下，張珍透露自己喜歡紅凌，紅凌聞言開心不已，不料張珍忽然又改口表示以后要一心一意對待金牡丹，紅凌見張珍改口，情急之下提醒張珍是不是因為承諾的原因才喜歡金牡丹，眼見張珍堅持表示只喜歡金牡丹，紅凌非常心痛，回到海底在師伯面前痛哭起來。
金牡丹出現了二個，一個是真的，一個是紅凌所變，包公將二個真假金牡丹帶到堂上審問，二個金牡丹的神態舉止都是一樣，根本發現不了誰是假的金牡丹，包公無宗之下只得暫時將二個金牡丹關押進大牢里面，金丞相見二個女兒離去，趕緊來到包公身邊，要求包公想辦法治張珍的罪，包公為人警慎小心，眼見金丞相急不可耐的要求治張珍的罪，他立即詢問金丞相為何如此情急要治張珍的罪，金丞相被他這一問心中發虛只得不再言語。
二個金牡丹被關進大牢里面，開始相互指責對方，張珍被關在不遠處的一間牢中，看著二人爭吵，他也不知道到底是誰才是真的金牡丹，不久之后，金丞相來到大牢中探視女兒，此時二個女兒一個不愛說話，另外一個則濤濤不絕要求金丞相想辦法營救自己，金丞相看著二個一模一樣的女兒，一時愁眉不展，不知道到底誰才是真的女兒。
站在一邊的張珍卻升起了疑心，認為金丞相是故意不認女兒，金丞相回到家中之后，與手下人進行商議，決定盡快了結張珍的案子，不然要是傳到王宮中去，很有可能泄露一些機秘事件。
深夜的時候，包公坐在府中與公孫先生討論金牡丹的事情，二人正在討論之時，旁邊忽然出現了相同的包公和公孫先生，真包公看著假包色坐在自己身邊，他并沒有表露出過多的驚恐。
隔天上朝之時，二個金牡丹被帶到公堂上，眼見金丞相依然無法識出女兒，包公將金母喚至公堂上，要求金母辯認真實女兒，金母思慮片刻，透露自己的女兒手腕上有一顆黑痣，真金牡丹見狀心中大喜，當場挽起衣袖展示自己手腕上的黑痣，跪在一邊的紅凌見狀計上心來，也變出了一顆黑痣展示給眾人看，這樣一來案情再次陷入到僵局當中。
包公面對撲朔迷離的案件，心生一計提議重打張珍幾十大棍，正當官差的木板剛要砸到張珍身上，紅凌趕緊撲過去替他擋護，包公見狀宣稱紅凌便是真金牡丹。
隨后他宣布將真的金牡丹押走治罪，站在一邊的金母見狀趕緊上前抱住女兒。
金丞相生怕事情越鬧越大，提議暫時緩停一下審案時間，休息的時候，他與金母進行秘密談話，提醒金母暫時不要先將真正的女兒認出來，不然很有可能就會暴露其它見不得人的事情。
到了再次審案之時，包公要求金母辯認金牡丹，金母只得硬起頭皮走過場來到二個女兒身邊，看了二個女兒一遍，搖頭聲稱自己認不出哪個是真哪個是假。
包公已經分辯出了真假金牡丹，他回到偏房與公孫先生談論張珍的事情，公孫先生的想法給他一樣，也識出了誰才是真的金牡丹，他透露當時在公堂上保護張珍的金牡丹是假的，雖然是假的金牡丹，但是可以從這方面看出對方是真心喜愛張珍。包公非常贊同公孫先生的猜測，此時他想到了假包公，于是向公孫先生詢問假包公去了何處，公孫先生透露假包公已經消失，包公聞言會意一笑，認為到時開堂的時候假包公自然還會出現。
二人正在談話之時，紅凌從一邊走了過來，包公見狀詢問紅凌是不是假的金牡丹，紅凌看著包色嚴肅的神色，思慮片刻承認了自己是假的，隨后她變回真實面目，開始向包色講述自己如何與張珍相識的經歷，說話間紅凌師伯從一旁走了過來，將紅凌帶離了偏房，待二人一走，金牡丹來找包公，質問包公為何不嚴厲懲處假牡丹，包公不想與金牡丹談話，吩咐手下人拉走了金牡丹。
再次開審之時，包公讓金臣相指認二個金牡丹，金臣相因為個人目的聲稱自己認不出哪個是真牡丹，跪在一邊的張珍也表示認不出誰才是真的牡丹，此時金臣相忽然又改變了主意，當場將真正的女兒指認了出來，金牡丹見狀非常開心，包公卻覺得非常好奇，故意詢問金臣相之前無法認出真假女兒，為何忽然又突然認出了真正的女兒，金臣相聞言面不改色謊稱自己是突然認出了女兒。
包公卻有意偏護張珍，當場宣判張珍無罪，金臣相一見包公竟然宣布張珍無罪，氣惱之下指責包公可能是假的。
正當二人爭執不下間，皇帝來到了公堂之上，皇帝已經知道了案件的經過，來到公堂上他從身上掏出一把斬妖寶劍，遞給金臣相要求他拿著寶劍斬妖，金臣相半信半疑接過了寶劍，向著紅凌走了過去，張珍見他要傷害站在身邊的紅凌，趕緊出手阻止，二人爭執不下間，公堂內忽然刮起一陣旋風，吹得公堂內的人睜不開眼睛，待眾人回過神來，公堂內已經少了一個白牡丹。
案情就此水落石出，張珍與妖怪私通理應斬首，金臣相要求包公依法懲治張珍，不料包色不同意他的觀點，指出張珍犯下的案子不足以斬首，二人爭持不下間，有人宣稱太子駕到，待太子走進來，眾人一看發現此人竟然是展風，展風面對眾人的目光，透露自己的真名叫趙瑞，金臣相哪里還敢拿太子問罪，趕緊讓女兒金牡丹向他賠禮道歉。
趙瑞回到宮中，將自己在民間探訪到的一些事情告與父皇，父皇非常欣慰，連夸趙瑞增長了不少見識。
張珍無罪之后回到包公府上，找到包公詢問紅凌的身份，包公沒有隱瞞，一五一十透露紅凌的真實身份并非人類。