張珍來找包公，向他詢問紅凌的真實身份，包公一五一十透露了紅凌的身份，張珍此時才得知紅凌原來不是人類，一想到紅凌平時一直照顧自己，他的心中對紅凌產生了依戀，離開包府來到水中尋找紅凌，可是紅凌就是不肯出現，張珍失魂落魄回到城內，被唐心拉回到了家中。
金母為了讓女兒與太子趙瑞相好，每天對女兒穿衣打扮非常嚴格，金牡丹實在受不了母親的管教，與母親吵了起來，金母眼見女兒吵鬧，回到屋中找到相公金丞相問話，詢問到底女兒何時才被太子看上。
金丞相為了尋找消失的妖精，找來張天師幫忙，張天師在金府中查看了一番，透露府上沒有妖怪，金丞相又命令一個手下將張天師帶到碧波軒，此處正是張珍以前讀書居住的地方，張天師拿著法器走進屋中，經過一番搜尋發現了一只修練成精的貓妖，貓妖見自己被發現，趕緊向張天師苦苦哀求，透露自己僅是藏在碧波軒養傷而已，張天師并沒有被貓妖說動心，他毫不客氣掏出法寶收服了貓妖。
回到金府之后，張天師將情況說了一遍，金牡丹一聽原來變化成自己的妖怪是一只貓妖，她再次對張珍生起恨意。
張珍被唐心囚禁在一間材房中，唐心之所以囚禁他，是擔心他失去理智再次去外面尋找紅凌，張珍被困在屋中無法外出，憤怒之下與唐心爭吵起來，唐心見張珍為了一個妖怪與自己吵架，悲痛之下指責張珍不重視自己，張珍見唐心稱呼紅凌為妖怪，氣怒之下要求她不能如此稱呼紅凌，唐心見張珍對紅凌情有獨鐘，悲痛之下向他表達愛意，張珍此時方才發現唐心對自己用情頗深，愧疚之下向她賠禮道歉。
紅凌的師兄弟們在討論紅凌的事情，如今紅凌被打入冰海中無法翻身，唯今之計只能讓張珍與紅凌見上最后一面，可是張珍身為凡人根本無法入海與紅凌相會，此時紅凌師伯提議半張珍的元神逼出來，這樣就可以他讓順利入海與張珍相見，紅凌師伯才將話說完，有人指出此舉需要極大的法力方能實現，紅凌師伯已經做出了決定，透露自己打算用千年道行幫助張珍元神出竊。
唐心終于將張珍放了出來，待她一走，紅凌師伯找到張珍，透露紅凌即將被處死的消息，張珍聞言面色大驚，紅凌師伯透露如若想與紅凌相見必須元神出竊，張珍為了見紅凌顧不上這么多了，他當場表態哪怕魂飛魄散了要與紅凌見上一面。
紅凌師伯見張珍同意做法，立即開始與張珍面對面坐在地上施展法術，此時紅凌師傅出現，幫助張珍做法讓他更快元神出竊。
在紅凌師伯的幫助下，張珍元神出竊來到了龍宮里面，此時紅凌師傅正與龍王談話，龍王打算治紅凌的罪，張珍在紅凌師伯的帶領下來到龍王面前，向紅綾表達愛意，龍王見張珍無視龍宮規則向紅綾表白，憤然之下要治張珍的罪，張珍此時回過神來，趕緊向龍王認錯，龍王并沒有原諒他，而是命令手下人懲罰張珍，張珍受到懲罰依然不肯服輸，紅凌師伯實在看不下去，勸說張珍趕緊向龍王認錯，奈何張珍立場堅決，無論龍王手下人如何懲罰他，他依然面不改色不肯服輸。
紅綾師傅見狀計上心來，提議將紅綾打回原形，如此一來張珍看到紅綾的真實面目自然就會改變主意，龍王聞言同意紅綾師傅的主意，讓紅綾師傅開始對紅綾施展法術，紅綾見師傅要把自己的真實面目展現出來，情急之下連聲哀求。
片刻后紅綾被打回原形，露了了猙獰的面目，她低著頭哪里還敢看向張珍，張珍卻不介意她的長相，來到她的身邊繼續表達愛意，最后還當眾與她親吻。
龍王見張珍二人真心相愛，又見紅綾化身成為人類，憤然之下命令手下人將二人拖出去斬首，在場眾人見狀紛紛替二人求情，站在一邊的龍太子動了惻隱之心，主動要求父親撤銷對二人的懲罰，龍王見自己的兒子也出面求情，最后只得同意不殺二人，雖然不殺二人，但以后二人卻不能再返回龍宮。
紅綾雖然化身成為人形，但依然不改妖性，龍王做了法術將紅綾變成真正的人類，待他做完法術，紅凌忽然產生不適反應，龍王透露紅綾是變成了人類所以才不適應水族的環境，隨后命令張珍將紅綾帶回到水上生活。
張珍蘇醒過來，發現身邊只有嚴夫子一人，回想之前經歷的一切，他只覺不可思議，隨后他來到海上尋找紅綾，紅綾果然在海上等待著他，此時紅凌師傅等人出現，眼見紅綾化身人類要與張珍生活在一起，眾人無不悵然若失。
張珍帶著紅綾回家，若蘭顯得有些驚訝，唐心則有些失落，因為她喜歡張珍，而趙瑞則非常樂意看到張珍與紅綾在一起相愛。
若蘭做好了飯菜招待眾人，趙瑞笑容滿面催促張珍趕緊考取功名，唐心則悶悶不樂對紅綾表達反感，一旁的趙瑞見趕緊化解尷尬的氣氛，唐心借著酒意向張珍和紅綾敬酒，祝福二人終于走到了一起。
隔天唐心來到酒樓工作，趙瑞找到她，要求她做自己的奴婢，因為之前二人有過約定，礙于自己已經輸給了趙瑞，唐心只得同意做他的奴婢。
雖然真假金牡丹長得一模一樣難分真假，經過幾次審問包公已經看出了誰才是真正的金牡丹，他與公孫先生談起這件事情之時，公孫先生的想法跟他一至，也認出了哪一個才是真正的金牡丹。
回想之前其中一個金牡丹奮不顧身保護張珍，公孫先生指出此人便是假的金牡丹，站在一邊對張珍不管不問的才是真的金牡丹，雖然假金牡丹是他人變法而成的，但是可以從這方面看出對方是真心喜愛張珍。包公非常贊同公孫先生的猜測，此時他想到了假包公，于是向公孫先生詢問假包公去了何處，公孫先生透露假包公已經消失，包公聞言會意一笑，認為到時開堂的時候假包公自然還會出現。
藏在暗處的紅凌見自己的身份被識破，她從一邊走了過來，透露了自己的真實身份，此時她的師伯也走了出來替金牡丹說情，待二人一走，金牡丹來找包公，質問包公為何不嚴厲懲處假牡丹，包公不想與金牡丹談話，吩咐手下人拉走了金牡丹。
再次開審之時，包公讓金臣相指認二個金牡丹，金臣相因為個人目的聲稱自己認不出哪個是真牡丹，跪在一邊的張珍也表示認不出誰才是真的牡丹，此時金臣相忽然又改變了主意，當場將真正的女兒指認了出來，金牡丹見狀非常開心，包公卻覺得非常好奇，故意詢問金臣相之前無法認出真假女兒，為何忽然又突然認出了真正的女兒，金臣相聞言面不改色謊稱自己是突然認出了女兒。
包公卻有意偏護張珍，當場宣判張珍無罪，金臣相一見包公竟然宣布張珍無罪，氣惱之下指責包公可能是假的。
案情撲朔迷離間，皇帝來到了公堂之上，皇帝已經知道了案件的經過，來到公堂上他從身上掏出一把斬妖寶劍，遞給金臣相要求他拿著寶劍斬妖，金臣相半信半疑接過了寶劍，向著紅凌走了過去，張珍見他要傷害站在身邊的紅凌，趕緊出手阻止，二人爭執不下間，公堂內忽然刮起一陣旋風，吹得公堂內的人睜不開眼睛，待眾人回過神來，公堂內已經少了一個白牡丹。
案情就此水落石出，張珍與妖怪私通理應斬首，金臣相要求包公依法懲治張珍，不料包色不同意他的觀點，指出張珍犯下的案子不足以斬首，二人爭持不下間，有人宣稱太子駕到，待太子走進來，眾人一看發現此人竟然是展風，展風面對眾人的目光，透露自己的真名叫趙瑞，金臣相哪里還敢拿太子問罪，趕緊讓女兒金牡丹向他賠禮道歉。
趙瑞回到王宮中，將自己在民間所見所聞告與父皇，父皇非常欣賞他的辦事能力，連聲夸贊趙瑞。