青皮回來后即被抓捕，隨即便向盧展飛交待了在大一沙龍慰安所，見到了華北方面軍來受勛的五名日軍戰犯的情況。盧展飛決定兵發大一沙龍，李世英說一定要聯絡靈狐，以取得支持。盧展飛應允，派人去通知靈狐，自己帶王少康等眾先行一步。靈狐得知消息，認為原田有可能在大一沙龍布下了陷阱。靈狐趕赴大一沙龍對盧展飛說其中可能有詐，王少康說撤，盧展飛、李世英不聽，靈狐命青龍跟進去。?盧展飛等在大一沙龍中計損失慘重，李世英也在盧展飛的面前露出了日軍潛伏特工的原形，青龍為救王少康而被捕。盧展飛把責任推給了王少康，讓他在周偉龍面前認帳。王少康憤怒地再回大一沙龍。青龍和被捕的軍統特工殺掉了四名假戰犯，可惜沒有殺掉鷹森勇，反被鷹森勇殺死。靈狐、王少康看到青龍悲壯死去的一幕，甚為震驚。周偉龍給盧展飛重新調撥人手，讓其立刻趕去大一沙龍解救被捕的軍統特工。原田讓青皮把軍統特工厚葬了，并轉告盧展飛和靈狐不要打死去的四個戰犯的主意；還要告訴他們，鷹森勇不會離開大一沙龍，等著他們去殺。靈狐劫走了拍照的日本帶眼鏡特工，青皮逃脫。盧展飛以勢單力薄不宜硬拼為由，命令新的手下待命。靈狐和白虎、玄武為青龍買骨灰盒。當夜，盧展飛、王少康和靈狐以及手下用青皮的死祭奠了青龍和死去的軍統特工。羅閉月暗中祭奠青龍，突然覺察身后有人，頓時一驚。
吳青密報周偉龍羅閉月暗中祭奠了青龍。周偉龍命吳青更加密切與白虎的關系，但不能假戲真做，陷入其中，說不定哪一天還要用她的手除掉白虎。原田為死去的華中派遣軍五名戰犯設立了靈堂，告訴眾明早去華中派遣軍司令部，找畑俊六大將做解釋，同時把五個人的骨灰帶過去。李世英建議用鷹森勇做誘餌，與靈狐和盧展飛一搏。原田同意，又命李世英接替中村裕子做輔佐官，中村裕子改做自己的特別助理。?靈狐約盧展飛再次聯手，將計就計，夜襲大一沙龍殺掉鷹森勇。盧展飛應允。原田對李世英、中村裕子、河野茂、渡邊洋說授勛會不可能再開了，華北方面軍的余下受勛者也不會再來了。要他們把精力放在摧毀狐門幫和軍統上海站上。大一沙龍的夜戰按照靈狐的計劃打響了，而且十分順利。玄武和吳青在夜襲大一沙龍時共同殺掉了鷹森勇。李世英叫囂著要以與靈狐、盧展飛從頭再來。羅閉月秘密與靈狐見了面，坦然相告自己和青龍都是中共的地下特工人員。靈狐雖早有猜測，但還是吃了一驚，之后為青龍的死向羅碧月做了檢討。?羅碧月說要奮斗就會有犧牲，重要的是要吃一塹長一智，要有堅忍不拔的意志、大無畏的精神和超常的智慧，對待非常事件要用非常手段！最后還告誡靈狐，他的辦事的作風和手段，不但讓戴笠甚至是周偉龍都認為他有可能是中共地下特工人員，所以隨時都有可能再次對狐門幫下手，要靈狐提早防備。靈狐也要羅閉月有所防備，說我能感覺到你有可能是中共特工，周偉龍也一定會有所察覺。羅閉月感謝靈狐的提醒。臨別時，靈狐再次提出要與羅閉月共舞，羅閉月欣然答應。?朱雀在秘密電臺間工作時突見周偉龍走入，一時大驚失色。周偉龍說，我要是不來看你，你是鐵了心的不去看我了。朱雀說，因為在追殺王亞樵時給靈狐通風報信，有罪在身不敢去見您。周偉龍說，當時我借盧展飛放你一碼，沒有向戴笠揭穿你，也沒有追殺你，就是原諒了你。而你卻突然消失了，又突然加入了狐門幫，愛上了靈狐，徹底跟軍統脫了鉤。朱雀無話可回。周偉龍又說在此之前我沒有想到朱雀就是你，你雖不是軍統的高級特工，但是專做潛伏的秘密特工，其真實身份只有戴笠和自己知道。盧展飛也是因為不知內情才敢對你騷擾。朱雀問周偉龍打算如何處理她。周偉龍說繼續潛伏，等待指示。原田為保自己連夜再向小野俊夫進貢新的貢品，小野俊夫向原田說出了日本天皇裕仁掠奪中國財富的“金百合計劃”。
周偉龍將殺掉鷹森勇的情況上報給了戴笠，得到戴笠通令嘉獎。命周偉龍讓王少康重新建組，任命為組長，把盧展飛降為副組長，并立刻著手實施對投敵漢奸的暗殺，對于狐門幫要進行更進一步調查，如確認是中共組織，或與中共有聯系，則尋機鏟除，以絕后患。朱雀告知靈狐兼聽到了戴笠嘉獎周偉龍和刺殺漢奸的密電，但沒說出戴笠對狐門幫的計劃。靈狐問朱雀的臉色為什么不好看，朱雀說是累的。靈狐再問為什么不同意與自己結婚，朱雀說配不上。靈狐轉身欲走，朱雀猛地抱住靈狐淚如雨下地狂吻起來，嘴里還喃喃說著我愛你！靈狐為之動容。?周偉龍按戴笠之命讓王少康重新建組，任命為組長，把盧展飛降為副組長。盧展飛表面服從，內心恨極。周偉龍又命王少康制定計劃，開始對大海大漢奸陸伯鴻、號稱“米王”的偽上海市民協會常委會主席顧馨一和上海商會會長、有“阿德哥”之稱的虞洽卿實施暗殺。吳青和白虎暗中見了面。吳青再次懇求白虎利用關系幫助自己找到渡邊洋的行蹤。白虎告知可找遲小秋，吳青不解。白虎說渡邊洋垂涎遲小秋的美色，用蒙騙和威脅手段使自己成了遲小秋家的座上客。前一段渡邊洋因為戰犯之事抽不開身，現在他有了空閑，遲小秋也離被強奸不遠了。吳青聽罷臉色一變。玄武去見遲小秋，剛說了幾句話風險的話，便被遲小秋從家中轟了出去。?李世英誘捕了軍統的打入中共內部的情報員，得到了中共江南游擊支隊副隊長劉紹平攜重金來上海買藥的情報。周偉龍召見了靈狐，重金鑒賞，同時希望靈狐配合王少康刺殺漢奸。靈狐痛快應允。周偉龍再次提出了邀請狐門幫加入軍統的請求。再次被靈狐以不愿意受到約束予以拒絕。周偉龍希望靈狐再行考慮，說自己和戴笠都是真心的。?中村裕子、河野茂、青皮在火車站等候著中共江南游擊支隊劉紹平的到來。靈狐說干就干，搶在王少康之前計殺了陸伯鴻，王少康看到不怒反而夸贊。青皮劫走了劉紹平交給接頭人裝有金條的皮箱，沒想到中途被黑道小頭目瘸腿阿三劫走。劉紹平被中村裕子跟蹤。青皮以“金條是打鬼子的中共用來買藥”為由想從瘸腿阿三手里要回皮箱，但結果不但沒有得逞，如果不是跑得快，還差點做了瘸腿阿三的刀下鬼。