顧野萍去醫院治傷，不期而遇地見到了以前的舊相識上海龍昌貿易公司高級職員于綺云，雖然于綺云圍著圍巾，但還是讓顧野萍辨認了出來。夜，青龍奉命帶著玄武去找顧野萍另外的相好京劇女名伶遲小秋，玄武見到遲小秋一驚一喜。遲小秋告訴青龍和玄武她對顧野萍沒愛只有恨。而此時的顧野萍卻正進到與離遲小秋不遠的于綺云家中。顧野萍欲與于綺云再續前緣，于綺云說顧野萍從未把自己當作心上人，一直在做戲；還說現在日本人、中國人都在抓他，讓顧野萍趕快離開，自己不想引火燒身。顧野萍問于綺云現在是否還在龍昌貿易公司任職。于綺云說龍昌貿易公司早被日本人搞垮了，她也因此看到了日本人的實力，轉投了日本人，現在已經坐上了日本大和商社社長小野俊夫的高級秘書位置，而且收入頗豐。?德本畢恭畢敬地坐在日本大和商社的社長室里，聽著小野俊夫向他講述于綺云是如何“不期而遇”地讓顧野萍發現的。顧野萍高興地問于綺云是否想掙大錢。于綺云答那還用說做夢都想。顧野萍說如果想掙大錢，就替自己代話給小野俊夫，說有一件東西要賣給他。于綺云問什么東西。顧野萍說是價值連城的古董。于綺云說小野俊夫還真在到處收集古董，而且也舍得出大錢，估計能成，答應給顧野萍牽線搭橋，問顧野萍給自己多少報酬。顧野萍說成交價的百分之五，于綺云還價百分之五十。顧野萍說于綺云太貪婪，但最終還是同意了。于綺云又說如果小野俊夫把顧野萍密報給了日本特務機關，顧野萍不要找自己的后帳。顧野萍說就是被抓也跟她沒關系。臨別時，玄武對遲小秋說他很喜歡看她演的戲，是她的戲迷。顧野萍想夜宿在于綺云家里，但不管如何哀求，最終還是被于綺云轟了出去。?第二天，于綺云向小野俊夫做了匯報，說顧野萍沒有看出自己的破綻，一切順利。小野俊夫問如何才能再聯絡上顧野萍。于綺云說顧野萍會通知自己。小野俊夫說顧野萍上鉤了。顧雅萍到密林與亨利見面，沒想到見到的竟然是駕車的中村裕子。顧野萍雖然驚駭，但經過一番較量，最終還是收了中村裕子的錢，交出了膠卷，徹底背叛了國家。日軍突然包圍了顧野萍，顧野萍在事先雇傭的槍手們的幫助下甩掉中村裕子駕車逃離，槍手被日軍擊斃。但顧野萍并沒有如愿逃脫，被守在樹林外的查理.伯頓和新助手喬治擒獲。顧野萍問怎么不見亨利，查理.伯頓說因為背叛大英帝國，借你謀利已被我殺掉了。中村裕子來到憲兵隊當著河野茂、渡邊洋的面給德本打了電話報喜，說得到了全部《徐州戰區兵力部署及作戰策略要圖》膠卷。德本命中村裕子立刻把膠卷送往大和商社，交給社長小野俊夫。并告誡不要乘坐軍車，以免暴露了小野俊夫的身份。中村裕子聽罷，立刻明白了小野俊夫的身份。?顧野萍被查理.伯頓和喬治重新綁回倉庫，查理.伯頓命顧野萍憑記憶畫出另一半《徐州戰區兵力部署及作戰策略要圖》。顧野萍依舊不從，查理.伯頓讓喬治殺掉顧野萍，顧野萍無奈屈服。中村裕子乘黃包車時沒想到竟然被車夫拉進了弄堂，還要對其劫財劫色。中村裕子抽槍將車夫嚇跑，查看膠卷還在提包里，只是少了錢包，這才放了心。顧野萍利用畫圖，扎傷了查理.伯頓，成功逃離。中村裕子來到大和商社見到趕來的德本。小野俊夫看過中村裕子的膠卷，說是假的。中村裕子這才明白真的被那個黃包車夫掉了包，但沒敢說出口。盧展飛暗中請朱雀吃飯，要其為自己提供情報。朱雀堅決不同意，說絕不做出賣靈狐的事。盧展飛則說你又不是沒有出賣過靈狐。朱雀聽罷臉色煞白，說那是因為中了你的計，不是出賣！盧展飛說事雖是如此，但靈狐絕不會相信你的解釋。還說有人總想把你曾經出賣的事向靈狐揭穿，是自己按著沒有做。朱雀說要想過之后再做答復。盧展飛說你只能聽命于我，不可能有第二條路可走。中村裕子暗中請青龍吃飯，求其幫助捕獲顧野萍。青龍說抓捕顧野萍太難，但抓盧展飛就容易多了。中村裕子問如何抓獲。青龍說用徐孝臣。朱雀告知盧展飛徐孝臣通敵。
徐孝臣在飯館吃飯，小伙計將結帳找回的錢交給徐孝臣。徐孝臣看到加在錢中的字條頭。徐孝臣走出飯館不遠，一輛車駛來停在了他的身邊。徐孝臣看到了開車的王少康，跟著上了車。徐孝臣隨王少康回到住地，一進到密室便看到了坐在桌后的盧展飛，和放在桌上的槍。徐孝臣的臉色一變。當晚，靈狐又帶領手下盜取了日軍野戰醫院的藥品倉庫。盧展飛帶著王少康和手下，按照徐孝臣的交待伏擊德本。盧展飛、王少康中了德本和徐孝臣的計，盧展飛擊傷徐孝臣被捕，王少康逃脫。江邊，白虎一邊收錢一邊看著劫來的日軍藥品裝上了一條江船。德本下令將盧展飛押入重光堂的秘密監獄。載藥的江船在蘆葦蕩被數條突然出現的中共江南游擊縱隊的小船截獲。羅閉月告訴周偉龍盧展飛被德本抓捕，周偉龍說很好，雖是一招險棋但必須一試，讓羅閉月立刻實施下一步計劃。?王少康在酒館通知青龍，盧展飛遭德本伏擊被捕。顧野萍突然現身太谷碼頭買了第二天去香港的船票，靈狐和德本同時得到了消息。顧野萍再次搶了弄堂口擺攤老太太的茶葉蛋。顧野萍躲在排水管道里，點著蠟燭，一邊干咽著茶雞蛋，一邊脫下衣服查看傷口。地上的手邊處是一張去往香港的船票。青龍與中村裕子暗中見了面，青龍說靈狐也得到了顧野萍明天乘船去香港的消息，雖認為以顧野萍的狡猾有可能是虛晃一槍，但還是決定去碼頭蹲守。中村裕子說我們明天也會去，但目的卻是抓捕你們。不過請青龍放心決不會傷到他，也不會暴露他。第二天清晨，靈狐攜青龍、白虎、玄武去到碼頭，被德本、河野茂、渡邊洋等如期捕獲。王少康與朱雀見了面，請援手去救盧展飛；朱雀說沒問題。但靈狐等也已被捕，要救一起救。王少康說那是當然。王少康和朱雀帶領特工在河野茂車隊經過的路上設了埋伏，混入車隊。?王少康、朱雀帶人進入到重光堂。朱雀、王少康將靈狐和盧展飛解救。德本被靈狐捕獲。盧展飛急于逃離，靈狐卻說他進來的真正目的是為了拍攝《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本中國駐屯軍兵力部署圖》，盧展飛方知自己和靈狐的被捕原來是周偉龍和羅閉月的計謀，頓感侮辱，嘴上不說，心中卻憤憤不平。靈狐令玄武打開原田的保險柜，奪取了《日軍徐州戰役軍事計劃書》。靈狐還威逼德本和原田女秘書拍攝了《日本中國駐屯軍兵力部署圖》，之后與盧展飛成功撤出了重光堂。盧展飛要跟靈狐二一添作五，索要《日軍徐州戰役軍事計劃書》或《日本中國駐屯軍兵力部署圖》，靈狐說東西要交給羅閉月，并且已經談妥了價錢，所以不能忍痛割愛。德本要中村裕子、河野茂、渡邊洋與自己一同自殺，以謝罪天皇。中村裕子譏笑德本是懦夫，說只要我們人不死，就會有轉機。靈狐要將《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本中國駐屯軍兵力部署圖》交給羅閉月換取金條，白虎建議復制一份給中共，說這兩份情報對中共來說也很重要，靈狐同意。?青龍說中共是錢，不會象軍統不那樣用金條買。靈狐說自己清楚，所以也沒想要錢。盧展飛憤怒地回到駐地，對王少康說沒法兒再干下去了，要向戴笠打報告申請調離上海。王少康則說忍一步海闊天空，既然顧野萍沒有落網，就還有立功的機會。還說今后有些事可以繞過周偉龍和羅閉月，直接和戴笠取得聯系。時間一長，戴笠自然就記住你了。周偉龍對羅閉月說戴笠限定的時間已到，雖然沒有抓捕到顧野萍，但奪回了《徐州戰區兵力部署及戰略要圖》膠卷，同時還依照戴笠的密令奪取了《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本的中國駐屯軍兵力配置要圖》，不能說是大功告成，但也可以圓滿交差了。羅閉月笑周偉龍在給自己吃開心丸。說只要顧野萍沒抓到，戴笠就不會認為《徐州戰區兵力部署及戰略要圖》到了手，他會認為顧野萍不可能沒有第二份膠卷，而且顧野萍有著超乎常人的記憶能力，完全可以憑借記憶完整地畫出整個圖來。?中村裕子與青龍再次暗中見了面。中村裕子說沒想到靈狐竟然會如此為軍統賣命，而且膽大包天。青龍說靈狐不是在為軍統賣命，而是在為國效命。而膽大包天是因為他本身就是個刀頭舔血的人，所以沒有什么不敢做的。萬幸的是靈狐對自己很相信，將《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本的中國駐屯軍兵力配置要圖》的膠卷交給自己保管，所以計劃書和要圖才能失而復得，重新回到你的的手里。中村裕子給了青龍五根金條，換回了《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本的中國駐屯軍兵力配置要圖》膠卷；同時交給青龍兩只假膠卷讓其轉給軍統；還希望青龍一旦發現顧野萍的行蹤立刻通報自己，青龍答應。
周偉龍對羅閉月說盧展飛絕斗不過顧野萍，要其再聯絡靈狐協助抓捕顧野萍。羅閉月說靈狐要先結了這次的帳再談下一步。周偉龍問這次靈狐準備要多少金條。羅閉月說這次靈狐不要金條改要槍了，要五挺機槍、五支沖鋒槍、五支狙擊槍和五支手槍。機槍、沖鋒槍每支配5000發子彈，狙擊槍、手槍各1000發。周偉龍說全部照給，還讓羅閉月轉告靈狐只要能抓住顧野萍，必有更高的獎賞。靈狐帶著白虎將《徐州戰區兵力部署及戰略要圖》、《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本中國駐屯軍兵力部署圖》三個膠卷交給了羅閉月，羅閉月將槍和子彈交給了靈狐，并鼓勵他再接再厲。靈狐、白虎剛回到住地，朱雀緊跟著回來，還帶回了很多下酒菜和酒。?青龍、玄武看出門道架靈狐上桌，靈狐說喝酒可以，但只喝三杯。結果，這次醉酒的是朱雀。玄武沒想到事情會是這種結果，為避尷尬帶青龍去看戲。靈狐不解朱雀為什么會將自己灌醉，白虎說一定是遇到不開心的事了，讓靈狐去勸勸。玄武在看遲小秋的戲時，向青龍道出了自己喜歡遲小秋的秘密。青龍說他的想法是癡人說夢，玄武說是不是夢要試了才能知道。說話間，青龍突然瞟到了坐在觀眾席中的顧野萍，立刻告知玄武。但當二人轉頭再找時，顧野萍已不見蹤影。靈狐來到朱雀的房間，朱雀醒來。靈狐問其為什么會醉酒。朱雀說因為靈狐跟羅閉月走得太近了，近得讓自己擔心，所以心里不好受。靈狐問，如果我要你嫁給我，你會答應嗎？朱雀聽罷立刻流出了淚，半晌蹦出了兩個字：不會！遲小秋回到家，發現玄武竟然在她的家里頓時一驚。玄武告訴遲小秋顧野萍剛才去了戲院，有可能今晚就會來找她。遲小秋不信，轟玄武離開。玄武掏出了槍，遲小秋無奈同意玄武留宿在家里。?第二天，遲小秋醒來，發現玄武已經離去。于綺云因為沒有顧野萍的消息心里害怕，小野俊夫說顧野萍一定會找上門來。說話間，有人送來一張字條。小野俊夫看罷笑道，說曹操曹操就到了。讓于綺云把自己的圍巾掛到窗外去。于綺云不解。小野俊夫說顧野萍就在外面，只要看到你的圍巾就知道我同意與他交易。于綺云倒吸一口冷氣，對兩個工于心計的男人突然害怕起來。周偉龍將《徐州戰區兵力部署及戰略要圖》已到手的情況，和《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本中國駐屯軍兵力部署圖》的要點一并發給了戴笠。小野俊夫讓于綺云晚上陪自己去飯館吃飯，等著顧野萍去找。?周偉龍看到戴笠嘉獎電文非常高興，要在自己的公寓里設宴與羅閉月共祝，被羅閉月婉言拒絕。羅碧小野俊夫和于綺云在單間里吃飯，于綺云不相信顧野萍會來，小野俊夫說一定會來。小野俊夫和于綺云吃過飯走出，于綺云說顧野萍到底還是沒來。小野俊夫說已經來了，只是沒露面。青龍笑著將五根金條交給了靈狐，靈狐笑道你唱罷來我登場，該我登臺給顧野萍唱《借東風》了。青龍問，何來東風；靈狐答，查理.伯頓。小野俊夫將于綺云送回了家，告訴于綺云顧野萍一定還會去找她，那時就是抓捕之時。?于綺云回到家，不敢脫衣上床睡覺，和衣躺在了沙發里。遲小秋回到家，沒有見到玄武，竟然有些惆悵和不知所措。顧野萍來到外國人所開的醫院，假扮醫生干掉喬治，進到查理.伯頓的病房，逼迫查理.伯頓交還中村裕子與他交換膠卷的那筆錢。查理.伯頓說錢上有記號，顧野萍說那也要。查理.伯頓說錢在領事館，顧野萍說就在你的車里。顧野萍押著查理.伯頓來到院里的停車處，查理.伯頓將裝錢的皮箱交給了顧野萍。就在這時，靈狐突然帶人出現在了他們的面前。靈狐放走了無地自容的查理.伯頓，將顧野萍帶上了車。行進間，顧野萍告訴靈狐他所做的一切都是戴笠設的計，而靈狐所知道、所看到和所做的一切都是依戴笠之計而行，全部都是假的，是蒙騙日本人的假戲真唱，其真正目的就是為了奪取《日軍徐州戰役軍事計劃書》和《日本中國駐屯軍兵力部署圖》。?靈狐告訴顧野萍兩份情報已經到手。顧野萍聽罷，立刻讓靈狐帶自己去戴笠設在上海的秘密電臺。靈狐問為什么不直接去找周偉龍。顧野萍說因為周偉龍不知內情，而且這個秘密電臺也不能讓周偉龍知道。顧野萍領靈狐去到秘密電臺，和戴笠取得了聯系。戴笠回電令顧野萍按他給的地址去找周偉龍，以待進一步指示。戴笠發過電報才向毛人鳳和盤托出了利用顧野萍“明修棧道，暗渡陳倉”的全部實情，也讓毛人鳳對于戴笠的狡詐有了進一步地了解。周偉龍見到顧野萍大驚。方知顧野萍投敵叛變所做的一切都是假的，如夢初醒。命人安排顧野萍住處，并好吃好喝好招待。同時去電向戴笠進行了匯報。毛人鳳問戴笠對顧野萍有和打算，戴笠說立刻殺掉。毛人鳳不解。戴笠說你敢說顧野萍就沒有拍攝真的《徐州戰區兵力部署及作戰策略要圖》嗎？再者顧野萍身居要位，知道的核心機密太多，一旦落入日軍之手后果難以想象，所以必須殺掉，以絕后患。命毛人鳳再次密電周偉龍，著即除掉顧野萍。顧野萍在周偉龍安排的住處里又吃又喝，好不得意。靈狐帶人離去。盧展飛奉命帶人趕到顧野萍的住處，看守還在，顧野萍卻沒了人影。