吳青找告訴遲小秋她自己也曾差點被渡邊洋強奸，要遲小秋和自己聯手殺掉渡邊洋。靈狐找到瘸腿阿三，要其想渡邊洋透露遲小秋的藏身處。渡邊洋中計找到了遲小秋。遲小秋對渡邊洋假意順從，趁其不備被將其刺傷，吳青再施行刺，二人聯手殺掉了心中的仇敵。靈狐、白虎及時趕到，救下危急之中的吳青和遲小秋。盧展飛改變策略，讓中村裕子派日軍特工死盯羅碧月，發現羅碧月多次進入旗袍店。盧展飛甩掉白虎，搶先殺掉了羅碧月的交通員旗袍店老板黃其祥。羅碧月進到旗袍店與盧展飛撞了個對頭，盧展飛欲抓羅碧月，被羅碧月用盧展飛叛國投敵唬住離去。羅碧月取到了關于日軍在上海設立秘密金庫的情報。?中村裕子怪盧展飛沒有當機立斷殺掉羅碧月，盧展飛要中村裕子派人去殺，中村裕子說盧展飛的投靠已經引起了羅碧月的懷疑，她一定會去向周偉龍告密給自己解脫，所以日軍決不能動手。命盧展飛立刻趕在羅碧月之前向周偉龍告密，借周偉龍手除掉羅碧月。盧展飛去向周偉龍告密。羅碧月與靈狐秘密見了面。靈狐非常擔心羅碧月的安危，羅碧月說盧展飛很有可能叛國投了敵，這就使自己能夠轉危為安。加上這份情報，決不會有什么危險。命靈狐立刻盯住盧展飛，找到其投敵的證據。周偉龍聽到盧展飛的報告一驚，命盧展飛繼續盯住羅碧月，監視跟什么人接頭，以便進一步掌握中共上海地下黨的組織人員狀況。羅碧月到來，告訴周偉龍自己剛破獲了中共的一個秘密聯絡站，擊斃了連絡人，奪取了情報，并將情報交給了周偉龍。周偉龍疑惑了。?周偉龍密會徐孝臣，問徐孝臣這么看這件事。徐孝臣說以自己對羅閉月和盧展飛的了解，如果讓我判定兩人的話誰的不可信，我會說盧展飛的話不可信。周偉龍令王少康監視盧展飛，同時準備時刻向狐門幫下手。周偉龍密見吳青，命其做好刺殺白虎的準備。吳青震驚。周偉龍說，如果羅閉月是中共地下特工，靈狐也必定是中共分子，而白虎跟靈狐走得最近，很有可能也是中共分子，所以必殺之！周偉龍又派人送信給朱雀，讓其監視靈狐和羅碧月是否秘密接頭，朱雀看罷一驚。吳青約見白虎，說明受周偉龍之命隨時準備刺殺他。白虎說你這話的真正含義就是，我要嫁給你，而且越快越好。吳青笑起。
戴笠認為日軍在中國搜刮了大量財寶，肯定有其去處，估計會在上海設立秘密金庫，命周偉龍盡快查獲。周偉龍得到朱雀的密報，靈狐沒有再與羅閉月秘密會見。王少康告訴周偉龍盧展飛曾因嫖，被日本憲兵捕獲，但第二天就被放了。周偉龍開始懷疑盧展飛。盧展飛幾天不見動靜，再次找到周偉龍要求立刻殺掉羅碧月，更加引起了周偉龍的懷疑。盧展飛對自己貿然要周偉龍立刻殺掉羅碧月，以至于引起周偉龍的懷疑后悔不迭，一直躲在家里不敢出門。羅碧月要靈狐把盧展飛逼出來，逼著他去找日本人。?李世英要中村裕子去找盧展飛，中村裕子說那是在要盧展飛的命。羅閉月讓王少康明白地告訴盧展飛，說奉周偉龍之命與吳青一起在跟蹤他，只有這么說，盧展飛才會害怕，露出尾巴。王少康說羅閉月棋高一手。王少康約盧展飛喝酒，向盧展飛說了羅閉月要他說的話，說罷扭頭就走。盧展飛急忙向后門出逃。盧展飛剛跨出后門，便見靈狐、吳青從陰影里閃出，舉槍向他瞄來。盧展飛飛身上房，逃竄而去。盧展飛無奈逃進了日本憲兵隊。王少康和被他陪同的周偉龍看到轉身離去。李世英大罵盧展飛不該這么做，盧展飛說要帶著去抓周偉龍。盧展飛帶李世英、中村裕子、清水貞衛去抓周偉龍，結果自己被靈狐捕獲。?周偉龍徹底打消了對羅碧月和靈狐的懷疑，和羅碧月、靈狐商議起奪取日軍秘密金庫的計劃。日本古董商賴谷川買古董時行騙，被瘸腿阿三和白臉同伙逼著去了重光堂。小野俊夫把原田以前送給他的那只青花瓷罐交給了裕仁天皇之弟秩父宮。秩父宮說，重光堂機關長的這個位置最終還是要讓土肥原來坐，等攻克了武漢就把他從戰場上調過來。在此之前，先調橋本勇代理。瘸腿阿三向原田獻出古董，但請原田幫忙，救出在日本大和商社的倉庫門前被抓的朋友的孩子。原田聽了臉色一變，?說這個倉庫，他也進不去。?瘸腿阿三在白臉同伙的幫助下偷看了原田的卷宗，?拍到了“金百合計劃”。當晚，靈狐帶著瘸腿阿三和跟瘸腿阿三一同去重光堂的白臉同伙回到駐地，白虎、朱雀認識瘸腿阿三，相互打了招呼。但不知前來何故。靈狐指著瘸腿阿三說，這是我新招募青龍，指年輕人說是新的玄武。白虎、朱雀聽罷大喜。白虎笑瘸腿阿三瘸，打起來不方便。瘸腿阿三聽罷立刻在屋里走了起來，不但不瘸，還健步如飛。第二天，盧展飛在王少康的逼迫下打電話告訴中村裕子自己已經逃脫，并通知中村裕子，上午十點，靈狐要帶人去野戰醫院帶走香月理惠和青木太郎，并搶奪醫院藥品庫的藥品。
靈狐去醫院接做手術的香月理惠和青木太郎，被事先埋伏的李世英抓獲。李世英告訴靈狐就是香月理惠和青木太郎出賣了他們。靈狐說原田要把香月理惠和青木太郎轉交給731部隊長石井四郎做人體試驗。香月理惠拿出了原田交給渡邊洋的信。李世英一驚。靈狐還告訴李世英，盧展飛的投靠是假，引他們上鉤才是真。而且派青皮殺掉了中共來上海買藥的人，同時還奪走了十根金條也是他。李世英看著靈狐等人，突然明白自己中計了。在外面憲兵的突襲下，李世英僥幸逃脫。盧展飛逃脫。?運送藥品的日軍車隊被王少康、吳青和瘸腿阿三及其手下的協助下截獲。靈狐向周偉龍說出“金百合計劃”，希望再次聯手核查秘密金庫的地址。周偉龍感謝靈狐的救命之恩，批準了靈狐再次聯手行動的請求，同時還要求不但要查清地址，還要截獲從秘密金庫開出的運金車。羅閉月不同意，說這么做是圖小利，是打草驚蛇。周偉龍則說有利就要圖，過了這村恐怕就沒這店了。盧展飛買了第二天去香港的船票，被人認出。小野俊夫通知原田，有三車金條明晚裝船起運回國，要原田加以保護。靈狐得到了消息。第二天傍晚，小野俊夫被吳青、白虎捕獲。小野俊夫按照白虎的命令打電話給原田，說剛得到了情報，運送金條的車被中共和軍統劫持。要原田立刻派人去蘇州河鐵橋堵截，如發現帶有商社標記的帶棚三輛卡車，立刻截下，對車上的人格殺勿論。?火車站，盧展飛和清水貞衛同擊中了對方身亡。靈狐和王少康在鐵橋處截下了運金車。王少康問靈狐是不是中共地下黨員，靈狐說我倒希望自己是。李世英中計射殺了中村裕子，原田女秘書帶人趕到，下令將其擊斃。滴血的朝陽在黃浦江面的映襯下跳動著向上爬升著，新的一天又開始了……?原田帶著新任特務機關長橋本勇帶著新任輔佐官賴谷川和女助手小田和子回到重光堂。賴谷川和小田和子識破了李世英的計謀。賴谷川命人當著原田的面殺掉了他的女秘書。橋本勇向部下下達了新的任務。遲小秋告訴朱雀自己要離開上海去重慶，把玄武的骨灰帶給他的父母，朱雀將一張玄武的照片送給了遲小秋。吳青告訴白虎自己有可能再次調回北平，白虎無言以對，倆人緊緊抱在了一起。靈狐在臨終與羅閉月秘密見了面，告知所奪金條的藏處，說要全部轉送給中共。羅閉月表示感謝，并說日軍為重光堂調來了新的特務機關長，同時還帶來了新的任務，需要靈狐再次配合行動。靈狐沒有回答，卻突然提出和羅閉月共舞的要求，羅閉月笑著答應。靈狐、羅閉月以勝利者姿態、以血與火洗禮的情感，跳著炙熱的舞步。陽光穿透密林射在他們的身上，落葉的地上印出了二人舞動的剪影……