傅朗西突襲天門口，把阿彩送進小教堂，梅子給阿彩手術，取出腿里的彈頭。馬鷂子被線線拖住，阿彩的手術順利完成。老班長講起了過去自己的經歷，杭九楓忽然發現，老班長就是小曹。小曹在杭老大等人的問題上后來受了處分，當了一名伙夫。他敬佩杭老大，希望杭九楓別當逃兵。小曹老傷惡化，不久就犧牲了。杭九楓和小虎子去了小曹故鄉，把小曹的遺物交給了曹媽媽。四個月后，杭九楓帶著小虎子回到天門口，杭九楓怕人認出他，把衣服弄得破破爛爛的，還把自己偽裝成了一個駝子。常守義和阿彩抓住了他們，把他們帶回了營地。小虎子問杭九楓為什么不告訴阿彩，杭九楓說他不想讓阿彩知道自己是逃兵。
一九三七年，國共合作，獨立大隊換上了新四軍軍裝。杭九楓向部隊自首，馮旅長下令處死杭九楓。阿彩千方百計要救杭九楓，阿彩真情流露，但杭九楓視死如歸。執刑時刻，傅朗西保護了杭九楓，他被任命為獨立大隊的隊長。傅朗西帶著常守義調職新四軍五師，阿彩則去了武漢八路軍辦事處，她始終難以面對杭九楓。杭九楓必須和馬鷂子合作，接受新任國民政府縣長董重里的領導。董重里幾年前投奔了國民政府，離開了革命隊伍。雪茄回來了，馬鷂子以為他是日本奸細，在教堂門前好一頓毒打。雪茄不想被梅子認出來，干脆說自己就是日本人，馬鷂子搜身才確認真的是雪家少爺雪茄。一架日本飛機墜落在鎮外的稻田中，馬鷂子、杭九楓合力抓住了日本飛行員，從飛機上搜出了一大堆文件，他們把他藏在了段三國家的地窖里。
杭九楓求雪茄幫他審問飛行員，在梅子的勸說下，雪茄同意幫助杭九楓。形勢復雜，阿彩被派往天門口協助董重里工作，阿彩才知道董重里是自己人。黃水強裝成乞丐來到天門口，董重里命令林大雨善待乞丐，林大雨把他帶到自己的棺材鋪里。杭九楓發現了藏在彈夾里的文件，雪茄說，這人是日本海軍“佐世保”航空隊的飛行員，叫兒玉一郎。文件表明，七天后的4月29日，是日本天皇的生日，日本海軍聯合航空隊將轟炸武漢。日本鬼子進鎮搜捕兒玉，杭九楓等人通過地道撤退到了小教堂下，段三國家的房子被毀，他們一家和兒玉都逃進了紫陽閣。傅朗西來到了天門口，因為飛行員不能交給國民黨，傅朗西命令杭九楓一定要保護好他。