一九三七年，國共合作，獨立大隊換上了新四軍軍裝。杭九楓向部隊自首，馮旅長下令處死杭九楓。阿彩千方百計要救杭九楓，阿彩真情流露，但杭九楓視死如歸。執刑時刻，傅朗西保護了杭九楓，他被任命為獨立大隊的隊長。傅朗西帶著常守義調職新四軍五師，阿彩則去了武漢八路軍辦事處，她始終難以面對杭九楓。杭九楓必須和馬鷂子合作，接受新任國民政府縣長董重里的領導。董重里幾年前投奔了國民政府，離開了革命隊伍。雪茄回來了，馬鷂子以為他是日本奸細，在教堂門前好一頓毒打。雪茄不想被梅子認出來，干脆說自己就是日本人，馬鷂子搜身才確認真的是雪家少爺雪茄。一架日本飛機墜落在鎮外的稻田中，馬鷂子、杭九楓合力抓住了日本飛行員，從飛機上搜出了一大堆文件，他們把他藏在了段三國家的地窖里。
