一九三七年，國共合作，獨(dú)立大隊(duì)換上了新四軍軍裝。杭九楓向部隊(duì)自首，馮旅長下令處死杭九楓。阿彩千方百計(jì)要救杭九楓，阿彩真情流露，但杭九楓視死如歸。執(zhí)刑時(shí)刻，傅朗西保護(hù)了杭九楓，他被任命為獨(dú)立大隊(duì)的隊(duì)長。傅朗西帶著常守義調(diào)職新四軍五師，阿彩則去了武漢八路軍辦事處，她始終難以面對杭九楓。杭九楓必須和馬鷂子合作，接受新任國民政府縣長董重里的領(lǐng)導(dǎo)。董重里幾年前投奔了國民政府，離開了革命隊(duì)伍。雪茄回來了，馬鷂子以為他是日本奸細(xì)，在教堂門前好一頓毒打。雪茄不想被梅子認(rèn)出來，干脆說自己就是日本人，馬鷂子搜身才確認(rèn)真的是雪家少爺雪茄。一架日本飛機(jī)墜落在鎮(zhèn)外的稻田中，馬鷂子、杭九楓合力抓住了日本飛行員，從飛機(jī)上搜出了一大堆文件，他們把他藏在了段三國家的地窖里。
