遭到伏擊的山本正雄命令皇協軍副總司令姚思忠到桐柏地區去收買實力派和土匪武裝，協助皇軍維持南陽的治安。被軟禁的張若虹以勸張世杰、楊開泰合作為借口，逃至太白頂，并求弟弟張世杰殺掉漢J姚思忠，血洗張家的恥辱。在太白頂，張若虹不顧生命危險，毅然打掉自己的孩子。?朱國棟和朱國梁利用姚思忠當漢J一事大做文章，刺激張家老人，欲逼張世杰挺而走險。
為洗刷張家恥辱，張世杰等人籌劃除掉姚思忠。即將行動之時，張世杰突然接到救人的命令，只得臨時放棄殺姚計劃。?在新四軍火力支持下，張世杰成功救出兩個人，并意外發現是昔日戀人楊紫云和情敵朱國柱，心情復雜。張世杰誤解楊紫云為國民黨特務，將其送至楊開泰處養傷，避不相見。楊紫云得知張世杰已經結婚生子，痛徹心扉。?朱國梁再次利用姚思忠當漢J一事刺激張世杰，張世杰不得不立即重新計劃鏟除姚思忠。
姚思忠怒斥張若虹打掉孩子，發誓報復張家，他帶領日軍去太平鎮抓張世杰父母未果，大少爺張世范一家被日軍殺害。由于楊紫云與朱國柱在國民黨的身份并沒有被識破，所以組織上決定繼續讓他們保持夫妻關系前往國統區工作。?分別的前夕，張世杰和楊紫云終于在太白頂見面。