身為國民黨特派員的姚思忠帶著與張家斷絕關系數年的大小姐張若虹回鄉認親。張家有了姚思忠這個保護傘，朱家兄弟不敢輕舉妄動，不得不暫時放棄對付張世杰。身為國民黨特派員的姚思忠總是吃不完的酒席，聽不完的曲兒，張若虹覺得官太太當得乏味，不如以前開酒館的日子。?鄭州淪陷，日軍新任長官及夫人前往鄭州，楊紫云和朱國柱得知此情況后，準備從敵人那里打聽他們下一步的作戰計劃。
張世杰帶著禮物來到太白頂與楊開泰修好。他說服楊開泰一旦南陽淪陷，要和他一起并肩作戰。張世杰想把酒精廠轉移到太白頂，楊開泰答應。?日軍向南陽進攻，國民黨消極抵抗，朱家人收拾東西躲到襄陽。張世杰把酒精廠和家人安頓到楊開泰的山寨，帶領自衛隊前去幫助國軍守城。?楊紫云獲知敵人馬上要占領南陽，情急中冒險發出了電報，被追查內賊的山本正雄截獲，經嚴酷盤查，楊紫云、朱國柱兩人的間諜身份暴露，被日軍逮捕。
山本正雄潛入南陽城，控制了正要出逃的姚思忠夫婦，揭開了姚思忠的漢J身份。姚思忠擔任起皇協軍副總司令。張若虹憤怒之極，被軟禁起來，卻發現自己已有身孕。?山本正雄帶領特種分隊欲偷襲我軍第五戰區長官部，被張世杰識破，他聯合楊開泰一起設計將敵人圍剿，激戰中山本正雄落荒而逃。