朱家院子遭炸，朱照鄰受傷。戰斗中，張世杰沉著應戰，被朱國棟賞識，欲勸其加入國民黨軍隊，張世杰未允。?為向組織證實戰斗能力，張世杰擅自帶部下找鬼子報仇，不料被大批敵人圍攻，游擊隊趕到解圍。戰斗中，張世杰打死十幾個鬼子，被鎮上百姓塑為英雄。?上級批評了張世杰個人英雄主義行為，并給他送來楊紫云的第一封信。為了拉攏張世杰，朱國棟讓張世杰到他的軍營參觀，期間故意透露土匪正在襲擊金竹溝新四軍傷員的消息，想以此試探張世杰的身份，張世杰佯醉不理。
金竹溝新四軍被土匪打得七零八落。當僑裝的張世杰趕到游擊隊駐地，土匪已被打退。張世杰密謀殺死了襲擊金竹溝的兇手。?朱三少爺朱國柱和楊紫云一起偷偷來到朱國棟處，聲稱他和楊紫云已秘密結婚，準備帶楊紫云到重慶投奔國民黨。朱國棟將二人送往重慶。?日軍飛機轟炸南陽，郭冰雪的父母被炸死。郭冰雪孤身一人到前線替父報仇，張世杰擔心郭冰雪安危，緊追不舍。隨棗前線，郭冰雪欲襲擊鬼子，正好遇見帶著部下搞武器的楊開泰，他救下郭冰雪。此時，朱國棟的部隊正被鬼子包圍，張世杰趕來，與楊開泰加入戰斗，朱、張、楊三人并肩作戰。?鬼子撤退后，在郭冰雪的央求下，楊開泰終于答應了收留無處可去的郭冰雪到太白頂落腳。
郭冰雪隨楊開泰上了太白頂，郭冰雪對楊開泰的能力表示贊賞。暗戀楊開泰的義妹周銀杏心生怨恨，不愿意郭冰雪繼續呆在山上。郭冰雪告訴周銀杏，她對楊開泰沒感覺，她心里只有張世杰。?張世杰和地方軍閥陳香亭聯合成立了酒精廠和淮源自衛隊。張家的風光刺激了朱家，朱國棟將楊紫云和朱國柱秘密結婚的消息散布出去，使得張世杰悲痛欲絕。為了查明真相，張世杰只得讓高連升獨自一人去尋找楊紫云問個明白。