新帝迫于朝中眾臣不斷上疏彈劾云時的壓力，只能將云時的兵權收回，云時為了自清，也自動交出了之前新帝賜與的宮中行走令牌不過，在皇后不斷積極運作之下，彈劾云時的奏折依然不斷送到新帝面前！護兄心切的云賢妃，情急之下竟然唆使貼身奴婢將所有彈劾云時的奏折都藏起來，并且想要偷偷與云時互通書信，卻被何遠人贓俱獲。有了這個把柄抓在手上，皇后不斷慫恿新帝將云時鏟除，沒想到新帝早就知道這一切都是皇后在背后運作，完全置之不理。
月妃的舊情人木青竟然成為新朝后宮中的太監，原來木青是因為忘不了月妃，才入宮做了太監，好能與月妃見面，月妃擔心此事被揭穿。
皇后方婉芷為了拉攏常樂郡主陳瑯繯，竟然私底下將「天涯恨」的樂譜交給陳瑯繯寶錦在深夜里的御花園中聽到「天涯恨」的笛聲，還以為是姊姊錦淵帝的魂魄歸來！而新帝在酒醉之后，也聽到陳瑯繯吹奏的笛聲，誤將陳瑯繯當作是玉染（寶錦），與陳瑯繯共度一夜春宵，讓皇后方婉芷的陰謀得逞，陳瑯繯正式升格為陳貴人。
新帝與陳瑯繯誤成好事之后，心中五味雜陳，偏偏此時寶錦又因為新帝與陳瑯繯之事，而對新帝頗有怨言，新帝盛怒之下，命令寶錦即時侍寢，寶錦無奈含淚默默脫衣，讓新帝不忍，唯有離開。
月妃回憶當年與木青的一切，月妃終對木青重燃愛火。成為貴人的陳瑯繯為了擾亂后宮，設計讓自己與弟弟南昏君陳瑾喝下毒酒，并嫁禍徐婕妤，企圖讓后宮不得安寧，以待機報仇。
蜀國世子李桓準備離開新朝回到蜀國，寶錦送別，卻在城里遭方世圍捕，雖僥幸逃出但也身負劍傷，所幸得到木青與月妃再次相救。后來季馨告知寶錦，圍捕她是樓主故意放出風聲，讓方世得知消息所為，是對寶錦的考驗。寶錦回憶父皇與姐姐，堅定復國之心。
方婕妤偷聽到月妃處有男子，到月妃寢宮查探，卻查不到任何證據，方婕妤失望而歸。寶錦勸月妃跟木青離開皇宮，遠走高飛，但月妃與木青認為逃到哪里都難逃皇后的魔掌。
云時跟隨蜀國世子李桓來到蜀國，李桓為了奪權，設計殺死自己同父異母的弟弟，蜀藩王在查不到任何證據之下，仍然直指兇手就是李桓，準備對李桓興師問罪，云時出面為李桓仗義執言，沒想到竟被蜀藩王捉拿，蜀藩王更拿出新帝的親筆信函，表明新帝根本就暗中對蜀藩王下令，要他除掉云時！
皇后終于發現木青與月妃之間的私情，對木青嚴刑拷打，月妃替木青求情，并求一死。寶錦求新帝放過月妃，卻引得新帝震怒。
月妃與舊情的木青死灰復燃的戀情被皇后拆穿后，兩人被皇后監禁，月妃知道求生無望，只求能與木青同死。寶錦為了求新帝放過月妃，竟以向新帝獻身為代價，換來的卻是新帝的勃然大怒。
晴兒奉皇后方婉芷的命令，到天牢里執行月妃與木青的死刑，讓兩人喝下斷腸毒酒，并將兩人尸首運出宮外沒想到這一切都是新帝的計策，原來晴兒讓月妃兩人喝下的只是m藥，將兩人尸首運出宮外也是障眼法，為的是讓月妃與木青能逃離京城，兩人終能在一起，乘船遠去。后來雖然紙包不住火，讓皇后方婉芷得知真相，但也已是木已成舟，無可奈何。
在皇后方婉芷的再三勸說之下，新帝終決定將寶錦賜予云時，但此時的云時正囚禁在蜀國的大牢中，讓寶錦嫁給云時，其實根本不可能！寶錦忐忑不安，向新帝表明，這一切根本就是新帝的權宜之計，新帝根本不想把寶錦賜給云時，只是為了對皇后方婉芷有個交代而已。
蜀國世子李桓設計殺了太子，暗殺了自己的父王之后，終于篡位登基，登基后的李桓還不斷挑撥云時與新帝的關系，有意拉攏云時。辰樓樓主出面，說云時父母當年也想讓他稱帝，云時不知所措。
寶錦于太廟發現皇后的面具，竟與姐姐的面具一模一樣。寶錦找任姑姑詢問，疑惑難道皇后是自己同父異母的姐姐。寶錦誤以為季馨投向方世，要沈浩查探清楚。