皇上知道郭莫不好攻打，駙馬主動請命守城。公主對駙馬十分擔心，她想去城門看望被皇上阻止，皇上命保景把玉然照顧好就行。新朝大軍兵臨城下，駙馬看到對方陣勢之后有些膽怯之意，皇上到后將他訓斥一番。
駙馬夜晚巡視發現草叢中的兵士，他將書信交給附馬陳鵬，陳鵬回復答應歸順，他提出不殺郭莫王不能殺，還要和公主完婚。新朝大軍開始進攻郭莫之城，城門被巨斧劈開，陳鵬命人打開城門投降，新軍順利攻入城中。
郭莫王告訴公主說是陳鵬出賣了城池，公主不相信他會做那樣的事情，她的病情加重，口吐鮮血后倒在了郭莫王懷中。保景勸郭莫王趕快逃生，他不能茍且偷生，他讓保景帶人趕快逃走，保景打算扮演玉然妹妹角色前往新朝伺機報復。
郭莫王命人撤去了宮中守衛并讓他告老還鄉，剩下的人喝完毒酒后和他一起離開人世。陳鵬沒見過公主玉然的真正面目，他帶人找到了公主，此時的公主是保景假扮的，天朝元帥發現保景是重瞳后要殺她被傷一刀后暈了過去。
陳鵬被安排要翰林院任職，新朝皇上命他回郭莫尋回城中財帛，這都是皇后的主意。陳鵬在返回路上遇到了新朝大軍，他匆忙過去尋找玉然公主，保景和宮女來到了新朝之中，皇后將她們安排到北屋所，北屋所不僅賣藝，還要賣身，她們只能見機行事。
皇上對云元帥的凱旋加入封賞，還要封他為晉王，朝中胡中郎要彈劾被皇上斥責。國舅要調戲保景被起來的晉王相救，晉王將她帶走，保景一口回絕。晉王在皇上面前說起玉然公主之事，皇上將事情交給皇后辦理，皇后在皇上面前夸獎了晉王，皇后是故意讓袁氏蒙羞的。
