云賢妃與徐嬰華回鄉(xiāng)拜祭徐父徐母，后母沉香蘭因妒恨徐嬰華，而對云賢妃以及徐嬰華下毒，導致云賢妃、徐嬰華身中劇毒，命在旦夕。御醫(yī)表示，兩人身上的劇毒，唯有南棠國特有的「回魂丹」才能續(xù)命。方世雖然擁有當初常樂郡主送給他的回魂丹，但是方世只愿意拿出一份回魂丹，結(jié)果云賢妃與徐嬰華都不愿意獨自服下寶錦從季馨那里得知，方世其實還有回魂丹，先是告知云時，又擔心云時無法說服方世交出回魂丹，乃在暗夜?jié)撊敕绞栏校屧茣r順利取得回魂丹，醫(yī)治云賢妃與徐嬰華。
新帝與皇后微服出巡，恰巧碰到云時，但新帝與皇后在探聽民情時，不斷聽到百姓議論，云時其實比新帝更適合當皇帝，讓隨侍在新帝與皇后身旁的云時尷尬非常。
新帝親自督師，準備御駕親征攻打南棠，與皇后惜別，兩人依依不舍。皇后知道新帝對寶錦有意，暗派寶錦跟隨從軍，服侍新帝。南唐皇帝對新帝的招降書置之不理，新帝決定三日后強行攻城。
后宮中有人行厭勝之術(shù)，而且下詛咒的對象就是皇后方婉芷！皇后徹查此事，眾嬪妃人心惶惶。皇后趁查案之際，要將云妃等人鏟除。徐嬰華為了救云賢妃，在季馨的幫忙下偷偷離宮，趕往南棠邊境，找新帝、云時救急。
新朝后宮先是發(fā)生學婢被殺害，死時手中卻握著寫有皇后方婉芷生辰八字的紙條，接著何遠又在云賢妃居住的錦粹宮搜出寫有皇后方婉芷姓名，被插滿針的詛咒布偶所有的證據(jù)都直指是云賢妃對皇后方婉芷施行「厭勝之術(shù)」，借此詛咒皇后，讓云賢妃百口莫辯！為了替云賢妃洗刷冤屈，徐嬰華在季馨的幫助下拿到出宮令牌后偷偷離宮，想去去南棠找新帝、云時救急，但皇后很快就發(fā)現(xiàn)徐嬰華逃出皇宮，遂命令何遠追捕徐嬰華，千萬不能讓徐嬰華見到皇上！
新帝御駕親征，大軍已兵臨南棠國都城門下，但新帝卻不急于出兵進攻南棠國主聽信沈浩之策，將寶錦作為人質(zhì)，想借此嚇阻新帝動兵，沒想到新帝不顧寶錦安危，率大軍兵臨城下，正當新帝準備下令攻城之際，卻發(fā)現(xiàn)高定國派出的大軍將至，新帝鳴金收兵。
正當南棠國主陳瑾在皇宮中沾沾自喜，認為新帝不戰(zhàn)而敗，沒想到原本以為是來援助南棠國的高定軍隊，竟然是云時所率領(lǐng)要來支援新帝的大軍！新帝退兵只是要讓南棠國主失去戒心！新帝與云時兩軍夾擊，南棠城破，南棠國主陳瑾喬裝逃走，留下南棠長樂郡主被押往新朝。
徐嬰華為了與新帝見面，與保護她的副將在破廟里休息，?卻遇到躲在破廟里的南棠國主陳瑾。徐嬰華可憐陳瑾落難后多日未進食，還拿饅頭給陳瑾充饑但沒想到奉皇后之命追捕徐嬰華的何遠追蹤至破廟，不但殺了副將，還想對徐嬰華不利！幸好何遠發(fā)現(xiàn)陳瑾，更發(fā)現(xiàn)他就是逃亡中的南棠國主！為了在新帝面前立功，何遠帶走陳瑾與徐嬰華，準備與新帝會合。
新帝召見南棠國主陳瑾，陳瑾誠惶誠恐，豈料新帝將其封為南昏侯，并將郡主陳瑯?gòu)址鉃殛愘F人。民間流傳，攻打之時，云時功高蓋主，新帝起疑，收回云時兵權(quán)。寶錦向辰樓主人報告南棠之行，辰樓主人欣賞寶錦的能力，交給寶錦下一個任務，要寶錦殺云時。
寶錦拒絕殺云時，并且懷疑辰樓樓主的真實身份就是皇后方婉芷。辰樓樓主大怒，不但懷疑寶錦喜歡上云時，更不準寶錦再與自己見面。南昏侯陳瑾向方世提出，將沈浩引薦給新帝。陳貴人備見面禮參見皇后，聊表心意，并請眾嬪妃聽雅樂。月妃見到南唐樂師木青，隨即大罵，木青不回話，隨即跪下。南昏侯與方世常日出入花酒之地，皇后不悅。
新帝安排南昏侯修葺離宮，南昏侯順便引薦將領(lǐng)沈浩。蜀國世子李桓帶老王妃到新朝尋親，老王妃認出寶錦不是玉染。李桓向?qū)氬\提出，要與辰樓主人見面。李桓遭蜀國遭遇刺客，得知是蜀藩王所為。