項國強威脅夢蝶離開項唯勝，夢蝶絲毫不為所懼。夢蝶聽到項國強在電話里說找打了陳水壽。
程蕓沒事，離別了佐藤謙立即找到陳水壽告訴其詳情，陳水壽安慰妹妹不要擔心，并表示會有驚喜。
項國強訓斥項唯勝，而此時一直對爸爸唯唯諾諾的項唯勝堅持自己對夢蝶的愛情。
麥可調查到閆芳玲和唐如茵很可能存在著母女關系，這讓項唯勝找到了突破點。
程毅順利拿到日本人的通行證，這樣他們為抗日武裝夾運的貨物就可以順利發送了。得知現在趙初八對自己還有存在疑惑，程毅皺緊眉頭。
珍珠港失利，日本方面損失慘重，決定和重慶方面談判，決定派佐藤謙去負責談議停戰。
萬海的航運量減少很多，并且都由世界航運負責，這使得項國強對程毅的底細很好奇。
程毅打倒了搶唐如茵錢包的盜賊，當看到他的身影，唐如茵驚呆，飛奔過去一個大大的擁抱。可是，孫佳佳的出現，赤裸裸的證實了眼前的人竟然不是程一飛。
唐如茵不相信，陳水壽再次強調那個人是程毅而非程一飛，然而唐如茵忘不掉這讓自己生存的動力、
項唯勝遠遠看到片場有佐藤謙為程蕓準備點心，他傷心極了。項國強聽到酒醉的兒子滿嘴都是對那女子的呼喚。
項國強開始巴結木村，希望可以挽回萬海損失的貨運。
木村在佐藤謙的引薦下見了陳水壽，只是因為不清楚其可信度，佐藤謙解釋陳水壽現在是重慶潛伏在廣州的特務，并把二人的合作都告訴了木村。木村得知那批軍火在項國強手中，叮囑佐藤謙密切注意軍火動態，因為這是扭轉時局的關鍵。
程毅不解為何陳水壽一定要項國強看到他和木村有關系，得到的答案是為了釣大魚;想到唐如茵的痛苦，程毅心里很難過，也許唯一的辦法就是恩斷義絕。
姚漢寧接到長官的任務去監視和日本人有聯系的陳水壽。
唐如茵心不在焉，多次算錯賬，趙初八與之一起談論程毅。看到唐如茵痛苦的樣子，趙初八建議再次去試探。
趙初八和唐如茵再次來到世界航運，由程毅接待。
程毅順利的完成任務，使得日本人對項國強態度很差，孫堯對此很滿意。只是孫佳佳一直心不在焉，這點他擔心女兒失去理智。
程毅聽到唐如茵在程一飛墳前譴責她在自己面前的失態，自己的冷酷終于讓她相信程一飛已經死去。
項唯勝聽到世界航運正在準備收購桐油，于是決定搶先行動，甚至不惜一切代價。
程毅從佐藤謙處得知項唯勝的舉動，閆芳玲看到程毅的時候產生了質疑，跑去和孫堯確認并為女兒求情。孫堯發現忘不掉過去的并不是唐如茵而是楊芳玲、
陳水壽把日本人的條件告訴了上級，他們希望停戰并逐漸把淪陷區還給重慶，上級叮囑對日本人的條件不要做具體回應。
程毅調查了項唯勝的行動，找了很多途徑才買到了一些桐油，然而卻被孫佳佳全部拿走一次還清了日盛錢莊的欠款。孫佳佳這么做，就是為了斷了程毅和唐如茵的交流，她看不下去程毅要拋棄一切與之相認的趨勢。程毅大怒，孫先生交代的桐油任務此刻非常艱巨。
麥可查到易老板和日盛錢莊勾結，項唯勝又把唐如茵和閆芳玲可能存在的母女關系告訴了項國強，這下他打算來個一石二鳥。
唐如茵被抓，趙初八找到閆芳玲，手足無措的她找到孫先生求救。可是，孫先生為了自己的貿易，并不打算伸手，無奈閆芳玲跑到警局自首。
閆芳玲自攬責任，希望可以挽救唐如茵，對此，項國強并沒有妥協。項國強希望可以挑破楊芳玲和唐如茵的關系，對此，閆芳玲淡然處之，好不易用自己俱樂部老板的交際圈威逼項國強放了唐如茵。
程毅把孫佳佳的錯誤舉動報告給了老板，卻發現閆芳玲是唐如茵母親的消息，孫堯提醒他注意自己的感情。
從警局出來，唐如茵再次來到程一飛的墳前，因為她從項國強的話語中斷定閆芳玲是自己的媽媽，她害怕媽媽受傷，她感到手足無措。當程毅這個時候出現在身后的時候，唐如茵恍惚了，可他還是程毅的身份。他以程毅的身份告訴悲傷軟弱的唐如茵不要鋌而走險，看著她滿臉的淚水，程毅的心猶如刀割。程毅一句和白玫瑰有關的話，讓唐如茵不再淡然。
程蕓把生活和戲劇混為一談，佐藤謙對此表示擔心。陳水壽希望佐藤謙能夠盡力幫助閆芳玲，上級交代陳水壽不能曝光重慶方面，而項國強的目標其實是俱樂部后面的大魚，這點他們也開始疑惑。
唐如茵在佐藤謙的安排下去監獄看望閆芳玲，當她拿出媽媽交給自己的玉佩時候，閆芳玲眼含淚水。此時的唐如茵對眼前的這個女人毫無忌恨，都是感激和愛，雖然沒有相認，但彼此心知肚明。
唐如茵慌亂了，她希望陳水壽可以幫助自己采取行動，她還在再和救程一飛一樣遲了一步錯了一輩子。
孫佳佳的行為讓孫堯很為難，如果放任，那自己和楊芳玲又有什么區別呢。
項國強再次來給木村送禮物，并順便確認那日來訪的是否是陳水壽，沒想到木村否認那日見了客人。
閆芳玲出事了，程蕓表示擔憂，沒想到卻遇見和麥可談事結束的項唯勝。項唯勝拉程蕓到巷口，程蕓再次告訴他一切已經回不去了，毅然決然的走來。
走投無路的唐如茵希望能和日本人談判救閆芳玲，被程毅及時阻攔，聽著他說的話，她想起程一飛。
孫堯找到木村，為閆芳玲講情。木村本不想做什么努力，但是因為孫先生提到戰備物資事宜，他把事情做了保票、
唐如茵終于在等了一天之后等到了閆芳玲出獄，看著眼前的女孩為自己著裝，閆芳玲的心暖暖的、
孫堯此次出面，更主要是為了證明中國人并不是一直忍氣吞聲的，必要時候還是會站出來表現自己。孫堯意識到自己對閆芳玲的要求過于苛刻。孫堯的這種意識來自于孫佳佳犯下的錯誤，而閆芳玲此刻也意識到自己對唐如茵的愧疚。
姚漢寧查到了那批軍火的軍力部署圖，這樣就能查出更多的消息。木村決定可以接受國民黨的人出任日戰區的省長，這就意味著國民黨的人重回日展區。陳水壽及時把這一切告訴了上級長官，等待其與重慶方面確認。而姚漢寧按照任務要求，把陳水壽的動態告訴了長官。
程蕓知道幕后老板是程老板，兩人見面的感覺很奇怪，程蕓覺得很安心。看到禮物中有雙鞋，程蕓疑惑。
陳水壽和程毅再次因為各自代表的組織發生了沖突，陳水壽希望程毅可以遠離那批軍火。
程蕓不知道到底是誰在不斷的送自己鞋子，佐藤謙對此也并不知情。正聊著，看到被媽媽逼著來相親的項唯勝，程蕓的表情暗淡了、
項國強擔心木村會傾向和重慶談判，他感覺到危險，指望那批軍火做救命符。