項國強開始投靠日本人。
唐如茵再次和趙初八來到魏大媽的茶鋪，在二人的建議下，魏大媽把自己的茶鋪搬去了海珠橋那邊，即便這樣會耽擱自己一天時間，這樣不但能幫魏大媽多掙錢，還可以快點還了欠錢莊的錢。唐如茵之所以能提出這樣的建議，是因為閆芳玲讓她明白了欠錢人的痛苦。
佐藤謙的身體好多了，對自己的身份卻只字未透露。姚漢寧調查到有個年輕女孩經常在買外傷的藥，并一路跟隨找到了陶敏家，成功抓到佐藤謙。此時程蕓因為去排練并不在。
在抓獲佐藤謙的房子，姚漢寧找到許伯樂也就是程蕓養父寫給她的遺書，還有俱樂部為程蕓安排的節目單，由此陳水壽得到結論：程蕓在廣州。
項唯勝聽到程蕓和追求者說喜歡自己，兩個人正式確定了關系。程蕓沒有要項唯勝送自己進門，考慮的是佐藤謙的安全。陳水壽推門而入的時候，項唯勝剛剛轉身離去，看著他手上拿著自己的全家福，聽著他口中講述的小時候的故事，兄妹二人熱情相擁，熱淚盈眶。程蕓聽到二哥程毅被人殺害的消息倍感悲傷，提及佐藤謙的時候她按照自己的評價斷定其不是壞人。
佐藤謙什么也不說，不知情的程蕓告訴佐藤謙一切都會沒事的。佐藤謙相信程蕓是個善良的女孩，他答應陳水壽即便以后會在戰場上廝殺，也不會傷害程蕓這個無辜的女孩。
唐如茵的“日盛錢莊”終于開張了，趙初八和劉三姐都是其中一員，唐如茵感覺很踏實，因為這一切都是三個人一起拼搏來的。
木村很開心，期待能夠根據項國強的情報快速占領廣州，答應不會虧待項國強、
日軍突襲廣州，這屬于消息走漏，陳水壽猜到很可能是自己的語言中遺漏重要消息，上級再次對他失望。找到佐藤謙的消息，他沒有匯報。
佐藤謙告訴陳水壽自己此行是為了調查和項國強有關的軍火，得到這個消息，陳水壽申請不離開廣州，因為自己已經和佐藤謙達成合作的協議。陳水壽的長官不希望他冒著做漢奸的風險做這么危險的事，而陳水壽不能容忍項國強這個漢奸逍遙法外，即便他很可能會孤軍奮戰。
現在廣州情況很不安定，唐如茵不顧閆芳玲的建議堅持要留下。
項唯勝跑著來找程蕓，希望可以晚點送她和陶敏出城，程蕓對她表示擔心。陳水壽看到項唯勝來到程蕓家門，追問程蕓二人的關系。
