得知陳水壽要任職省長，項國強感覺到危機，命喬恩柱在其任職之前出手。陳水壽把自己的決定告訴了唐如茵，希望她能在自己遭到不測之后照顧程毅，這觸碰了唐如茵的傷心處。此時唐如茵已經相信了程毅對自己充滿恨意并且已經結婚，陳水壽只好委婉的解釋，希望可以為她倆以后的生活埋下伏筆。唐如茵感覺到陳水壽似乎要做些什么。陳水壽臨時約了弟弟妹妹在一起吃飯，飯后單獨找到程毅，告知自己有詳細的計劃去打倒項國強。程毅試圖阻止，但是沒有成效，只好支持并叮囑。陳水壽一切準備就緒，姚漢寧抓到鬼鬼祟祟的喬恩柱。
項國強接到喬恩柱電話稱一切順利進行;木村得知接陳水壽的車發生了爆炸;孫佳佳攔住憤怒的程毅，終于到他安靜的哭泣;項唯勝感覺差異，項唯勝解釋稱是日本的人刺殺了和談密使，他等著看木村的好戲。佐藤謙并沒有發現陳水壽的尸體，而且喬恩柱也一同失蹤，木村很關注此事，項國強表現的很平靜。佐藤謙懷疑陳水壽很可能是被項國強藏匿了。陳水壽沒有死，姚漢寧把一切都對上級做了隱瞞。陳水壽把姚漢寧捆綁在一個無人的破廟，希望可以逼他說出軍火的下落。然而喬恩柱閉口不言，姚漢寧看到地上遺落的藏匿軍火的密碼。
程蕓在等待與大哥的相聚，然而遲遲不見，不住擔憂。程蕓找到佐藤謙，她誤認為是項國強在搗鬼，希望可以求項唯勝放過大哥，佐藤謙不贊成。程蕓依舊堅持，陶敏只好奉命去約見，項唯勝落井下石要在酒店見面。項國強提醒項唯勝通常最了解自己的是敵人，他叮囑項唯勝尊敬敵人并一舉殲滅。佐藤謙懷疑項國強，木村覺得魯莽，按照調派人力給佐藤謙去調查。佐藤謙只是希望可以在程蕓做傻事之前救出陳水壽。孫堯覺得陳水壽之事可能是他自導自演，目的是那批軍火，若是如此，程毅需要盡快找到陳水壽和軍火的下落。
程蕓帶著那條項唯勝買的項鏈去赴約，做好付出一切的準備。得知陳水壽是程蕓的哥哥，項唯勝回想起爸爸對自己說的話，尊敬敵人并一舉殲滅。項唯勝斷定程蕓當年的離開就是為了此事，毅然離去。只是待他回到家，爸爸已經離開；程毅氣憤程蕓再次找項唯勝，甚至對他沒有憎恨。陳水壽破譯了密碼，軍火在萬海中山倉庫，于是帶著喬恩柱一起前往。萬海中山倉庫，就是當年他爸爸身亡的地方，看著里面自己費心找到的軍火，陳水壽以為終于可以為爸爸報仇了。只是不料項國強的突然出現，以及他比自己快的出槍速度。
