送別相親女，項唯勝看到佐藤謙和程蕓相繼出門。程蕓和項唯勝相繼離開，佐藤謙看到她及時阻止了項唯勝被車撞，還目睹了兩個人相擁。佐藤謙感覺到心痛。
程蕓回家看到陸續收到的鞋子，想到是中秋，立即跑去碼頭，終于等到了程毅的出現，兄妹二人終于相認，兄妹三人終于團聚。
項唯勝需要知道程蕓走之前發生的事情，因為只有這樣才能知道為何她一直在拒絕自己，麥可無奈只好與上海方面聯系。
萬海的工人越來越猖狂，不斷拖延發貨時間，得知這些人可能是靠著孫堯，項唯勝找到項國強商議。考慮到孫堯德高望重的地位，項國強決定趨炎附勢。
唐如茵有事來到程毅辦公室，卻看到他程毅換衣服的窘態，待她反應過來已經意識到他身上因為槍傷留下的疤痕。程毅趕走了幫自己解釋的孫佳佳，唐如茵緊緊抱著他大哭。看著她這樣，為了彼此的安全，程毅必須做出抉擇。他冷酷的告訴唐如茵程一飛在自己心里已經死了，現在才是新生活。為了更冷酷，程毅告訴唐如茵自己父親的死，甚至還強行摘了那手鐲摔碎在地。唐如茵的心，程毅亦然、
唐如茵堅持到家就暈倒在門口，閆芳玲對此很擔憂，猜測可能是知道了程毅的身份。第二日閆芳玲來找程毅，告訴他唐如茵現在的狀況。程毅需要把自己的冷酷進行到底，把昨天發生的一切都告訴了閆芳玲。閆芳玲責備程毅對唐如茵的傷害，甚至毀壞了她爸爸在她心中的形象、
木村不顧佐藤謙勸阻執意推舉陳水壽做廣州省長，這足以做拉攏，利于和談。佐藤謙勸阻，是為了避免陳水壽引起重慶的懷疑，甚至背上漢奸的罵名，而陳水壽選擇聽從，是因為要吸引項國強的注意、
木村的想法被項國強竊聽，項國強不解自己到底哪里得罪了陳水壽，才會處處遭到他的阻攔。項國強現在首要任務是組織日本和重慶和談，解決自己的處境危機、
程毅不支持陳水壽的選擇，兩個人的政治立場再次產生分歧。
孫佳佳去看望唐如茵，遭到趙初八的拒絕，唐如茵堅持抱病接客。唐如茵想知道程毅身上發生的一切，孫佳佳為她分析如果程毅不像現在這般做的后果。孫佳佳需要給程毅穩定的生活，希望唐如茵可以消失在程毅的生活中。唐如茵答應了。
程毅憤怒孫佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其實希望唐如茵忘記自己。麥可調查到程蕓當初去上海靠的是日本人的關系，對此項唯勝滿腹疑問。唐如茵要離開廣州，楊芳玲拿自己年輕時候的經歷和感受勸阻，母女二人相擁。趙初八在街上偶遇程毅，指責其改了名字改了自己，程毅冷酷的樣子，讓趙初八決定放棄了他們之間的兄弟情義。陳水壽做廣州省長的任務得到上級認可，然而上級要求查明程毅是否是共黨分子的身份，以便鏟除危險。木村決定讓項國強完成在廣州開設化工廠制造火藥，佐藤謙對此持否定態度，利用其對項國強的忠誠度的懷疑動搖木村的態度。佐藤謙建議找更多有權有錢的人一起合作。
項國強果然如佐藤謙預測一般，打算利用化工廠提升自己的威勢，只是他沒料到日本人為自己找的合作人，是程毅!首次見到程毅，項國強驚訝萬分，交代喬恩柱調查。項國強懷疑程毅身份，更憤怒木村想通過程毅控制自己，架空自己的勢力。項唯勝信心滿滿，他堅信可以再次打敗程毅也就是自己心里的程一飛。陳水壽和程毅，各自都有決定，二人再次產生爭執。陳水壽跑去質問佐藤謙，暴露了和程毅的關系，佐藤謙答應會保護程毅，并將其動態告訴陳水壽；程蕓感覺到哥哥們的矛盾，于是約到東方俱樂部，終于化解了彼此的矛盾。佐藤謙及時報告了項唯勝的到來，于是帶走了程蕓，沒想到正被項唯勝看到二人牽在一起的手。程毅理解哥哥的擔心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陳水壽接受弟弟的提議，二人決定全力扳倒漢奸項唯勝，不單為父報仇。
佐藤謙和程蕓告白，然而他發現程蕓的心理還有項唯勝，不肯離開；佐藤謙負責辦一個餐會以讓廣州商會募捐，并且按照要求不讓重慶方面知道。程毅；唐如茵；項國強均出席，項國強第一個進行募捐，并時刻盯著程毅看。佐藤謙看到唐如茵想要逃避，過去阻攔，只為了程毅的安全。一切均被項唯勝收在眼底。項唯勝故意在事后找到唐如茵，當看到孫佳佳強吻程毅的時候唐如茵那痛苦的表情，項唯勝笑了，他確定那就是程一飛。項國強拜訪孫堯，希望聯手把化工廠控制在手里，這正好順應了程毅的想法，這樣他和孫堯就可以里應外合。姚漢寧找到了軍力部署圖，陳水壽叮囑其保守秘密。
得知陳水壽要任職省長，項國強感覺到危機，命喬恩柱在其任職之前出手。陳水壽把自己的決定告訴了唐如茵，希望她能在自己遭到不測之后照顧程毅，這觸碰了唐如茵的傷心處。此時唐如茵已經相信了程毅對自己充滿恨意并且已經結婚，陳水壽只好委婉的解釋，希望可以為她倆以后的生活埋下伏筆。唐如茵感覺到陳水壽似乎要做些什么。陳水壽臨時約了弟弟妹妹在一起吃飯，飯后單獨找到程毅，告知自己有詳細的計劃去打倒項國強。程毅試圖阻止，但是沒有成效，只好支持并叮囑。陳水壽一切準備就緒，姚漢寧抓到鬼鬼祟祟的喬恩柱。
項國強接到喬恩柱電話稱一切順利進行;木村得知接陳水壽的車發生了爆炸;孫佳佳攔住憤怒的程毅，終于到他安靜的哭泣;項唯勝感覺差異，項唯勝解釋稱是日本的人刺殺了和談密使，他等著看木村的好戲。佐藤謙并沒有發現陳水壽的尸體，而且喬恩柱也一同失蹤，木村很關注此事，項國強表現的很平靜。佐藤謙懷疑陳水壽很可能是被項國強藏匿了。陳水壽沒有死，姚漢寧把一切都對上級做了隱瞞。陳水壽把姚漢寧捆綁在一個無人的破廟，希望可以逼他說出軍火的下落。然而喬恩柱閉口不言，姚漢寧看到地上遺落的藏匿軍火的密碼。
程蕓在等待與大哥的相聚，然而遲遲不見，不住擔憂。程蕓找到佐藤謙，她誤認為是項國強在搗鬼，希望可以求項唯勝放過大哥，佐藤謙不贊成。程蕓依舊堅持，陶敏只好奉命去約見，項唯勝落井下石要在酒店見面。項國強提醒項唯勝通常最了解自己的是敵人，他叮囑項唯勝尊敬敵人并一舉殲滅。佐藤謙懷疑項國強，木村覺得魯莽，按照調派人力給佐藤謙去調查。佐藤謙只是希望可以在程蕓做傻事之前救出陳水壽。孫堯覺得陳水壽之事可能是他自導自演，目的是那批軍火，若是如此，程毅需要盡快找到陳水壽和軍火的下落。
程蕓帶著那條項唯勝買的項鏈去赴約，做好付出一切的準備。得知陳水壽是程蕓的哥哥，項唯勝回想起爸爸對自己說的話，尊敬敵人并一舉殲滅。項唯勝斷定程蕓當年的離開就是為了此事，毅然離去。只是待他回到家，爸爸已經離開；程毅氣憤程蕓再次找項唯勝，甚至對他沒有憎恨。陳水壽破譯了密碼，軍火在萬海中山倉庫，于是帶著喬恩柱一起前往。萬海中山倉庫，就是當年他爸爸身亡的地方，看著里面自己費心找到的軍火，陳水壽以為終于可以為爸爸報仇了。只是不料項國強的突然出現，以及他比自己快的出槍速度。