送別相親女，項(xiàng)唯勝看到佐藤謙和程蕓相繼出門。程蕓和項(xiàng)唯勝相繼離開，佐藤謙看到她及時(shí)阻止了項(xiàng)唯勝被車撞，還目睹了兩個(gè)人相擁。佐藤謙感覺到心痛。
程蕓回家看到陸續(xù)收到的鞋子，想到是中秋，立即跑去碼頭，終于等到了程毅的出現(xiàn)，兄妹二人終于相認(rèn)，兄妹三人終于團(tuán)聚。
項(xiàng)唯勝需要知道程蕓走之前發(fā)生的事情，因?yàn)橹挥羞@樣才能知道為何她一直在拒絕自己，麥可無奈只好與上海方面聯(lián)系。
萬海的工人越來越猖狂，不斷拖延發(fā)貨時(shí)間，得知這些人可能是靠著孫堯，項(xiàng)唯勝找到項(xiàng)國強(qiáng)商議。考慮到孫堯德高望重的地位，項(xiàng)國強(qiáng)決定趨炎附勢(shì)。
唐如茵有事來到程毅辦公室，卻看到他程毅換衣服的窘態(tài)，待她反應(yīng)過來已經(jīng)意識(shí)到他身上因?yàn)闃寕粝碌陌毯邸３桃阙s走了幫自己解釋的孫佳佳，唐如茵緊緊抱著他大哭。看著她這樣，為了彼此的安全，程毅必須做出抉擇。他冷酷的告訴唐如茵程一飛在自己心里已經(jīng)死了，現(xiàn)在才是新生活。為了更冷酷，程毅告訴唐如茵自己父親的死，甚至還強(qiáng)行摘了那手鐲摔碎在地。唐如茵的心，程毅亦然、
唐如茵堅(jiān)持到家就暈倒在門口，閆芳玲對(duì)此很擔(dān)憂，猜測(cè)可能是知道了程毅的身份。第二日閆芳玲來找程毅，告訴他唐如茵現(xiàn)在的狀況。程毅需要把自己的冷酷進(jìn)行到底，把昨天發(fā)生的一切都告訴了閆芳玲。閆芳玲責(zé)備程毅對(duì)唐如茵的傷害，甚至毀壞了她爸爸在她心中的形象、
木村不顧佐藤謙勸阻執(zhí)意推舉陳水壽做廣州省長，這足以做拉攏，利于和談。佐藤謙勸阻，是為了避免陳水壽引起重慶的懷疑，甚至背上漢奸的罵名，而陳水壽選擇聽從，是因?yàn)橐?xiàng)國強(qiáng)的注意、
木村的想法被項(xiàng)國強(qiáng)竊聽，項(xiàng)國強(qiáng)不解自己到底哪里得罪了陳水壽，才會(huì)處處遭到他的阻攔。項(xiàng)國強(qiáng)現(xiàn)在首要任務(wù)是組織日本和重慶和談，解決自己的處境危機(jī)、
程毅不支持陳水壽的選擇，兩個(gè)人的政治立場(chǎng)再次產(chǎn)生分歧。
孫佳佳去看望唐如茵，遭到趙初八的拒絕，唐如茵堅(jiān)持抱病接客。唐如茵想知道程毅身上發(fā)生的一切，孫佳佳為她分析如果程毅不像現(xiàn)在這般做的后果。孫佳佳需要給程毅穩(wěn)定的生活，希望唐如茵可以消失在程毅的生活中。唐如茵答應(yīng)了。
程毅憤怒孫佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其實(shí)希望唐如茵忘記自己。麥可調(diào)查到程蕓當(dāng)初去上海靠的是日本人的關(guān)系，對(duì)此項(xiàng)唯勝滿腹疑問。唐如茵要離開廣州，楊芳玲拿自己年輕時(shí)候的經(jīng)歷和感受勸阻，母女二人相擁。趙初八在街上偶遇程毅，指責(zé)其改了名字改了自己，程毅冷酷的樣子，讓趙初八決定放棄了他們之間的兄弟情義。陳水壽做廣州省長的任務(wù)得到上級(jí)認(rèn)可，然而上級(jí)要求查明程毅是否是共黨分子的身份，以便鏟除危險(xiǎn)。木村決定讓項(xiàng)國強(qiáng)完成在廣州開設(shè)化工廠制造火藥，佐藤謙對(duì)此持否定態(tài)度，利用其對(duì)項(xiàng)國強(qiáng)的忠誠度的懷疑動(dòng)搖木村的態(tài)度。佐藤謙建議找更多有權(quán)有錢的人一起合作。
項(xiàng)國強(qiáng)果然如佐藤謙預(yù)測(cè)一般，打算利用化工廠提升自己的威勢(shì)，只是他沒料到日本人為自己找的合作人，是程毅!首次見到程毅，項(xiàng)國強(qiáng)驚訝萬分，交代喬恩柱調(diào)查。項(xiàng)國強(qiáng)懷疑程毅身份，更憤怒木村想通過程毅控制自己，架空自己的勢(shì)力。項(xiàng)唯勝信心滿滿，他堅(jiān)信可以再次打敗程毅也就是自己心里的程一飛。陳水壽和程毅，各自都有決定，二人再次產(chǎn)生爭(zhēng)執(zhí)。陳水壽跑去質(zhì)問佐藤謙，暴露了和程毅的關(guān)系，佐藤謙答應(yīng)會(huì)保護(hù)程毅，并將其動(dòng)態(tài)告訴陳水壽；程蕓感覺到哥哥們的矛盾，于是約到東方俱樂部，終于化解了彼此的矛盾。佐藤謙及時(shí)報(bào)告了項(xiàng)唯勝的到來，于是帶走了程蕓，沒想到正被項(xiàng)唯勝看到二人牽在一起的手。程毅理解哥哥的擔(dān)心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陳水壽接受弟弟的提議，二人決定全力扳倒?jié)h奸項(xiàng)唯勝，不單為父報(bào)仇。
佐藤謙和程蕓告白，然而他發(fā)現(xiàn)程蕓的心理還有項(xiàng)唯勝，不肯離開；佐藤謙負(fù)責(zé)辦一個(gè)餐會(huì)以讓廣州商會(huì)募捐，并且按照要求不讓重慶方面知道。程毅；唐如茵；項(xiàng)國強(qiáng)均出席，項(xiàng)國強(qiáng)第一個(gè)進(jìn)行募捐，并時(shí)刻盯著程毅看。佐藤謙看到唐如茵想要逃避，過去阻攔，只為了程毅的安全。一切均被項(xiàng)唯勝收在眼底。項(xiàng)唯勝故意在事后找到唐如茵，當(dāng)看到孫佳佳強(qiáng)吻程毅的時(shí)候唐如茵那痛苦的表情，項(xiàng)唯勝笑了，他確定那就是程一飛。項(xiàng)國強(qiáng)拜訪孫堯，希望聯(lián)手把化工廠控制在手里，這正好順應(yīng)了程毅的想法，這樣他和孫堯就可以里應(yīng)外合。姚漢寧找到了軍力部署圖，陳水壽叮囑其保守秘密。
得知陳水壽要任職省長，項(xiàng)國強(qiáng)感覺到危機(jī)，命喬恩柱在其任職之前出手。陳水壽把自己的決定告訴了唐如茵，希望她能在自己遭到不測(cè)之后照顧程毅，這觸碰了唐如茵的傷心處。此時(shí)唐如茵已經(jīng)相信了程毅對(duì)自己充滿恨意并且已經(jīng)結(jié)婚，陳水壽只好委婉的解釋，希望可以為她倆以后的生活埋下伏筆。唐如茵感覺到陳水壽似乎要做些什么。陳水壽臨時(shí)約了弟弟妹妹在一起吃飯，飯后單獨(dú)找到程毅，告知自己有詳細(xì)的計(jì)劃去打倒項(xiàng)國強(qiáng)。程毅試圖阻止，但是沒有成效，只好支持并叮囑。陳水壽一切準(zhǔn)備就緒，姚漢寧抓到鬼鬼祟祟的喬恩柱。
項(xiàng)國強(qiáng)接到喬恩柱電話稱一切順利進(jìn)行;木村得知接陳水壽的車發(fā)生了爆炸;孫佳佳攔住憤怒的程毅，終于到他安靜的哭泣;項(xiàng)唯勝感覺差異，項(xiàng)唯勝解釋稱是日本的人刺殺了和談密使，他等著看木村的好戲。佐藤謙并沒有發(fā)現(xiàn)陳水壽的尸體，而且喬恩柱也一同失蹤，木村很關(guān)注此事，項(xiàng)國強(qiáng)表現(xiàn)的很平靜。佐藤謙懷疑陳水壽很可能是被項(xiàng)國強(qiáng)藏匿了。陳水壽沒有死，姚漢寧把一切都對(duì)上級(jí)做了隱瞞。陳水壽把姚漢寧捆綁在一個(gè)無人的破廟，希望可以逼他說出軍火的下落。然而喬恩柱閉口不言，姚漢寧看到地上遺落的藏匿軍火的密碼。
程蕓在等待與大哥的相聚，然而遲遲不見，不住擔(dān)憂。程蕓找到佐藤謙，她誤認(rèn)為是項(xiàng)國強(qiáng)在搗鬼，希望可以求項(xiàng)唯勝放過大哥，佐藤謙不贊成。程蕓依舊堅(jiān)持，陶敏只好奉命去約見，項(xiàng)唯勝落井下石要在酒店見面。項(xiàng)國強(qiáng)提醒項(xiàng)唯勝通常最了解自己的是敵人，他叮囑項(xiàng)唯勝尊敬敵人并一舉殲滅。佐藤謙懷疑項(xiàng)國強(qiáng)，木村覺得魯莽，按照調(diào)派人力給佐藤謙去調(diào)查。佐藤謙只是希望可以在程蕓做傻事之前救出陳水壽。孫堯覺得陳水壽之事可能是他自導(dǎo)自演，目的是那批軍火，若是如此，程毅需要盡快找到陳水壽和軍火的下落。
程蕓帶著那條項(xiàng)唯勝買的項(xiàng)鏈去赴約，做好付出一切的準(zhǔn)備。得知陳水壽是程蕓的哥哥，項(xiàng)唯勝回想起爸爸對(duì)自己說的話，尊敬敵人并一舉殲滅。項(xiàng)唯勝斷定程蕓當(dāng)年的離開就是為了此事，毅然離去。只是待他回到家，爸爸已經(jīng)離開；程毅氣憤程蕓再次找項(xiàng)唯勝，甚至對(duì)他沒有憎恨。陳水壽破譯了密碼，軍火在萬海中山倉庫，于是帶著喬恩柱一起前往。萬海中山倉庫，就是當(dāng)年他爸爸身亡的地方，看著里面自己費(fèi)心找到的軍火，陳水壽以為終于可以為爸爸報(bào)仇了。只是不料項(xiàng)國強(qiáng)的突然出現(xiàn)，以及他比自己快的出槍速度。