馮亭之女馮珠夜闖敵營，刺殺王龁遇險(xiǎn)，幸得卞楚救助。?援軍遲遲不來，上黨危急，馮亭無奈，率百姓撤退。王龁占領(lǐng)空城，得意非凡。馮亭決定與廉頗一起抗擊秦軍，無奈貿(mào)然出擊接連受挫，廉頗采用相如對(duì)策，堅(jiān)守不出，欲將敵軍拖垮；王龁束手無策。戰(zhàn)爭中，卞楚馮珠結(jié)下了深厚的情意。王龁派張?zhí)圃谙喑种羞M(jìn)攻廉頗，損失慘重，趙軍大勝；秦趙大軍兩相對(duì)峙，秦軍已是強(qiáng)弩之末。蒙驁斷掉趙軍水源，豈料廉頗對(duì)糧草水源早已作好安排，秦軍無奈。長平對(duì)峙已到緊要關(guān)頭。平原君建議一邊催戰(zhàn)廉頗一邊向秦國示好議和。趙王采納了建議，派繆賢去長平催戰(zhàn)，遣鄭朱去秦國議和，相如氣昏倒地。
相如深知廉頗繆賢一向不睦，勢(shì)必影響國家大事，病中的相如托付卞玉赴長平勸說廉頗須冷靜面對(duì)督戰(zhàn)的繆賢。?在相如的啟發(fā)下，平原君也感覺鄭朱使秦與長平催戰(zhàn)都欠斟酌，但卻已無能為力；繆賢前線督陣，和廉頗話不投機(jī)。秦國君臣利用鄭朱求和大肆渲染，離間六國；并且秘密策劃，希圖昏庸的趙王換掉能征善戰(zhàn)的廉頗。兵器補(bǔ)給困難，馮亭獻(xiàn)計(jì)，組織民間鐵匠打造兵器，廉頗大喜，但他對(duì)相如辭相惋惜不已，并感慨兩軍對(duì)峙最重要的是比國力賽君王！范雎欲使反間計(jì)使趙括替代廉頗，鄭朱無能，被范雎騙得暈頭轉(zhuǎn)向。
鄭安平潛入趙國，聯(lián)絡(luò)地痞黑熊大造謠言，又以重金賄賂繆賢，希圖趙王以趙括為將，替代廉頗。繆賢添油加醋地匯報(bào)說廉頗苦守不出，不敢主動(dòng)出擊；鄭朱匯報(bào)說秦國將進(jìn)攻韓國，秦國君臣獨(dú)對(duì)趙奢父子敬若天神；宮里宮外流言四起，趙王對(duì)廉頗越發(fā)不滿。卞楚向馮珠表明鄧姑之事；戰(zhàn)亂中，廉頗作主，馮亭將女兒托付給卞楚。趙括在趙王面前敘說作戰(zhàn)方略，趙王為之振奮，拜趙括為上將軍，赴長平替代廉頗。聞聽長平換將，已被免官的相如冒死闖宮，偏執(zhí)的趙王不納忠言，反起殺心。