馮亭之女馮珠夜闖敵營，刺殺王龁遇險，幸得卞楚救助。?援軍遲遲不來，上黨危急，馮亭無奈，率百姓撤退。王龁占領空城，得意非凡。馮亭決定與廉頗一起抗擊秦軍，無奈貿然出擊接連受挫，廉頗采用相如對策，堅守不出，欲將敵軍拖垮；王龁束手無策。戰爭中，卞楚馮珠結下了深厚的情意。王龁派張唐在相持中進攻廉頗，損失慘重，趙軍大勝；秦趙大軍兩相對峙，秦軍已是強弩之末。蒙驁斷掉趙軍水源，豈料廉頗對糧草水源早已作好安排，秦軍無奈。長平對峙已到緊要關頭。平原君建議一邊催戰廉頗一邊向秦國示好議和。趙王采納了建議，派繆賢去長平催戰，遣鄭朱去秦國議和，相如氣昏倒地。
相如深知廉頗繆賢一向不睦，勢必影響國家大事，病中的相如托付卞玉赴長平勸說廉頗須冷靜面對督戰的繆賢。?在相如的啟發下，平原君也感覺鄭朱使秦與長平催戰都欠斟酌，但卻已無能為力；繆賢前線督陣，和廉頗話不投機。秦國君臣利用鄭朱求和大肆渲染，離間六國；并且秘密策劃，希圖昏庸的趙王換掉能征善戰的廉頗。兵器補給困難，馮亭獻計，組織民間鐵匠打造兵器，廉頗大喜，但他對相如辭相惋惜不已，并感慨兩軍對峙最重要的是比國力賽君王！范雎欲使反間計使趙括替代廉頗，鄭朱無能，被范雎騙得暈頭轉向。
鄭安平潛入趙國，聯絡地痞黑熊大造謠言，又以重金賄賂繆賢，希圖趙王以趙括為將，替代廉頗。繆賢添油加醋地匯報說廉頗苦守不出，不敢主動出擊；鄭朱匯報說秦國將進攻韓國，秦國君臣獨對趙奢父子敬若天神；宮里宮外流言四起，趙王對廉頗越發不滿。卞楚向馮珠表明鄧姑之事；戰亂中，廉頗作主，馮亭將女兒托付給卞楚。趙括在趙王面前敘說作戰方略，趙王為之振奮，拜趙括為上將軍，赴長平替代廉頗。聞聽長平換將，已被免官的相如冒死闖宮，偏執的趙王不納忠言，反起殺心。