白起疑心卞楚是趙王派來的刺客，命人追擊。秦王派王稽出使趙國意欲挑釁；卞楚下落不明，相如為防秦國找到入侵的口實，決定三赴秦國。卞楚說明原由，鄧姑決心救助，二人頓生情愫。相如大張聲勢出使秦國，卞楚在鄧姑幫助下與相如會面，安然脫險。相如放心面見魏冉，白起推出假卞楚，被相如一眼洞穿，再次圓滿歸趙。秦王微服出巡，目睹魏冉專權擅行，嫉賢妒能，心有不滿。卞楚回趙，日夜思念鄧姑。秦王出巡歸來，和楚姬坦誠相見，楚姬為其真情感動。
藺相如向趙奢請教治國之策，為趙奢之材大為嘆服。平原君手下公然抗租拒稅，還將依法征糧納稅的小吏亂棒打出；趙奢一怒之下連殺平原君麾下九名管事，震懾朝野，轟動京師，糧稅如數收繳，卻因此得罪平原君。趙奢獨自拜訪趙勝，府內刀光劍影，趙奢毫無懼色，竟在客廳安然入睡。毛遂勸諫未果，相如趕到，談笑數言，化解恩怨。平原君不計前嫌向趙王舉薦趙奢，博得眾人贊許。
相如廉頗尋求富國之策，委托趙奢制訂稅法。魏冉攻韓伐魏，得勝班師，以金錢美色拉攏胡陽。?魏冉為立威斂財，進攻趙國閼與，秦王答應了。白起分析利弊，胡陽領軍，魏冉托病不出。楚姬向秦王進諫，魏冉借戰爭之名大斂其財，秦王深為不滿。趙王為閼與之變憂心忡忡，朝中又意見不一，相如趙奢力主出兵，以壯國威。趙奢被授國尉之職，出兵閼與，他審時度勢，賞罰分明，深受將士愛戴。這一天，附近抓到一個打探軍情的占卜老頭，趙奢暗笑，殷勤接待。?趙軍以逸待勞，聲東擊西，暗伏奇兵，閼與一戰，殲敵五萬，胡陽脫逃。