趙奢一戰成名，趙王封趙奢為馬服君，賜千金，食萬戶。秦王惱怒之下，將胡陽削職為民。魏冉在秦一手遮天，魏人范雎在鄭安平和王稽幫助下來到秦國，路遇魏冉，范雎機警，化險為夷；二人在秦國驛館受盡委屈。?秦王召見化名張祿的范雎，相談甚為投機，范雎為秦國的統一大業獻上遠交近攻的策略，秦王深服。秦王駁回魏冉伐齊請求，封范雎為客卿，參贊軍機。范雎立刻查辦驛官，將其羈押。魏冉則先下手為強，逼死驛官，又以珠寶饋贈楚姬，令其說是范雎所贈，挑撥離間，卻未想楚姬對秦王實言相告，秦王楚姬心心相印。朝堂上，魏冉又想出兵攻打齊國綱壽，范雎智斗魏冉。
魏冉貪贓枉法的事實敗露，被免去官職，沒收財產，逐出關外，秦王以范雎替代魏冉相國職位，秦國政治面貌煥然一新。?范雎向秦王請罪，說明隱姓埋名的緣由，并且意味深長說出仇人魏齊已避入趙國，秦王赦免范雎。君臣虎視眈眈地注意趙國動向。魏齊入趙，相如知道收留魏齊必將得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦國，不留魏齊又有失道義，進退兩難。平原君終收留魏齊。?趙王積勞成疾，患病嚴重，臨終前托孤與相如、趙勝、廉頗、趙奢。
趙惠文王駕崩，趙孝成王登基，相如決心堅持不懈，忠心進言，打動新君，發奮圖強。趙王病逝，秦趙平衡局勢被打破，范雎諫秦王趁機進攻趙國。苦于師出無名，范雎設計邀平原君入秦，意欲發兵攻趙。?毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬和眾人嘲笑不止，平原君為此冷落眾人，門客皆欲散去，愛姬也被毒死。?相如識范雎詭計，周密安排，平原君依計大張旗鼓出訪秦國，秦王計謀環環落空。相如料定秦國會有新的對策；秦王果然故伎重施，剛愎自用的趙孝成王果然中計，避開相如，欲犧牲魏齊；相如聞訊急切送魏齊出逃，魏齊仰天長嘆，拔劍自刎。