范雎將仇人人頭做成便壺使用。為國操勞。盡忠盡力的趙奢不幸身患重病。?趙括熟讀兵書，雄心勃勃，深得趙孝成王器重。迎接平原君回趙之時(shí)，趙孝成王主婚，將平原君之女趙琪許配趙括，并且遂其心愿，封其為將，平原君大喜，相如欲言又止。相如前來趙府傳旨，病逝前的趙奢緊抓相如之手，他對(duì)好讀兵書、不懂變通的趙括加封為偏將軍死不瞑目。圣旨掉地，相如愕然。秦王派白起攻打韓國野王，將對(duì)趙國形成威懾；河?xùn)|太守王稽欲圖霸業(yè)，以美色誘惑鄭安平透露軍情，差屠鴻向上黨通風(fēng)報(bào)信；白起當(dāng)機(jī)立斷，立斬王稽；秦王怒不可遏，范雎為自己的舉薦之責(zé)請(qǐng)求自裁。
秦王滅王稽九族，赦免舉薦失察的范雎，范雎熱淚盈眶。相如建議趙王發(fā)兵韓趙邊境，威懾秦軍，趙王以相如是上黨人，不屑一顧。韓王獻(xiàn)上黨于秦國，上黨軍民決計(jì)死不降秦，守將馮亭順應(yīng)民心，決定依附趙國。相如為趙國大業(yè)嘔心瀝血，趙王因舊怨耿耿于懷，卞玉憂心忡忡。面對(duì)飛來的上黨土地，相如憂慮趙國實(shí)力不濟(jì)，而秦趙會(huì)因爭奪上黨之地決一死戰(zhàn)；趙王卻聽喜不聽?wèi)n，趙括侃侃而談，投其所好。趙王派平原君接受上黨，卞楚鎮(zhèn)守上黨。馮亭自覺為辱國之將，閉門不見平原君；平原君于府門外搭一帳篷，靜坐以候，誠心打動(dòng)馮亭。
秦王獲悉上黨歸趙大發(fā)雷霆，封王龁為上將軍，星夜兼程，發(fā)兵二十萬趕往上黨；趙王還沉浸在喜悅之中，面對(duì)馮亭增兵上黨的請(qǐng)求置若罔聞；秦趙生死決戰(zhàn)提前到來，為搶占獲勝的先機(jī)，相如決定入宮力諫。趙王只顧縱情y樂，不理會(huì)寒夜進(jìn)諫的相如。相如無奈，寫罷帛書，毅然掛冠，希圖以退為進(jìn)，警醒趙王，哪知趙王順?biāo)浦郏⑵皆秊橄鄧磺赝趼動(dòng)嵈笙病Ｚw王昏庸，屢失良機(jī)，馮偉戰(zhàn)死，上黨被圍，趙王方派廉頗率兵二十萬，增援上黨；廉頗向相如問計(jì)，相如以為亡羊補(bǔ)牢，為時(shí)未晚。