1946年底，國民黨軍隊集結兵力，擬對豫南一帶的我解放軍某獨立團進行圍剿。我獨立團針對敵人的軍事行動，制定了突圍計劃，擬于數日后開始戰略突圍轉移。
鄭州綏靖公署情報處處長費思清，接到了長期潛伏于我軍內部、代號“鳩占”的國民黨特務密報，說已經拿到了獨立團突圍轉移的重要情報，請求派員前往取回。費思清立即秘密派遣高級特工林雄波暗中潛入地處河南南部的商城縣接取情報。分管譯電科的副處長錢訣，是第一個收到密電的人，看完電文后，不由得暗吃一驚。錢訣的真實身份是我黨特工，代號“十月”。
焦急的錢訣立即向我軍發去了密電。接到密電，商城保衛處龍處長非常震驚，意識到鳩占能偷竊到軍情圖，十有八九潛伏在自己的保衛處。接到新任務的軍分區行動特工葉淑婷趕到商城的時候，縣中心廣場正要舉行軍民聯歡會，人群中，葉淑婷發現了喬裝打扮的林雄波。龍處長帶保衛處的人在廣場集合看表演，發現副科長羅健明上廁所不在，此時的羅健明正帶著情報膠卷，準備跟林雄波交接情報。葉淑婷在林雄波拿到情報的那刻出手，林雄波逃進了演員化妝間，遇上文工團話劇演員鄧遠達，兩人長得太像了，林雄波打暈鄧遠達，換上他的演出服裝蒙混出門繼續逃跑。這邊，羅健明人臟俱獲。
葉淑婷提出了一個大膽的建議，讓跟林雄波酷似的鄧遠達，冒充林雄波，由他攜帶一份假的軍情圖，出城交給費思清的接應小隊。鄧遠達在讀書時加入的共產黨，接受過情報工作培訓，團長同意了這個方案。鄧遠達剛到達小鎮，就被接應小隊的小隊長張定發現，張定帶著幾個人暗中觀察鄧遠達，覺得這個“林雄波”的確有點不對勁，但同時張定也確定“林雄波”身后沒有人跟蹤，于是吩咐手下特務，將“林雄波”帶去飯店。這一切，都落在了葉淑婷的眼里。本不想發出聲響的葉淑婷因故被迫開槍，與張定一伙激烈交火，將張定和接應小隊殲滅后，無奈背起醉酒的鄧遠達離開。
龍處長立即將情況向團長報告，并建議，針對敵人十分看重這份情報，又對林雄波的狀況無法確定的情況，繼續把這出戲演下去。首先，全城通緝林雄波，制造林雄波已經從商城攜帶情報逃走的假相。
同時，組織一支緝逃隊，明著追捕林雄波，實際上是負責保護鄧遠達與葉淑婷的安全。這樣，敵人張定小隊被消滅就可以說成是緝逃隊所為，而敵人為了得到情報，還會再派接應隊來營救林雄波。團長同意了龍處長的計劃。
兩人從貨倉找到工裝，換上衣服后，準備溜出城去。關鍵時刻，追擊隊秦隊長帶人趕到，他對天鳴槍，以發現逃犯蹤跡為名，將眾人引往他處，葉淑婷終于帶鄧遠達出城。這一切，都被混進城里的特務看在眼里……