因為凱莉很久都沒有洗澡，所以大袞讓凱莉去洗澡。但是凱莉趁機割脈自殺，大袞發現的時候浴缸里都是血，凱莉卻沒有死，甚至連傷痕都沒有。凱莉告訴大袞說，我的孩子不讓我死，我一定要把他生出來。而在地堡的溫家兄弟，正在計算拿非利人的出生時間，小卡突然回來了，溫家兄弟都十分驚訝，卻不知道小卡回來是有目的的。薩姆歡迎小卡回歸但是迪恩卻為小卡之前偷偷離開而生氣。
隨后，小卡假裝去迪恩的房間歸還之前迪恩送給他的禮物，然后偷走了柯爾特槍。當溫家兄弟發現柯爾特槍不見了的時候，小卡已經和另外兩個天使開始潛入大袞所在的房子。大袞發現后立刻反擊，躲開了小卡的射擊，于是小卡去地下室找凱莉，大袞隨后秒殺了小卡的一個同伴并抓住了另一個。去到地下室的小卡不敢殺死凱莉，所以帶走了她。路西法知道自己的孩子有危險，所以警告大袞，并讓大袞一定要找到凱莉。
所以大袞開始折磨那個被他抓住的天使，最后問出了天堂的出入口在哪里。小卡一邊開車一邊教導凱莉，并讓凱莉跟他先去天堂，然后再處理腹中的孩子。由于小卡的車出了問題，小卡帶凱莉到公寓里休息并發短信向溫家兄弟求救，但是溫家兄弟通過短信追蹤到小卡，所以馬上來到了公寓。溫家兄弟先是指責小卡的行為，然后提議將孩子的力量抽離出來，但是由于凱莉不贊成這樣做，所以凱莉打算離開公寓。
小卡和溫家兄弟追上去挽留凱莉，但凱莉還是執意要保留孩子的力量，這讓溫家兄弟很懊惱，于是溫家兄弟讓小卡和凱莉坐到他們的車上休息，而溫家兄弟就開始著手修理小卡的車。隨后，凱莉抓緊機會拿起溫家兄弟的車的鑰匙，開車逃離溫家兄弟。小卡沒有阻止凱莉并帶凱莉去到了天堂的出入口，天使約書亞出現并歡迎凱莉。一秒之后，大袞在約書亞身后出現并秒殺了約書亞，然后把小卡打倒，雖然溫家兄弟也趕到了，但是根本不是大袞的對手。
大袞輕松地把溫家兄弟打倒并破壞了柯爾特槍，這讓溫家兄弟很絕望。大袞慢慢走向凱莉，小卡站起來牽著凱莉的手想保護凱莉，但是大袞繼續走近，大袞抬手即將殺死小卡的時候，凱莉腹中的拿非利人把力量傳給了小卡，小卡抓住了大袞的手，使得大袞的力量消失，然后用圣火燒死了大袞。這一幕匪夷所思，于是溫家兄弟驚訝地問小卡是怎么做到的，小卡說是拿非利人給了他力量，所以必須保留拿非利人的力量，然后小卡用天使之力為溫家兄弟療傷。溫家兄弟阻止小卡獨自帶走凱莉，所以小卡用天使之力使溫家兄弟瞬間進入夢鄉并暈倒在地。
在地堡里，溫家兄弟正在分析小卡到底想做什么，但是不能明白為什么小卡有信心把拿非利人教育好。突然溫家兄弟聽到手機的響動聲，發現是瑪麗的其中一個手機，薩姆接通了發現是艾莉西婭想找瑪麗幫忙找她的媽媽，因為艾莉西婭和麥克斯的媽媽已經失蹤一個星期了。于是薩姆答應去幫忙并且勸服了迪恩一起去。薩姆立刻去收拾東西，而迪恩則是打電話給瑪麗，他想瑪麗也去幫忙順便見見面，可是瑪麗因為要跟凱奇審問一個易形者，所以沒有接迪恩的電話。
因為瑪麗覺得凱奇在審問異形者的時候行為極其殘忍，于是她去偷聽凱奇打電話并發現了米克的尸體和監視溫家兄弟的設備，所以瑪麗立刻留言給迪恩，此時凱奇發現了她，于是把她打暈。溫家兄弟去到了艾莉西婭和麥克斯等待的地方，隨后他們一起去到了疑似艾莉西婭媽媽失蹤的旅館，在門口看見了一個奇怪的男人，他們都覺得這個旅館有問題。
于是提高警惕并進入了旅館，隨后卻發現艾莉西婭的母親就在里面，艾莉西婭和麥克斯非常開心地抱住媽媽，他們媽媽也幫他們和溫家兄弟準備了房間，然后他們一行人打算好好慶祝。薩姆在拿食物的時候發現了他們在門口看到的男人其實也是失蹤了好久的人，薩姆立刻告訴迪恩，迪恩決定跟薩姆去門口的地窖調查，進去之后發現了許多人的尸體，包括艾莉西婭媽媽的和那個奇怪男子的，這時麥克斯也跟了進來，看到自己媽媽的尸體后，他跪地痛哭。
隨后，麥克斯跟溫家兄弟立刻去抓住旅館里的假媽媽，麥克斯用魔法問出了邪惡女巫的所在位置，同時女巫也知道了他們的存在，所以發功讓自己的稻草人攻擊溫家兄弟、艾莉西婭和麥克斯。麥克斯和迪恩沖進了女巫的房間，卻被女巫按倒在地，女巫讓他們感受自己制造稻草人的過程，并告訴麥克斯說，只要麥克斯承接了她的法力，他媽媽就可以一直陪伴他。在艾莉西婭房間里，薩姆被稻草人掐著脖子，艾莉西婭救了他，但是卻被她媽媽樣子的稻草人給刺殺了。
迪恩趁著女巫迷惑麥克斯時撿起地上的手槍射死了女巫，女巫的法術也被打破。麥克斯發現自己的妹妹死了之后，更加崩潰，并趕走了溫家兄弟，最后麥克斯繼承了女巫的法術，并把妹妹做成了稻草人。溫家兄弟開車離開，途中迪恩聽了瑪麗的留言，立刻叫醒了薩姆，告訴他說媽媽出事了。但是在英國記錄者基地那邊，瑪麗已經開始被審問了。
因為聯系不到瑪麗，所以迪恩和薩姆都很擔心。薩姆接到喬迪的電話說獵魔人艾琳被野獸殺死了，之前也有一個美國獵魔人被殺死，然后加上失蹤的瑪麗就是三個獵魔人出事了。薩姆跟迪恩立刻警惕起來，并去艾琳的家調查情況。通過查閱艾琳的信箱，發現艾琳一直被英國記錄者監聽，而且通過檢驗艾琳的尸體，他們發現殺死艾琳的是地獄獵犬。
于是回到地堡的溫家兄弟第一時間打電話問克勞力有沒有地獄獵犬出逃，他們卻不知道地獄獵犬是克勞力為了跟英國記錄者合作而借給凱奇的，而就是凱奇用地獄獵犬殺死了艾琳。然后溫家兄弟在地堡里受查，發現了監聽器，于是他們機智地假裝沒發現并且透露的明天的行蹤，好讓英國記錄者找到他們。英國記錄者在基地那邊囚禁了瑪麗，并讓貝維爾對她洗腦，中途瑪麗嘗試自殺但是失敗告終，淪為英國記錄者的殺人機器。
第十二季第二天，英國記錄者果然有所行動，而且是貝維爾帶隊行動，溫家兄弟“釣魚”計劃成功，并抓走了貝維爾。在車上，貝維爾告訴了溫家兄弟米克已經死亡，而艾琳也是英國記錄者殺的，同時瑪麗也被他們囚禁了。溫家兄弟非常生氣，但是回到地堡之后，發現凱奇早已帶隊占領了地堡，雖然溫家兄弟挾持著貝維爾，但是因為被洗腦的瑪麗持槍相對，溫家兄弟只好繳械。
凱奇告訴溫家兄弟說，他停了地堡的水電而且用氣泵把地堡的空氣慢慢抽走來殺死溫家兄弟，然后凱奇和瑪麗帶著手下離開，卻把貝維爾留下陪溫家兄弟一起死。克勞力十分自大，以為路西法依舊在他控制之下，他不知道路西法身上的控制咒語已經發生了逆轉，現在是路西法控制克勞力。
路西法做什么動作克勞力也跟著做，直到路西法自己解開了手銬和腳銬，克勞力才意識到可怕的事情將要發生。路西法用法力將克勞力撞向囚房大門，然后克勞力跟門一起倒在了他的手下的面前，路西法走近并用天使刀刺殺了克勞力。隨后，路西法去到山上享受風景并且宣布自己要去找自己的兒子。