海登和本走路進深林，海登因為聽到樹林里有聲音所以不敢繼續向前，本只好獨自去看看到底是什么動物，但是不久便聽到海登的慘叫，于是本著急地返回，他看到暈倒在地的海登時，出現在他身后的狼人一拳把他打死了。米克收到案件的通知后立刻告訴溫家兄弟，然后他們一起去查案。
去到醫院，米克扮演醫生為受傷的海登檢查傷口，溫家兄弟就找海登的母親問話，最后知道了海登并沒有被狼人咬傷，而克萊爾早已來過這里查案。于是米克和溫家兄弟去找克萊爾問話順便敘舊。但是當天晚上，米克偷偷去醫院殺死了變成狼人的海登。第二天，大家都好驚訝，一個沒被狼人咬傷的人竟然因為心肌梗塞而死去了。
于是，迪恩帶著米克去酒吧調查，但是由于米克的表現十分奇怪，迪恩察覺到了并問出了真相，所以迪恩十分生氣。而薩姆和克萊爾就去找海登的閨蜜問話。但是由于薩姆知道了克萊爾是瞞著喬迪來獵魔的，所以他希望克萊爾主動告訴喬迪這件事。但是克萊爾覺得薩姆在強迫她，所以她一個人走了。當克萊爾走到一個人煙稀少的地方時，狼人出來襲擊了她并咬了她一口，隨后薩姆把她帶回了酒店。
經過討論米克和溫家兄弟決定嘗試用血液逆轉法來治愈她，所以溫家兄弟馬上出發找有紋身的酒保，去到卻發現他不是狼人。而真正的狼人已經入侵酒店抓走了克萊爾。經過米克帶著溫家兄弟跟蹤狼人并找到了狼人的窩藏地，溫家兄弟破門而入，跟狼人展開搏斗，最后米克開槍射殺了狼人并抽走了狼人的血液，但是克萊爾已經轉化為狼人了并撲向迪恩，于是迪恩接過米克制造的解藥注射進克萊爾的體內。最后，克萊爾奇跡般逆向轉化恢復正常了，她十分感激溫家兄弟和米克，并且將整件事情告訴了喬迪。
薩姆和迪恩一直尋找凱莉，但是毫無頭緒。開車回到地堡，發現米克早已在里面等待他們。米克告訴溫家兄弟說，總部之前偵查到一股宇宙波動，不知道是什么東西誕生了。然而溫家兄弟早已知道那是拿非利人誕生的信號，并把整件事情告訴了米克，米克知道后責怪溫家兄弟并指責他們處理事情不夠果斷。由于溫家兄弟承諾可以找到凱莉并解決問題，米克就平靜下來了，隨后他們還一起喝酒。
一覺醒來，米克收到校長的信息要求米克盡快解決美國獵人的問題，而且校長還派遣了蘭尼來幫助米克。路西法在地牢里用僅剩的能力跟大袞通話，大袞告訴他說，路西法的兒子和容器都很好。隨后，克勞力進來看看路西法并羞辱路西法，但是令克勞力驚訝的是路西法竟然主動下跪并稱呼他為陛下。為了讓手下們臣服于自己，克勞力把路西法帶出地牢，讓手下看看路西法屈服的樣子。
但是路西法其實是假裝屈服，克勞力的手下們還是很害怕路西法，而克勞力則以為自己成功了。因為凱莉的肚子很痛，所以要求大袞帶她去看醫生。檢查完畢并且檢查結果顯示胎兒健康，大袞就帶著凱莉迅速離開，然后命令手下殺死了醫生并刪除了凱莉的就醫記錄。艾琳意外地跟蹤到了大袞的手下并問出了凱莉的電話號碼，然后艾琳馬上去地堡通知溫家兄弟。
隨后他們馬上出發，薩姆假裝醫生打電話給凱琳約她進行檢查，當凱琳出現時，迪恩就把她帶回來。米克和蘭尼也帶了柯特爾槍過來幫忙，但是大袞突然來了，一下子把溫家兄弟等人打飛在地。正當大袞即將帶走凱莉時，艾琳撿起柯特爾槍并開槍射大袞，但是大袞一個瞬移就帶著凱琳逃走了，而這個子彈卻意外地殺死了蘭尼。
由于米克沒有遵從準則處決艾琳，米克的校長海斯親自來教育米克，讓他去殺死艾琳并調查溫家兄弟，但是米克不聽并表示不會再按準則辦事，于是在他身后的凱奇一槍爆頭射殺了米克。
薩姆和迪恩依然聯系不到小卡，他們非常想小卡來支援他們。凱奇假裝米克發案件給溫家兄弟，讓他們去調查，然后凱奇也派人去溫家兄弟的地堡調查關于溫家兄弟的一切事情。去到發生失蹤案的城市，溫家兄弟通過詢問當地的治安官巴里特找到了達利恩，達利恩告訴他們說，那天晚上他跟杰拉德一起去森林參加派對，但是杰拉德先回家，途中遭遇傳說中的怪物“黑貝爾”，所以杰拉德是被怪物帶走了。
于是溫家兄弟只好在餐廳上網和讀書查找關于“黑貝爾”的資料。迪恩覺得餐店的女服務員好美于是讓薩姆自己查資料，然后迪恩就去搭訕女服務員并享受了一個完美的夜晚。第二天，溫家兄弟繼續在餐店討論怪物的事情，薩姆告訴迪恩，“黑貝爾”叫薩梯，會引誘人類去森林然后將其吃掉。而且達利恩也失蹤了，所以溫家兄弟去達利恩工作的地方調查，并發現了這家工廠是巴里特的，所以溫家兄弟再次詢問巴里特。
但是巴里特依舊不相信有“黑貝爾”，并保證達利恩沒事。所以溫家兄弟只好離開了工廠。被薩梯抓走的達利恩醒來后，發現自己在冷室內，而且在旁邊發現了杰拉德的尸體。隨后薩梯出現了，并殘忍地殺死了他。回到餐廳，薩姆查到巴里特近幾年一直在賣掉他們家族的財產，但是唯獨肉制品廠和家園別墅沒有賣掉，所以溫家兄弟出發去調查。這時，凱奇也帶著手下闖入地堡開始收集信息。
溫家兄弟闖進別墅調查并發現了地下牢房，隨后制服了從工廠回來的治安官。于是，治安官只好告訴溫家兄弟說，家族發財的秘密就是扮演“黑貝爾”抓人并用血液來祭獻給被他們關住的摩洛神。但是巴里特不想這樣做所以想餓死摩洛神，不僅不成功，摩洛神還逃跑了。這時，樓上有人來了，迪恩讓薩姆看著巴里特，然后自己上樓看看，發現那人是皮特，但是皮特打暈了迪恩，又鎖住了薩姆和巴里特。
皮特把迪恩帶到工廠并告訴迪恩說，為了家族事業，皮特救了摩洛神并抓人給摩洛神享用，隨后也把迪恩送到冷藏室。這時，破門而出的薩姆和巴里特通過跟蹤迪恩的手機來到了工廠，但是在冷藏室外被皮特襲擊。而冷藏室內，迪恩正在跟摩洛神周旋，但是被摩洛神打倒在地，危急關頭薩姆殺死了皮特并射破冷藏室的門，然后進入冷藏室用柯爾特一槍射殺了摩洛神。