由于小卡的戰友本杰明在游戲室玩游戲的時候被一個戴著眼罩的女人殺死，而本杰明臨死前還用天使語通知了其他天使，所以小卡得知此事后想馬上出發查明真相。小卡把這件事告訴溫家兄弟后，溫家兄弟決定幫忙。于是他們去到案發現場進行調查，但是他們在現場找不到任何線索，所以小卡去找他以前的老大伊什姆問問情況。
因為伊什姆不喜歡人類，所以小卡一個人進去餐廳跟伊什姆會面。因為小卡跟人類合作導致失去了天使的翅膀，所以伊什姆和他的手下米拉貝爾見到小卡后不斷地嘲諷小卡，而小卡為了可以得到線索一直隱忍著。直到溫家兄弟闖進來幫小卡說話，伊什姆命令米拉貝爾到餐廳外面看看還有沒有其他人跟來。但是，米拉貝爾在小巷中被那個帶著眼罩的女人暗殺了。
隨后，伊什姆發現了米拉貝爾的尸體，然后跟那個戴眼罩的女人展開搏斗，由于那個女人不受天使力量的控制，所以她打倒了伊什姆，但是小卡又救了伊什姆，這時溫家兄弟也趕到了，所以那個戴眼罩的女人開車逃走了?；氐桨踩荩】橐潦材矾焸⒏嬖V溫家兄弟說，那個戴眼罩的女人名叫莉莉而且她跟一個叫阿克貝爾的天使生下了一個拿非人，所以一百年前伊什姆帶領著小卡等天使去處死了阿克貝爾和莉莉的女兒。
聽完小卡的話，溫家兄弟決定去說服莉莉，讓她放棄復仇計劃。溫家兄弟找到了莉莉住的酒店，在走廊跟莉莉相遇了，雙方都非常謹慎，但都不想傷害對方。迪恩告訴莉莉說，小卡是他的家人，不允許傷害小卡。然后莉莉感觸地說出了當年的事情，她當年研究天使語之后召喚的第一個天使是伊什姆，但是伊什姆對莉莉過于沉迷，所以莉莉又讓另一個天使阿克貝爾保護自己，而且她的女兒不是她跟阿克貝爾生的拿非人，最后伊什姆因愛成恨冤枉了莉莉并把莉莉的家庭摧毀了。
溫家兄弟聽到后立刻趕回安全屋跟伊什姆理論，最后雙方還大打出手。小卡也相信溫家兄弟并幫忙對付伊什姆，但是他們還是打不過伊什姆，不過莉莉趕到之后揭開了眼罩使出了大天使的力量并控制住伊什姆，最后小卡一刀刺死伊什姆。
迪恩在森林追殺一個巫師，雖然巫師身受槍傷，但是巫師在樹上刻畫符咒對迪恩施加了強力的咒語使迪恩暈倒了。早上醒來之后的迪恩似乎忘記了昨晚發生的一些，而且對其他事情的記憶也變得十分模糊。他問路人接電話通知薩姆在餐廳匯合，突然一個辣妹過來扇了迪恩一巴掌，溫家兄弟都不知道這是為什么，然后就回公寓休息，薩姆覺得迪恩是被巫師施加了咒語，于是薩姆打電話給羅威娜問問打破咒語的方法，而羅威娜說理論上只要殺死施法者就可以打破咒語。
但是，薩姆打完電話后發現迪恩已經離開公寓，于是他緊張地追出去，卻發現迪恩忘記了自己的房間號。薩姆帶著迪恩去昨天他們曾經去過的地方想幫迪恩恢復記憶。但是，去了很多地方都毫無作用，最后在一家酒吧里再一次遇到那個打迪恩的辣妹，于是他們問辣妹昨天迪恩做了什么，酒吧辣妹說迪恩跟她發生了關系，然后追著一個男人離開了。
然后薩姆解釋說迪恩昨晚是被下了藥，并問辣妹借酒吧監控看看，結果發現那個巫師就是在警察局里看到的人。于是他們通過錄像的最后的畫面，去到森林，然后跟著血跡找到那個巫師，但是那個巫師已經死了。最奇怪的是巫師死了，但迪恩的咒語仍未解除?；氐焦?，薩姆叫來了羅威娜幫忙，羅威娜一看到那個巫師的照片就知道了他叫吉迪恩，是格克蘭家族的一員，而且他們家族用的咒語是家傳的特殊咒語，需要找到他們的魔法書才能解除迪恩身上的魔法。
于是薩姆單刀赴會，闖進格克蘭家族的家，但是被里邊的巫師抓住。就在那些巫師想復活吉迪恩的時候，羅威娜出現并想阻止他們施法，但是羅威娜也不是格克蘭巫師的對手，最后還是靠失去記憶的迪恩開槍射殺了所有格克蘭巫師。羅威娜幫迪恩解除了咒語并離開，溫家兄弟也將繼續踏上獵魔之旅。
瑪麗相信英國記錄者的情報，并跟朋友沃利合作想殺死一個喜歡釣魚的惡魔。溫家兄弟和小卡知道后都想幫助瑪麗。首先，瑪麗和沃利去惡魔的屋外調查，摸清了惡魔外出釣魚的時間，接著他們一行人趁惡魔外出釣魚，侵入惡魔的家設下了陷阱，但是當他們攻擊惡魔時發現，任何武器都無法傷害這個惡魔。惡魔知道小卡是天使后，非常生氣，并露出了黃色的魔眼把小卡打傷，接著用米迦勒的長矛刺傷了小卡。而溫家兄弟和沃利則是遭到了其他惡魔的攻擊，沃利也因此喪命。
雖然瑪麗開車撞到那個惡魔，并把小卡帶到了廢棄的車間來療傷，但是小卡發現他的傷無法用天使的能力來治療。溫家兄弟趕到后，克勞力也來了?？藙诹Ω嬖V他們說，那個惡魔其實是路西法親自轉化的第一批惡魔，稱號是地獄王子，而他用的武器是大天使米迦勒的長矛。地獄王子即將來攻打他們，克勞力打算阻止他，但是被地獄王子一擊打飛，并撞破了車間的門，隨后地獄王子走了進來。
薩姆立刻點燃了地上的圣火陣，困住了地獄王子，但是他解釋說他本來沒有殺心但是因為屬于他的寶物被偷走了，所以如果溫家兄弟不交出寶物就得死。地獄王子說完就拿出米迦勒的長矛打破圣火陣，跟溫家兄弟和瑪麗打斗起來。一開始，溫家兄弟和瑪麗三人合力也不是地獄王子的對手，隨后薩姆找機會奪過惡魔手上的長矛并刺進惡魔的體內，地獄王子化為灰燼。
盡管地獄王子死了，小卡依然危在旦夕，危急關頭克勞力回想起當年地獄王子贊美米迦勒長矛時說的話“魔法都在符文上”，急中生智，毀掉了米迦勒的長矛，小卡的傷勢也隨即好轉。最后，原來是瑪麗偷走了地獄之王的寶物，而這寶物正是威力無窮的柯爾特之槍?，旣惏堰@把槍交給了英國記錄者凱奇。