兩個年輕人在研究召喚路西法的咒語的時候，路西法真的出現了，但是路西法不是被他們召喚而來的，而是被他們手上的天使羽毛的化石吸引來的。于是，路西法殺死了兩個年輕人，并憑借化石的力量治愈了自己。??在酒吧里，克勞力和小卡打電話告訴溫家兄弟說，被路西法附身的文斯今天宣布重組樂隊。溫家兄弟對此感到十分驚訝，于是他們四人相約到洛杉磯匯合。??薩姆和迪恩開車去到洛杉磯，跟小卡和克勞力在文斯所住的酒店匯合，隨后，克勞力拿到了文斯的房卡并帶領溫家兄弟和小卡去文斯的房間查找線索。他們進去文斯的房間后立刻展開調查，但一無所獲，最后小卡在衛生間發現了一顆沾滿血跡的牙齒并推斷路西法需要人血來獲得力量。
文斯在錄音室跟蘿絲琳聊天，得知蘿絲琳對自己有深深的愛慕之情后，文斯用語言催眠蘿絲琳，并讓她拿刀子自殘，最后蘿絲琳因為失血過多被送進醫院。
溫家兄弟、小卡和克勞力得知有人因為失血過多而被送進醫院后，立刻趕到現場了解情況。因為不相信小卡和克勞力的辦案能力，溫家兄弟只能讓小卡和克勞力在門口守候，然后他們進去詢問蘿絲琳。蘿絲琳告訴他們說，她是自愿自殘的，并且想在今晚的演出中再次見到文斯。
溫家兄弟告訴小卡和克勞力，今晚文斯將會秘密的演出。于是他們分頭去查文斯演出的地方，溫家兄弟去詢問文斯的助手，克勞力去恐嚇羅素，小卡去問文斯的搭檔湯米，但是都沒問到演出的地點，所以他們十分懊惱。
文斯、助手、湯米和羅素去到演出的地點，因為羅素惹怒了文斯，所以文斯當著湯米和助手的面殺死了羅素。隨后，助手找機會逃走了，而湯米則發短信告訴小卡演出的地點是流星俱樂部。
在俱樂部里，文斯殺死了其他樂隊的成員，然后想殺湯米的時候，被突然來到的小卡和克勞力阻止了。因為路西法的法力強大，所以把小卡和克勞力都打倒了。這時，薩姆和迪恩趁機在觀眾席那里敲響了警鈴想把觀眾都嚇到場外，但是路西法用法力讓警鈴失效，觀眾們依舊在場內等待文斯的登場。
被路西法附身的文斯出場后，迪恩對著天開了一槍想把觀眾都嚇到場外，于是文斯用法力關門，但被薩姆用手撐住并讓觀眾都出去了。這時，場內只剩下溫家兄弟和小卡，他們想盡辦法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因為路西法附身的皮囊開始腐爛，所有他只能離開皮囊然后逃走了。
因為一個名叫帕克的富豪死于非命，所以薩姆和迪恩就去調查此事。他們去到驗尸房卻發現小卡和克勞力已經在那里調查了，于是他們一起討論，小卡懷疑是路西法為了換皮囊而殺死帕克，克勞力也說路西法的目標都是有地位的人，所以薩姆和迪恩回家用電腦查找帕克死前跟哪些名人交往過。最后發現一個教堂教主跟帕克有聯系，并且教主最近突然沒有佩戴十字架，于是薩姆和迪恩決定去教堂查案。
當天晚上，溫家兄弟去到教堂，進去后發現里面的人都死了，包括那個教主，于是他們拍下照片便離開。就在這時路西法憑借美國總統的祈禱，附身在總統身上，并命令手下通緝溫家兄弟。克勞力接到線報得知路西法附身在美國總統身上，于是立刻前往地堡告訴溫家兄弟和小卡。得知此事后，溫家兄弟馬上查找總統的位置，卻遇到了困難，因為總統身邊太多保鏢了。
克勞力離開地堡后，去找他媽媽羅威娜幫忙，但見到羅威娜正在和她男朋友吵架，為讓羅威娜開心，克勞力殺死她的男朋友。而路西法則在別墅里和情人親密，并成功的讓情人懷孕。這時小卡突然收到天使電臺發來的信息，并告訴溫家兄弟說，有一個力量強大的天使和人類的后代誕生了，他們都認為是路西法造成的，于是他們馬上開車去處理此事。
在前往別墅的路上遇到了通緝溫家兄弟的探員，于是溫家兄弟下車跟他們搏斗，正當溫家兄弟和小卡被探員用手槍威脅時，英國記錄者凱奇趕來救了他們。凱奇很有誠意的想讓溫家兄弟加入他們的組織并向他們介紹了幾款新型武器，其中一款可以強迫路西法離開皮囊，所以溫家兄弟借走了這件名叫雙曲線脈沖發生器的武器，并在旅店跟克勞力和羅威娜匯合。
克勞力告訴他們說，懷有惡嬰的人是凱莉，于是溫家兄弟讓克勞力潛入別墅并將凱莉帶到旅館。他們說服了凱莉，讓凱莉幫他們打敗路西法，于是凱莉打電話約總統到旅館來，然后薩姆用雙曲線脈沖發生器配合羅威娜的咒語將路西法從總統的體內驅逐出來，但路西法通過下水道逃走了，這時，總統的保鏢蜂擁而至，小卡帶凱莉離開，克勞力也帶著羅威娜離開，而溫家兄弟卻被抓捕。
溫家兄弟被警察以刺殺總統的罪名逮捕后，小卡打電話讓瑪麗到地堡見面，然后小卡詳細的說明了事情的情況，瑪麗聽到后非常生氣又非常擔心，先是責怪小卡然后又跟小卡分頭去調查薩姆和迪恩的蹤跡。因為薩姆和迪恩始終不說一句話所以被聯邦探員分別到了密不透風的監獄里囚禁，想通過這種折磨來讓溫家兄弟開口說出他們的秘密。
盡管在黑暗的密室里十分艱苦而且度日如年，薩姆和迪恩還是始終堅持著。聰明的迪恩用床板掉下來的釘子在墻上做標記來統計時間，而薩姆則是通過鍛煉身體來對抗黑暗。
在酒吧里，小卡和瑪麗互相告訴對方說依然沒有找到溫家兄弟，在這六個星期里，小卡去找克勞力幫忙但是因為克勞力的間諜們權力不夠高所以沒有幫到小卡。瑪麗和小卡兩人都很沮喪，特別是小卡，因為他失去了天使的能量之后，連獵魔都做不到了，瑪麗安慰小卡然后去幫小卡解決最近發現的吸血鬼殺人案。看守溫家兄弟的警察在送飯給溫家兄弟的時候發現，他們都離奇死了，于是把他們的尸體送到監獄的驗尸房。
晚上的時候，溫家兄弟突然復活搶走了法醫的手機便逃離監獄，他們在警車上找到了地圖知道了自己的位置，然后打電話叫小卡來接他們。小卡立刻通知正在獵魔的瑪麗，瑪麗開車迅速趕到地堡接小卡，由于小卡擔心自己和瑪麗沒有能力救溫家兄弟，情急之下小卡聯系了英國記錄者米克和凱奇。米克依舊很友好地表示樂意幫忙并想跟美國獵魔者合作，然后米克讓自己組織里的專家通過衛星找到了溫家兄弟的具體位置。
天黑了，溫家兄弟被追殺他們的特工困在了森林，但是溫家兄弟找到了一間木屋并在木屋周圍設下了陷阱，等到特工們的來臨。果不其然，特工們被溫家兄弟一一打倒，然后他們跑到馬路的時候瑪麗和小卡也趕到了，他們四人立刻開車離開，但是離開不久后車突然壞了，他們下車一看發現是死神貝莉，于是溫家兄弟立刻解釋說他們在監獄里跟死神做了交易才能得以逃走，所以死神現在要帶走一個溫家的人。由于瑪麗太愛薩姆和迪恩了，所以瑪麗拿起手槍想自殺然后讓死神帶走自己的靈魂，情急之下，小卡用天使的武器殺死了死神貝莉。