讓突擊隊沒想到的是，在菠茨坦的神秘小樓外，遭到激烈的反抗。經過一番槍戰，擊斃了所有反抗人員。當伊安、艾米莉X和霍華德沖進小樓時，發現并不如此前所設想的。這里不是情報站，更像是所學校。有教室、課桌，黑板上還有兩個世界的歷史事件對比。可見這里專門培養孩子學習兩個世界的知識，然后到另一個世界替換，成為影子特工。更讓霍華德痛心的是，地下室里找到了孩子們。他們口吐白沫，已服毒自盡。
有用的資料都被焚毀，只在沙發墊下找到了一份身份資料。從資料里的鑒證、海關信息來看，這應當是剛被派駐出去的影子特工。在這個世界里，霍華德X的等級要高于艾米莉X，所以前往海關調查的工作，只能由霍華德出面。在出發前，艾米莉X特意叮囑伊安調查一下測謊室里的那個工作人員麥克斯，此次行動除了伊安、艾米莉X和霍華德，就只有他知道，消息泄露的最大嫌疑人非此人莫屬。
到了海關，海關人員認出資料中的人的確以外交官員的身份到了另一邊，隨行的還有兩個人。此事變得越來越嚴重，需要通知另一邊的霍華德X，希望能在事態失控前找到這三名影子特工。
而此時，另一邊的世界也不安寧。克萊爾被拷在客廳的暖氣片上，奎爾抱著一直哭鬧不止的女兒不知該如何是好。從責任上來說，他應當馬上向戰略部匯報，對克萊爾進行審訊并搗毀整個敵方組織。但克萊爾的話讓他猶豫不決。奎爾已深陷在此事當中，身為局長卻讓妻子接觸到機密文件。還有女兒斯潘塞，兩個世界都容不下她。一旦克萊爾的身份曝光，被毀掉的不止是克萊爾，還有奎爾的仕途和生活。
奎爾借口生病，躲在家里思索著何去何從。奧爾德里奇卻不請自來，還帶來了他最喜歡的熱湯。名為探望，但從他的一字一句里，奎爾聽得出奧爾德里奇已對自己產生了懷疑，只是在等著自己去戰略部自首。就在這個時候，不安生的霍華德X竟然還打電話來，要求準備一間界面室。
霍華德X接到消息，那邊的世界要求見面。如果沒有重要的事情，絕不可能以這種方式見面。在奎爾的安排下，霍華德X走進了沒有監控的界面室，意外的看到在玻璃另一邊出現的人是霍華德，而非艾米莉X。
霍華德向霍華德X通報了查到的三名影子特工的姓名、身份，但他不經意間說的“我們”讓霍華德頗為惱火。這“我們”里包括了霍華德和艾米莉X，霍華德X可不喜歡霍華德干預到自己的生活。一場本來應當是交換重要情報的對話，變成了如何照顧家庭的爭吵。
霍華德想幫霍華德X挽回家庭成員，霍華德X卻不想領這個情。在霍華德X看來，霍華德就是從艾米莉X身上找到了以前的感情，所以都沒問一聲躺在病床上的艾米莉。霍華德X沒有告訴他，艾米莉已經蘇醒但還沒有恢復記憶。他的岳母夏洛特已趕到柏林，準備讓女兒進行長期的康復訓練。而在安德烈的問題上，霍華德其實早就知道。只是他深愛著艾米莉，連她的缺點都愿意接受。面對這個癡情種子，霍華德X已無話可講。兩人就這樣不歡而散，各自推門離去。
可兩個霍華德都沒想到，一場更大的陰謀即將開始。奎爾私下找到了奧爾德里奇，承認情報的泄露源頭是在自己。但他沒有說出克萊爾，而是把幕后操縱者說成了霍華德。
