謝爾蓋帶鮑里斯見妻子和兒女，他用親情來威脅鮑里斯，如果他配合警方，幾年后還可以見到家人，如果不配合，就有可能再也見不到他們了，看著無辜的妻子和兒女稚嫩的臉龐，鮑里斯哭了，他終于答應配合，但是提出想與家人告別的要求，謝爾蓋同意了。鮑里斯走進屋子，妻子和孩子哭得他心痛，他悔不當初。與家人告別后，鮑里斯終于坦白了。他說之所以和二姐合作，無非是為了錢。他告訴警方二姐就在郊外的農場，不過他們要趕快出發，因為他也把二姐的地址也給了黑幫，黑幫的殺手可能也已經出動了。瑪莎立刻帶著大批的警員和特警去往郊外。
與此同時，老聞正在和二姐散步，碰到幾個農場工人，一群人一起開玩笑，突然二姐看到陳爾力等人追來了，忙說追債的流氓來找她了。老聞不明真相，信以為真，他讓二姐別怕，自己帶著一幫人攔住陳爾力他們。陳爾力百般解釋，可老聞就是不相信，二姐趁機想逃跑，隊員們只好擋住老聞等人，讓陳爾力去追二姐。被蒙在鼓里的老聞非常氣憤，一群人動起手來，打傷了老鄭。幸好瑪莎帶著警察趕來了，鎮住了不明真相的群眾，還抓到了大勇。
陳爾力追上二姐，二姐走投無路，竟想用錢賄賂他，陳爾力不為所動。這時，黑幫的殺手拉斯普丁也到了，他躲藏在廢樓里開了一槍，可是卻打中了趕來幫忙的姚凱。陳爾力想出一個計策，需要瑪莎和二姐配合，臨死關頭，顧不得許多，二姐答應了。他們三個分頭行動，繞著幾棟廢樓，拉斯普丁找不到目標，只好下樓被動地追尋他們。結果碰到了陳爾力，兩個人扭打起來。增援的特警趕來了，開槍打傷了拉斯普丁，這才制服了他，可沒想到他仍不服輸，趁人不備拿出匕首，反過來殺陳爾力。所幸瑪莎及時趕到，一槍爆了拉斯普丁的頭。
受傷的陳爾力尋找二姐，卻被躲在暗處的二姐拿槍抵住了頭，變成她手里的人質。二姐威脅眾人放了她，眾警察不敢輕舉妄動，陳爾力被她挾持到一輛車上，二姐用槍指著他的腦袋讓他把車開走了。這時，孔杰和宋琳正在驅車去往郊區的路上，原來是因為宋琳不太會開車，所以兩人被落下了。兩人在路口碰到被挾持的陳爾力，孔杰讓宋琳把車橫在路口不讓他們過去。可二姐已經臨近瘋狂，她逼迫陳爾力不許停車，陳爾力趁機加速，然后猛踩剎車，制造了一起車禍。與此同時，二姐對著孔杰和宋琳的車開了一槍，打傷了宋琳。陳爾力從撞毀的車底爬出來，二姐也已受傷，無力再逃。大批警察趕來，抓走了她。二姐在牢里不吃不喝，也不說話，她心情悲痛，感慨萬千，她回憶起自己給鐘勇的錢和照片，讓他帶回北京給虎子看看，事到如今，她最放不下的還是孩子。
這一天，是陳爾力記憶里最血腥的一天。五人組傷了三個，還有一個宋琳在手術室搶救。孔杰無比的自責與擔心，覺得是自己害了她。回憶起從前，他終于明白了自己的心意，他一直都是喜歡宋琳的。康志國守著受傷的老鄭和姚凱。陳爾力雖也受傷，可仍舊不肯休息，他看望了宋琳后，安慰孔杰吉人自有天相，不要太過自責了。
瑪莎讓陳爾力以“翻譯”的身份，親自參與二姐的審問，可二姐比所有人都硬，咬緊牙關不松口。陳爾力便展開心理攻勢，說自己說很佩服她，一個女人可以做到讓朱三，牛振，苗永林都服她，的確是很了得。他問二姐喜歡什么樣的男人？二姐冷冷地回應說喜歡沒出息的。她告訴陳爾力，之所以那么多劫匪案犯都服她，只是因為她能平復這些人的恐懼，她的心理更為強大。康志國審問大勇，大勇比二姐好對付多了，沒怎么審問就都認了，康志國說如果能提供一些警察不知道的情況，還可以對他寬大處理。大勇想了想便供出了鐘勇，說他還在俄羅斯，二姐總讓他帶錢回國，要是抓到他，能問出不少事。他把鐘勇的電話給了康志國。
陳爾力和康志國都去審訊室了，孔杰便去陪護著養傷的姚凱和老鄭，可心里擔心的還是宋琳，姚凱明白他的心思，便問他如果宋琳醒來最想看到的是什么？她最想看到的是二姐認罪，案子終結，所以孔杰現在應該盡快投入工作，幫助破案，孔杰聽懂了他的話，終于整理好悲傷的心情，投身工作了。
康志國把大勇交代的情況告訴了陳爾力，陳爾力決定馬上去追捕鐘勇。可與此同時，鐘勇已經匆匆離開公寓去機場。他走后沒多久，陳爾力和警察們就趕來了，只晚了一步。他們從一個出租車司機那得知鐘勇去了機場，又連忙趕往機場。陳爾力讓俄羅斯警察們看住機場所有出入口，他和康志國走進內部查找。鐘勇換了衣服，戴了帽子，見到了接應自己的人，可還是被陳爾力發現了，陳爾力緊追不舍，鐘勇慌不擇路上了電梯。
孔杰沖動的闖進審訊室找到二姐，如今宋琳生死未卜，她作惡多端卻還能安然無恙，二姐看出他喜歡宋琳，故意說是宋琳自己運氣不好，怨不得別人，氣得孔杰一時沖動，掐住了二姐脖子，其他的警察連忙拉開兩人。
機場里，鐘勇逃上了電梯，陳爾力便選擇爬樓梯，他一路尋到八樓，終于發現了鐘勇，兩人扭打成一團，陳爾力傷口未痊愈，沒能制服鐘勇，他差點逃跑，所幸被趕來的康志國和瑪莎抓到。帶鐘勇回局里審問時，俄羅斯警方不許孔杰進審訊室，因為他之前有過激的舉動。所以只好由陳爾力和康志國兩人審問鐘勇，鐘勇很聰明，他想立功減刑，因此不等他們多問，就說出了二姐源源不斷拿錢回國的原因。從他口中，警方得知原來二姐在國內有個情人。
陳爾力見到謝爾蓋局長，兩個人交換審問的情況，謝爾蓋局長說鮑里斯態度很好，陳爾力卻說二姐還是很難纏，不過他想出了一個辦法，利用二姐還不知道鮑里斯被捕，讓鮑里斯仍然以一個警察的身份去審問二姐，再從中套話。鮑里斯非常配合的與陳爾力一起審問二姐，陳爾力隨口問了幾句后就假裝有事離開審訊室，只剩下鮑里斯和二姐。鮑里斯說因為二姐私自跟大勇聯系，暴露了行蹤，才引來警察的，二姐可不傻，她比任何人都精明，她早就猜出鮑里斯被抓了，所以什么話也套不著。
陳爾力通知北京警方將二姐的情人老楊找到了，并送他來莫斯科。老楊把二姐的一切都告訴了他們。原來二姐曾是能歌善舞的工廠女工，年少無知時被騙成為了老男人的情婦，丑事敗露后，老男人瀟灑離去，二姐卻背上了所有罵名，她只能離開工廠，可沒想到卻懷著孕，由于種種原因，她生下了孩子。她有一個街坊是資深流氓頭子，二姐沒有出路便開始跟著他為非作歹。后來那男人入獄，二姐接替了他的位置，成為了當地流氓的首領。她膽大妄為，敢做敢拼，在俄羅斯掙的錢都寄回北京的家里。至于老楊，這個忠厚老實的男人從小就喜歡二姐，但是不敢表白，直到二姐走上歧途，自顧不暇后，才開始幫她照顧家人和孩子。
得到這些消息后，陳爾力繼續審問二姐，告訴她鐘勇被抓了，她托他帶回去的東西也都落在了警察的手上。他又帶來老楊和二姐見面，二姐呆住了，忙讓警察別為難老楊。家人和孩子一直是二姐心里最柔軟的地方，她哭了，讓老楊幫她照顧好爸媽和虎子，囑咐完便向陳爾力招認了一切。這件大案，終于接近尾聲，一切塵埃落定。而宋琳也度過了危險期，可謂雙喜臨門。只有孔杰還是悻悻的，他告訴陳爾力警察這個職業不適合他，等回國后就不想當警察了。
段局長從北京趕到莫斯科，陳爾力向他報告情況，除苗永林之外，其他三個匪首都認罪了，可以引渡回國。至于落網之魚苗永林，段局長想在莫斯科誘捕他，陳爾力想出了一個辦法：他們準備營造案件告破，中國警察都離開莫斯科的假象，引誘苗永林回來，再留下鐘勇這個聯絡人，因為苗永林有可能聯系他，段局長認為此計劃可行。段局長也聽說了孔杰和宋琳的事，特意來醫院看他們，宋琳還是昏迷不醒，孔杰依舊自責，段局長看出孔杰的情意，便提點他讓他等宋琳醒后就表白，感情就要直接說出來才好。
計劃開始實施，為了把戲做足，陳爾力還特意請來馮哥，老周等倒爺朋友，一起吃飯慶功，說他們就要回國了。引渡回國的那一天，從警局到火車站的路，都被警衛把守，朱三、牛振、二姐以及他們的手下，通通被帶去火車站，還有許多媒體爭相報道。上火車后，段局長押解他們，五人組則悄悄離開。為了押解這些罪犯，警方包下了一整節車廂，可段局長還是怕出事，果然他們發現兩個賊眉鼠眼的人在一直偷看。夜晚，那兩個人還在鬼鬼祟祟地偷看，段局長命令警員們徹查車廂，將他們找出來。找到后才發現是兩個中國人，自稱是想近距離拍照的記者，段局長將信將疑，命人好好看住他們，不許再亂跑。
中國警察押犯人回國的事上了報紙頭條，可陳爾力等人實際上還在莫斯科，他們找到馬長江，給了他新號碼，告訴他如果苗永林回來找他，就打這個號碼，說是四海旅館的老宋能幫忙。
d場經理拜見另一個黑道的大人物安東尼奧，原來謀殺米哈耶夫都是在這安東尼奧的指示下完成的，d場經理向安東尼奧討功勞，可安東尼奧卻要安排他去非洲，d場經理這時才明白兔死狗烹，他本以為干掉米哈耶夫后自己可以接替他，可最終還是成為了別人的棋子。
安東尼奧要安排d場經理去非洲，他很不滿意安東尼奧的安排，甚至想干掉安東尼奧。
火車上，在段局長和眾警察的嚴防死守下，總算是沒出什么事。這天早餐，老范給段局長送來俄羅斯紅腸，段局長高興之余，還想分點給犯人們吃，他想讓他們在車上吃的好點，畢竟到了北京就要進監獄，那里的生活可苦多了。火車里，不論是二姐、牛振這樣的首領，還是小帥、大勇這樣的小弟，都一言不發，呆呆地看著窗外，酸甜苦辣，萬千心事，旁人無法知曉。經過六天六夜的跋涉，火車終于平安抵達北京，一下火車，只見數十武警持槍嚴陣以待，冷峻的眼神讓所有犯人心里生寒，等待他們的將會是中國的審判。
苗永林和德勝、耀武躲在拉脫維亞的一處出租房里，過得也算安靜。這天苗永林翻看報紙，才得知二姐等人已經被抓了，而中國警察也已悉數離開莫斯科。苗永林找到老朋友老黃，說在拉脫維亞找不到合適的生計，老黃愿意幫他，他說他從小就崇拜梁山好漢，言下之意老黃也明白了，他告訴苗永林今晚引薦他見一個人。
那個人姓陶，是拉脫維亞華人幫的龍頭老大，他自稱土耳其人看上了他在紅燈區的生意，土耳其人里有個“狗頭軍師”最是聰明奸詐，他想讓苗永林殺了那個人，事情辦成了，就給他一半的生意，還可以送他們回俄羅斯。盡管有點不放心，可苗永林接下了這單生意。陶先生告訴他那個要殺的土耳其人叫索拉索，他每晚和情人在四季酒店唯一的豪華套房約會。
晚上，苗永林三個到了四季酒店，住在豪華套房對面的那房間，苗永林心細如發，為了以防萬一，他先打電話叫了個三陪姑娘去豪華套房試試。很快，那姑娘就到了豪華套房，敲了半天門才打開，這時躲在對面的苗永林才看清，那屋子里哪有什么土耳其人，而是七八個黑幫的人，他們被老黃算計了。苗永林三人氣的找到老黃，問到底怎么回事，老黃嚇得全招了，原來是陶先生的手下得罪了土耳其人，土耳其人逼迫他把手下交出來，陶先生不舍得，就設了個局讓苗永林三個當替死鬼。苗永林氣得砸了老黃的頭，還扎傷了他的手。
莫斯科的醫院里，孔杰還在陪著昏迷的宋琳，他發誓以后不管有什么困難，他都會替她擋著。宋琳仿佛受到感應，緩緩睜開眼睛，可四肢和眼神對外界都沒什么反應，孔杰連忙叫來醫生。他被醫生趕到病房外，姚凱也在外面，兩個人一邊等待一邊聊天，孔杰說他還是覺得自己不適合當警察，但是又不舍得放棄二十幾年的夢想，姚凱畢竟是過來人，他讓孔杰再好好考慮，如果真的想好了要放棄，那也沒什么可惜的。
為了騙回苗永林，陳爾力想起了二姐和苗永林的一個約定：就在他倆準備離開莫斯科之前，還有一批貨留在莫斯科，他倆約定，如果哪一方出了事，那另一方就回來賣掉那批貨來幫助對方。陳爾力就打算利用這批貨引誘苗永林。他把計劃告訴瑪莎，讓俄羅斯警方暫時假裝放松對苗永林的追查，再找來鐘勇，讓他和苗永林見一面，將他騙回莫斯科。
其實這個辦法還多虧了二姐的配合，二姐不為自己只為孩子，她的兒子虎子由于是非婚生育，所以沒有戶口，不能上中學，她說如果警方能幫虎子解決戶口問題，她就合作。陳爾力說不論能不能抓到苗永林，他都會幫她解決戶口問題。二姐放心了，她告訴陳爾力，讓鐘勇給苗永林帶話，就說她被抓了，苗永林很講信用，肯定會回來的。陳爾力和瑪莎從監獄里調出鐘勇，說想讓他帶口信，騙回苗永林，鐘勇很痛快的就答應了。
苗永林三個在拉脫維亞得罪了人，想離開這，又苦于沒有途徑。三個人整天待在碼頭，這天又碰到一輪走私德國電器的貨船找工人搬東西，他們三個就去搬了，苗永林碰到一個東北的工友，便和他打聽了一些莫斯科的消息，突然查港的警察來了，抓住所有走私犯和工人，所幸德勝會俄語，交涉了幾句后警察就讓他們走了。
這時，又一個中國人找到苗永林他們，說是可以帶他們回莫斯科，可沒想到是老黃為了報復設的騙局，半夜將他們三個騙出來后帶大批的人追殺，最后德勝引開其他人，苗永林和耀武圍住落單的老黃，又把他打了一頓。