老黃沒能報復得了苗永林，反而又被他打成重傷，他是陶先生的堂哥，這下陶先生生氣了，決定出手整治苗永林等人，知道他們三個偷偷回莫斯科后，決定找人干掉他們。
陳爾力想讓瑪莎帶鐘勇去見苗永林，可是俄羅斯警方沒有境外執法權，所以他們只好與拉脫維亞警方合作，陳爾力同意了。他們把鐘勇調出來，讓他去見苗永林。陳爾力和康志國找到馮哥，馮哥正好搞了個莫斯科華商酒店協會，見到他倆來了十分的驚訝，陳爾力簡單解釋了一下，便求馮哥利用在酒店業的人脈，把苗永林通緝令發出去，不用貼出去，只要那些酒店發現他就報警。
鐘勇在兩個俄羅斯便衣警察的押送下登上了去往拉脫維亞的火車，半路上他說要上廁所，一個警察跟著，鐘勇在廁所里偷偷打開手銬，想翻車逃跑，可車速太快，他只能扒在車廂邊慢慢的爬。警察發現他半天沒出來，便撞開廁所門，發現鐘勇人已經不見了。他們看到他在爬車廂，想找合適的地方跳車，連忙讓乘警停下火車，可沒等火車停穩，他就掉下火車，摔進河里，生死不明。
苗永林和德勝、耀武偷偷回到莫斯科，看到關于他們的通緝令，嚇得倉皇逃走，苗永林開始懷疑中國警察回北京的事是假的。
宋琳醒了，孔杰悉心照顧她，陳爾力和其他隊員也帶著花和水果來看她，告訴她昏迷的時候，孔杰一直守著她，宋琳羞澀的笑了。瑪莎突然來醫院找陳爾力，告訴他鐘勇跳車的消息，但是警方已經開始搜救，陳爾力非常生氣和自責，他打電話匯報情況給段局長，承認是自己的失誤，段局長安慰他別太過自責，還是繼續追蹤苗永林吧。
苗永林三個無處可歇，只好找到馬長江，馬長江依舊一副熱情的樣子，給他們做菜，陪他們吃飯。苗永林神色古怪地問馬長江有沒有記恨他們，又問國內警察是不是都走了？馬長江不動聲色地說警察都走了啊，還安慰苗永林說他們都抓了百十號人了，不差他們三個。漸漸的，酒喝完了，馬長江要出去買酒，德勝緊緊跟著他。結果他看到站街的美女，一時起了色心，便讓馬長江等他一會兒。德勝一走，馬長江就立刻去電話亭打電話給陳爾力報告消息，陳爾力讓他想辦法拖住苗永林等人，他們馬上出發，凌晨三點進行抓捕。
與此同時，苗永林也在搜查馬長江的屋子，他發現了一張紙條，正是陳爾力留給馬長江的電話，苗永林打了過去，陳爾力接起電話，苗永林聽到陳爾力的聲音，他立刻掛了電話，陳爾力也反應過來，知道苗永林可能已經看出破綻了，便帶著隊員馬上出發。
馬長江和德勝買酒回來了，他一回來就被綁住，苗永林質問他是不是已經報警了？紙條上寫的“四海旅館老宋”到底是誰？盡管馬長江被打傷了，可還是保守住了秘密，苗永林一酒瓶將他砸暈，沒狠心殺他，就急忙逃走。
陳爾力和姚凱他們在趕去馬長江家的路上，結果路口被堵住了，一個警察加些警車橫在路口死活不讓，陳爾力一眼就看出那是個假警察。可他們來不及管了，只好繞路到了馬長江家，一進屋就看見受傷暈倒的馬長江，苗永林他們早就無影無蹤，陳爾力連忙叫來救護車。
第二天，瑪莎找到陳爾力，告訴他謝爾蓋局長已經被停職，弗拉基米爾接任局長，新局長中止了和中國警方的所有合作，包括引渡協議。陳爾力只好親自去見他一次，想勸他繼續和中國警方合作，可弗拉基米爾仍舊不愿意，現在的情況就非常棘手，也就是說如果抓到苗永林要將他引渡回國，需要重新和俄方談判，還需要找到受害人當面指認他，不然沒法定罪。
苗永林他們搭上了去另一個城市的車，半路碰到檢查證件的警察，他們沒有證件，只好孤注一擲，想制服了警察。苗永林開槍打碎車窗，跳窗逃跑，結果反而被更多警察圍住，耀武和德勝也被抓了。
那堵在路口的假警察就是陶先生安排的殺手，這次他沒能找到苗永林他們，?所以又開始了第二個計劃。
抓到苗永林三人的是莫斯科郊區的第一百六十一號檢查站，值班的警察打電話通知第七十三分局，而那假警察通過警車上的傳訊裝置也得到了這個消息，他便驅車前往，想在真警察之前，帶走苗永林。瑪莎也得到了消息，她立刻打電話通知了陳爾力，五人組也即刻出發。
假警察先到，他要提走苗永林他們，值班警察想打電話與總局核實，那假警察做出生氣的樣子，恐嚇入職不久的值班警察，最后成功帶走了苗永林他們。陳爾力等人不久后趕到，得知犯人已經被提走后，十分驚訝，他想電話給瑪莎中尉，可瑪莎又不在，這更增添了他的懷疑，五人組決定沿途尋找苗永林等人。
那假警察將苗永林他們三個帶到了一處樹林里，先將苗永林拖出車外，正準備槍決他時，樹林里來了一幫尋歡作樂的年輕人，假警察只好另換一個地方。在一處紅綠燈下，他與五人組的車迎面相遇，五人組發現車上坐的是苗永林后，立馬掉頭追趕，那假警察還渾然不知。他又找到了一個僻靜的地方，將三人拖出車外，苗永林想反抗，結果被他打傷，耀武氣得大聲叫罵，罵聲引來了陳爾力等人，終于他們在假警察準備開槍之時，找到了他。
假警察被五人組團團圍住，孔杰與那假警察交涉，說只要他放走苗永林三人，他們就放他走，那假警察一開始很激動，用槍指著孔杰，盡管孔杰心里嚇得不行，但還是堅持與他交涉，終于說動了他。假警察把苗永林三人扔給五人組，自己離開了。苗永林終于落到中國警方的手里，陳爾力不打算通知俄羅斯警方，因為根據目前俄羅斯的法律以及被中止的合作，俄方很有可能無法定罪苗永林。陳爾力把苗永林三人帶回了他們住的小別墅，自行看管。當天晚上的事情太多，盡管看得出苗永林不甘心，但他也沒多問。
第二天，陳爾力就去四海旅館找馮哥，想讓他幫忙找到指認苗永林的受害人。可是倒爺們基本上都已經去往東歐做生意了，即使有幾個剩下的，也不愿意再沾染這個事。陳爾力打電話給孫老師，是孫老師的妻子接的電話，她也婉言拒絕了。陳爾力只好再去找瑪莎，瑪莎遺憾地告訴他，根據俄羅斯的法律，如果沒有人證，那抓了也是白抓，而且瑪莎也受弗拉基米爾局長的命令，要暫時放棄這個案子了，所以目前的情況，只能讓苗永林逍遙法外。陳爾力愣了一會兒，轉而又笑著說算了，他們五人組要回國了。還問瑪莎會不會去送他們，瑪莎欣然同意。
別墅里只剩下老鄭，康志國，孔杰三人看管著苗永林他們，苗永林吵著餓了要吃飯，老鄭只好去給他們做了炸醬面。德勝吃著面還不老實，這時，康志國接起陳爾力打來的電話，得知他們要回國的消息。突然德勝假裝摔倒，摔碎了碗。老鄭生氣地將他制住，孔杰去收拾面條和碎碗。結果倒垃圾時，他發現少了好幾塊瓷片，很明顯是德勝利用碎碗偷藏瓷片，想割開繩子逃跑。孔杰馬上回去提醒隊員們小心，他們果然從苗永林身上搜出了瓷片。看來他們還是賊心不死，五人組只好又加緊了看管。陳爾力回來，得知這些事情后，不由得表揚孔杰心細如發，他告訴孔杰，做警察要的不僅僅是勇氣和武力，還需要謹慎和細心，經過這些事情，孔杰放棄了之前的念頭，決定繼續當警察。
陳爾力與大家商量他的計劃，他打算私自帶苗永林等人回國，因為想通過俄羅斯定罪已然是不現實，雖然風險有點大，但是總要試試。隊員們都表示支持，他們打電話請示段局長，段局長也同意了。得到批準后，陳爾力就開始著手計劃的實施，首先要解決的就是一路上的檢查和關口。他找到了馮哥，馮哥無償給了他們一箱白酒，因為俄羅斯人對酒有種超乎尋常的喜愛，他還給了兩個半導體，讓陳爾力在需要的時候就送出去。
另一個重要的問題就是怕苗永林他們一路上不老實，因此陳爾力決定瞞著他們，營造出一種正式引渡他們回國的氛圍。
五人組就要離開莫斯科了，宋琳卻還在醫院養傷，孔杰帶著花去看她，心里很舍不得，兩人相約北京再聚。
離開的日子到了，五人組看管著苗永林他們上了車，突然一輛跑車隔著窗戶按響喇叭，原來是李東平來送他們，他沒有下車，只是隔窗示意，這段時間，他雖然與陳爾力接觸不多，但卻從心底里喜歡和佩服他。開車到了火車站，老范早已等在站臺，火車上的一切都有他安排，苗永林，德勝，耀武被關進了不同的屋子，分別有人看守。陳爾力還很感謝瓦雷拉局長，因為他把這個計劃告訴了瓦雷拉，瓦雷拉不僅沒有阻止，還很支持，他帶著瑪莎，還調動了大量荷槍實彈的特警圍在站臺，說是給五人組送行，其實也是為了營造一種合法引渡的氣氛，震懾苗永林等人。
火車啟動，陳爾力和姚凱看管著苗永林，苗永林看著窗外，不知心里想著什么。陳爾力也感慨萬千，歷經數十天，他們終于抓到了最后一個罪犯。他不由得回想起兩個月之前，警局布置任務的時候。
那時k3列車搶劫案剛剛發生，其惡劣影響震動了中央，警局連夜開會，派他們五人去往俄羅斯追兇。由于是臨時受命，一切都很匆忙，陳爾力只有幾小時回家取衣服的時間。回到家里，賢惠的妻子一邊看書一邊等他，他一時間竟不知如何開口。說出自己的任務后，妻子也沒有過多的驚訝，雖然眼里滿是不舍，但還是去替他收拾行裝。陳爾力走到兒子的房間，兒子已經睡熟了，他不忍叫醒兒子與他告別，因此只在他的小黑板上留了言。收拾好行裝后，他就立刻回到警局，王局長給他們五人準備了一場送別宴，在宴席上，陳爾力發誓此次行動，絕不會讓任何一個隊員回不來。
思緒回到現實，老范突然叫出陳爾力，告訴他馬上俄羅斯的海關就要來檢查護照了，讓他準備一下。陳爾力把苗永林三人聚到一個房間，自己則拿著五人組的護照等在門外，不一會兒，海關警員走到了這，陳爾力把半導體塞在他手上，又打開門讓他瞅了瞅里面的人，那海關警員誤以為他是一般的偷渡客，收了半導體后也就沒有多問。
夜晚，姚凱去走廊透透氣，得知耀武還沒睡后，就去和耀武聊聊天。耀武是個很年輕的人，他知道自己回國后的命運，也知道自己活不成了。陳爾力溫言安慰，人之將死，其言也善，耀武說如果有下輩子，自己真想認他這樣的人當大哥，不然也不會淪落至此。苗永林也沒有睡意，他翻來覆去的回想白天海關檢查時的情景，他斷定陳爾力沒有給他們三個辦護照，他們應該是被私自押送回國的。
火車到了蒙古，乘客都要下車簽證蓋章，他們偶遇了倒爺劉飛，他是回國進貨，也在這一列火車上，見到陳爾力他特別激動，嚷嚷著要和他聚一餐。這天，也是苗永林的生日，陳爾力一直記在心上，特意囑咐老范，讓他安排一下給苗永林過個生日。晚上，五人組把德勝，耀武也帶到了苗永林的房間，讓他們兄弟聚一聚，還帶來了牛肉餃子和酒，替他慶祝生日。苗永林似乎真的很感動，說這輩子也沒這么過生日，這是第一次，也是最后一次。他感謝德勝，耀武兩個不離不棄的兄弟，也感謝中國警察，尤其是陳爾力，他說自己心里其實很佩服他，生日宴上，苗永林喝了個痛快。
夜晚，他說肚子難受要去廁所，回來后，那劉飛帶著另外兩個倒爺過來敘舊，坐在苗永林的身邊，嚷嚷著要讓五人組去他們那吃飯，苗永林假寐，眼神卻偷偷盯著劉飛褲兜里的小刀，可惜陳爾力等人并沒有發現。劉飛太過熱情反而讓五人組不好推辭，陳爾力只好過去應付一下，由老鄭和康志國看著苗永林。