律師找到米哈耶夫說跟二姐合伙的公司手續已經辦好了，米哈耶夫氣得打走了他，d場經理在一旁冷眼旁觀，說可以用開公司為借口騙二姐來，再做掉她，米哈耶夫采納了這個建議。他打電話給二姐，約她來商量公司的事務，此時的二姐正準備去搶劫貨車，聽到這個消息后，雖然心里有些不安，但還是決定去看看，因此只派苗永林和他的弟兄們去搶劫貨車。d場經理受米哈耶夫的命令，安排整個暗殺活動，他卻找到了拉斯普丁，和他談論著一些更為機密的事。
陳爾力假裝成運貨的倒爺跟著租車調度室安排的司機上路了，姚凱和康志國開車在后面跟著。半路上，苗永林等人果然來了，路上一片混亂，苗永林扒在車門上和陳爾力對打，姚凱和康志國的車卻撞到了樹上，兩人受傷暈了過去。陳爾力和苗永林打了一路，引來了郊外警務室的警察，他們過來抓走了兩人。
姚凱和康志國兩人醒來，救了貨車司機，攔了一輛過路車回到了市里，他們聯系上宋琳，告訴她這里發生的事，讓她快去找瑪莎中尉幫忙。苗永林的兩個手下看到苗永林被抓走后，連忙回去找二姐。
米哈耶夫約二姐在教堂見面，他已經埋伏好了，要處理掉她。此時，二姐正在去教堂的路上，她感到有點不對勁，最終在利益的驅使下，她還是去了，不過她也做好了一定的準備。她十分謹慎，在教堂周圍轉了好幾圈查看環境，d場經理領她走進了教堂，而殺手拉斯普丁也暗暗地埋伏在這。
室內，米哈耶夫強忍心頭的怒火與二姐交流，他拿出合同假裝談生意，慢慢的二姐放松了警惕。米哈耶夫突然說起了自己的經歷，從參軍到坐牢，從兒子早亡到遭遇暗殺，二姐不知他的意思，只好安靜的聽著。最后米哈耶夫攤牌了，他讓二姐不要把他當傻子，一瞬間的驚慌害怕讓二姐說不出話來，她勉強的解釋，就在這時，埋伏在暗處的拉斯普丁扣動了扳機，開槍打死了米哈耶夫，二姐雖然沒搞清楚狀況，但是她還是趁亂逃走了。這次針對米哈耶夫的暗殺是d場經理安排的。
陳爾力和苗永林還被關在郊外的警務室，陳爾力趁機開始挑撥苗永林和二姐的關系，想借此取得案情的突破。可苗永林跟隨二姐多年，也很講義氣，這招對他根本沒用。
孔杰和宋琳找到瑪莎中尉，告訴她陳爾力被抓的事，瑪莎中尉很不高興，怨陳爾力又違反規定私自調查，但是忙還是得幫的，她打電話給警務室，要回了陳爾力和苗永林，正準備去親自接回他們時，警局卻突然通知開會，瑪莎中尉只好先去開會。
二姐這次嚇得不輕，可總算是逃了一條命回來，她回到家里，苗永林的手下已經等了很久了，他們連忙告訴她苗永林被抓了，可二姐被嚇得還沒緩神過來，說了好幾遍才聽見。
為了安全起見，瑪莎中尉準備親自接回陳爾力和苗永林。
苗永林跟陳爾力說自己和朱三牛振是完全不一樣的人，不能相提并論，他的夢想就是做綠林好漢。突然警察過來帶走了他們。與此同時，二姐也從鮑里斯那里得知了警務站的地點，準備去接苗永林。
警察把兩人帶上警車，準備送他們回市里。二姐帶著人過來了，他們撞翻了警車，救走了苗永林，還想抓走陳爾力，陳爾力躲進空曠的荒野地里，幸好瑪莎中尉帶著孔杰和宋琳等人趕來救了他。回到警局后，瑪莎中尉很生氣，因為陳爾力的私自行動太冒險，而且近來莫斯科警方的事特別多，實在沒精力再管陳爾力。從瑪莎中尉口中，陳爾力才得知米哈耶夫被暗殺了。他連忙打電話給李東平，李東平說現在黑道亂成一鍋粥，而他卻成了嫌疑最大的人，他必須消失一段時間，讓陳爾力暫時不要和他聯系。
聯邦調查局負責調查米哈耶夫的特工不僅查出了暗殺的幕后主使是d場經理，也拍到了暗殺現場的照片，他們把這些消息都報告給了謝爾蓋局長，謝爾蓋在那些照片里發現了二姐，他有些懷疑她，所以命令瑪莎盡快找到二姐。d場經理和拉斯普丁通話，讓他干掉二姐，因為她是暗殺現場的人。而米哈耶夫的追隨者也想盡快找出兇手，并推舉出米哈耶夫的繼承人。
二姐讓弟兄們收拾東西散伙，苗永林很不理解，二姐告訴他自己目睹米哈耶夫被暗殺的事，說現在她已經被卷進了一個天大的麻煩，黑幫不會放過她的，她不能連累所有人，所以讓苗永林先走。苗永林心里一直有些喜歡二姐，不愿離開她，但是二姐卻說現在是緊要關頭，活著才是最重要的，最終苗永林同意離開，他準備去白俄羅斯或者烏克蘭。送走苗永林后，二姐還是打算回莫斯科。鮑里斯找到她，質問米哈耶夫被暗殺的事，他勸二姐趕緊走吧，二姐卻說她現在很危險，就算要離開莫斯科，也必須由鮑里斯送她離開，她威脅鮑里斯，如果她死了，她手下就會寄一份他們之間的交易記錄給他的上司，鮑里斯沒有辦法，只好繼續與二姐合作。
苗永林等七八個人，也準備散了，他打算帶最親近的兩個手下耀武和德勝去東歐躲一躲，其他的人就先各自分開。可自從米哈耶夫的案子發生后，莫斯科警方忽然重視起來，到處都是排查的警察，苗永林帶著兩個弟兄躲在街邊，不知道該怎么辦，最終他們決定先去弄張護照。
陳爾力正在養傷，宋琳突然來了，說莫斯科警方讓陳爾力去趟七十三分局。結果一進警局，陳爾力就被押走了，原來國家聯邦調查局懷疑他與米哈耶夫的死有關，特意來審問他的。通過他們，陳爾力得知二姐當天也在現場，但他懷疑二姐與暗殺無關，只是真兇的替罪羊。警方又提到了李東平，陳爾力瞬間明白了，警方只是想套他的話，看來他們已經知道了兇手，只是想借此從他那得知李東平的動向，從而掌握李東平。兩個警員一直追問李東平的事，陳爾力無話可說，說自己完全不了解他，警方便開始威脅他。陳爾力被押走了很長時間，宋琳等急了去找瑪莎中尉幫忙，可瑪莎中尉說那是聯邦調查局的，自己也無能無力。宋琳只好去找謝爾蓋局長求救。
黑手黨果然盯上了二姐，他們命令各處的手下，要不惜一切代價抓到她。
在謝爾蓋局長的幫助下，陳爾力被放了出來。另一邊，苗永林的手下德勝找到一個相熟的俄羅斯人，想通過他辦護照，那人卻建議他們去坐工業火車，還給了一個化工廠的地址。其實那個俄羅斯人也是黑手黨的人，見到苗永林后，他立刻把這消息告訴了d場經理，d場經理派拉斯普丁去干掉他們。這時，俄羅斯警方通過電話監聽也得到了這個消息，準備派出大量警力去抓苗永林，并且通知了陳爾力，陳爾力得知這個消息后，急忙帶著其他隊員趕去了化工廠。
苗永林等三人正在化工廠等著那俄羅斯人，可是左等右等也沒個人影，苗永林開始懷疑，又等了一會兒，那人來了，手里拿著兩份護照，護照到手后，苗永林就開槍打傷了他，在他開槍的一瞬間，拉斯普丁也開槍了，可惜沒打中，苗永林連忙帶著兩個小弟躲起來。這時大批的警察和陳爾力等人都趕來了，荷槍實彈的警察沖進化工廠，與拉斯普丁展開驚心動魄的槍戰。子彈打破了廠里的油桶，工業油泄漏了，苗永林等人趁機放火，引爆工業油。
陳爾力不想再次放走苗永林，可俄羅斯警方卻以危險為由，攔住了他們，直到確保工廠內安全后，才讓陳爾力等人進去，可此時苗永林他們早已經逃走了。而拉斯普丁卻趁亂扒了一個受傷警察的制服，偽裝成警察的樣子，混上了救護車，半路他打傷護士跳車逃跑，還買走了一個青年的外套。
苗永林三人逃出來，不知道該去哪落腳，苗永林打算去找馬長江。他們在半路上抓走馬長江，脅迫他幫忙辦護照，再送他們出境。三個人住在馬家。夜晚，趁他們睡熟了，馬長江偷偷溜到客廳想打電話報警，苗永林偷偷跟在身后，搶過了電話，幸好電話沒打通，不然馬長江就完蛋了。第二天，他讓德勝跟著馬長江去找辦護照的人，可是要找的那人已經離開了莫斯科去圣彼得堡了。
最近一段時間，由于陳爾力頻繁的私自行動，引起了俄羅斯內部的不滿，他們想要約束他，謝爾蓋局長為了平息兩邊的矛盾，準備開一個內部會議，讓陳爾力也來參加。
與此同時，陳爾力還在思考怎么抓到苗永林，突然接到宋琳的電話，說讓他去趟七十三分局。到了警局后，鮑里斯告訴陳爾力，明天上午警方要開一個會議，讓他帶著幾個火車劫案的受害者也參加，并且再次指認罪犯。陳爾力不太樂意參加，可鮑里斯卻告訴他，這是謝爾蓋特意為他安排的，希望他能準時參加以證明自己嚴謹對待工作的態度，平息俄羅斯警方的不滿，陳爾力無可奈何只能答應。
馬長江回來告訴苗永林，那辦護照的朋友已經去了圣彼得堡，讓他們先住他家，自己再去另想辦法。可苗永林說干脆現在就去圣彼得堡找他那朋友，還能躲警察，他不放心馬長江，便強迫他也跟他們一起去。
陳爾力帶姚凱回四海旅館，想找幾個被搶的倒爺參加明天的會議，可沒想到好多倒爺都走了，只剩下孫老師，而孫老師也打算去圣彼得堡，陳爾力不好強求，只好和孫老師互留了電話。