老黃沒能報復得了苗永林，反而又被他打成重傷，他是陶先生的堂哥，這下陶先生生氣了，決定出手整治苗永林等人，知道他們三個偷偷回莫斯科后，決定找人干掉他們。
陳爾力想讓瑪莎帶鐘勇去見苗永林，可是俄羅斯警方沒有境外執法權，所以他們只好與拉脫維亞警方合作，陳爾力同意了。他們把鐘勇調出來，讓他去見苗永林。陳爾力和康志國找到馮哥，馮哥正好搞了個莫斯科華商酒店協會，見到他倆來了十分的驚訝，陳爾力簡單解釋了一下，便求馮哥利用在酒店業的人脈，把苗永林通緝令發出去，不用貼出去，只要那些酒店發現他就報警。
鐘勇在兩個俄羅斯便衣警察的押送下登上了去往拉脫維亞的火車，半路上他說要上廁所，一個警察跟著，鐘勇在廁所里偷偷打開手銬，想翻車逃跑，可車速太快，他只能扒在車廂邊慢慢的爬。警察發現他半天沒出來，便撞開廁所門，發現鐘勇人已經不見了。他們看到他在爬車廂，想找合適的地方跳車，連忙讓乘警停下火車，可沒等火車停穩，他就掉下火車，摔進河里，生死不明。
苗永林和德勝、耀武偷偷回到莫斯科，看到關于他們的通緝令，嚇得倉皇逃走，苗永林開始懷疑中國警察回北京的事是假的。
宋琳醒了，孔杰悉心照顧她，陳爾力和其他隊員也帶著花和水果來看她，告訴她昏迷的時候，孔杰一直守著她，宋琳羞澀的笑了。瑪莎突然來醫院找陳爾力，告訴他鐘勇跳車的消息，但是警方已經開始搜救，陳爾力非常生氣和自責，他打電話匯報情況給段局長，承認是自己的失誤，段局長安慰他別太過自責，還是繼續追蹤苗永林吧。
苗永林三個無處可歇，只好找到馬長江，馬長江依舊一副熱情的樣子，給他們做菜，陪他們吃飯。苗永林神色古怪地問馬長江有沒有記恨他們，又問國內警察是不是都走了？馬長江不動聲色地說警察都走了啊，還安慰苗永林說他們都抓了百十號人了，不差他們三個。漸漸的，酒喝完了，馬長江要出去買酒，德勝緊緊跟著他。結果他看到站街的美女，一時起了色心，便讓馬長江等他一會兒。德勝一走，馬長江就立刻去電話亭打電話給陳爾力報告消息，陳爾力讓他想辦法拖住苗永林等人，他們馬上出發，凌晨三點進行抓捕。
與此同時，苗永林也在搜查馬長江的屋子，他發現了一張紙條，正是陳爾力留給馬長江的電話，苗永林打了過去，陳爾力接起電話，苗永林聽到陳爾力的聲音，他立刻掛了電話，陳爾力也反應過來，知道苗永林可能已經看出破綻了，便帶著隊員馬上出發。
馬長江和德勝買酒回來了，他一回來就被綁住，苗永林質問他是不是已經報警了？紙條上寫的“四海旅館老宋”到底是誰？盡管馬長江被打傷了，可還是保守住了秘密，苗永林一酒瓶將他砸暈，沒狠心殺他，就急忙逃走。
陳爾力和姚凱他們在趕去馬長江家的路上，結果路口被堵住了，一個警察加些警車橫在路口死活不讓，陳爾力一眼就看出那是個假警察。可他們來不及管了，只好繞路到了馬長江家，一進屋就看見受傷暈倒的馬長江，苗永林他們早就無影無蹤，陳爾力連忙叫來救護車。
第二天，瑪莎找到陳爾力，告訴他謝爾蓋局長已經被停職，弗拉基米爾接任局長，新局長中止了和中國警方的所有合作，包括引渡協議。陳爾力只好親自去見他一次，想勸他繼續和中國警方合作，可弗拉基米爾仍舊不愿意，現在的情況就非常棘手，也就是說如果抓到苗永林要將他引渡回國，需要重新和俄方談判，還需要找到受害人當面指認他，不然沒法定罪。
苗永林他們搭上了去另一個城市的車，半路碰到檢查證件的警察，他們沒有證件，只好孤注一擲，想制服了警察。苗永林開槍打碎車窗，跳窗逃跑，結果反而被更多警察圍住，耀武和德勝也被抓了。
那堵在路口的假警察就是陶先生安排的殺手，這次他沒能找到苗永林他們，?所以又開始了第二個計劃。
