衛鞅向太后表明收復河西之志，太后大為感動。熒玉歸來，衛鞅叮囑太子牽涉人事太多，暫不走漏行蹤。嬴駟流浪至黑林溝，親身體會到新法深入民心。數年后，嬴駟作別黑林溝鄉親決定再行游歷，寄情于他的黑棗姑娘遭拒跳崖殉情。
白雪托荊南帶信給衛鞅，魏軍集結河內，當早謀為好。孝公明斷要做好大戰準備，有備無患。龐涓提議秦國依舊是大患，趁新軍未練成，正是絕佳機會，卻遭公子卬嘲諷，指定首戰進兵趙國。景監急報戰訊，衛鞅聽罷前往新軍營尋找孝公。秦軍幕府隱蔽河谷，一切按計劃順利進行。
實力懸殊，戰局動亂，孝公、衛鞅等更認識到護法的重要，決定全面鋪開變法，推行法令，且新軍與新都城也要加緊建設。魏軍戰況頻頻傳來，齊國出兵救趙，卻行軍怪異，衛鞅與孝公均不明其意，但衛鞅篤信齊國定有后招，因其軍師正是龐涓所懼怕的孫臏。