魏軍中計，折損精兵十三萬，龐涓突出重圍。魏韓一場惡戰(zhàn)，尸橫遍野。孫臏田忌中道設(shè)伏。馬陵道追兵四伏，龐涓走投無路，命絕樹下。申不害韓侯死在城頭，兩敗俱傷，韓國變法宣告失敗。秦國遷都咸陽，并開始醞釀收復(fù)河西。
秦軍初練成，時機(jī)已到，衛(wèi)鞅率大軍隱秘東進(jìn)。魏國河西軍情告急，魏王卻還質(zhì)疑消息真假。迫于壓力，魏惠王開釋龍賈，以公子卬為河西統(tǒng)帥，龍賈輔之，迎戰(zhàn)秦軍。衛(wèi)公子卬存私心，出爾反爾。對于衛(wèi)鞅遲遲不進(jìn)攻，兩人亦有夜半臨淵之感。
強(qiáng)弩營不能抵達(dá)，引發(fā)龍賈、晉鄙不滿。鞅明辨軍情，欲借助河西老秦人對地理的熟識，制定用兵之策和河西戰(zhàn)略。公子卬河?xùn)|立營，生活奢靡，種種滑稽之舉，令魏軍將士瞠目結(jié)舌。大戰(zhàn)前夕，衛(wèi)鞅不信公子卬求和詐言，排兵布陣，公子卬同意決戰(zhàn)。