薛長(zhǎng)春去找柳菊池，他一個(gè)人在那兒喝悶酒，主要是因?yàn)轳R永貞，他是看在柳菊池的面子上暫時(shí)放過(guò)馬永貞。馬永貞晚上在街上認(rèn)識(shí)了做小生意的聞小言，聞小言對(duì)他的相救表示感謝，馬永貞和他一起去了閘北居住區(qū)，他們帶走了烤紅薯，這暫時(shí)解決了他們的饑餓。馬永貞準(zhǔn)備去參加奪龍鞭，尤貴突然趕快來(lái)說(shuō)在夜總會(huì)打聽(tīng)到好消息，說(shuō)是皮亞要召開(kāi)記者會(huì)對(duì)閘北起火發(fā)明聲音，還以法國(guó)領(lǐng)事的名義拿出五萬(wàn)塊大洋給閘北災(zāi)民賑災(zāi)，還讓馬永貞親自去領(lǐng)善款。
招總巡讓蔣世光在文件上簽字，用來(lái)證明閘北失火和五湖幫沒(méi)關(guān)系，蔣世光只好在文件上簽字。市長(zhǎng)秘書(shū)親自去接馬永貞，聞小言自稱是馬永貞的保鏢，記者招待會(huì)召開(kāi)后皮亞先在會(huì)上發(fā)言，他捐五萬(wàn)大洋給災(zāi)民，梅市長(zhǎng)講話后對(duì)皮亞的做法表示致敬，政府準(zhǔn)備追查到底，他宣布了調(diào)查結(jié)果，起因是當(dāng)?shù)鼐用裼没鸩划?dāng)而引起。
皮亞將捐款交到馬永貞手上，馬永貞將自己的感受說(shuō)出來(lái)后離開(kāi)，皮亞聽(tīng)完臉色大變。馬永貞將銀票帶回閘北，聞小言答應(yīng)和他們一起住，他們準(zhǔn)備同心協(xié)力，重建家園。盧大帥的兒子盧子祥從日本歸國(guó)后見(jiàn)到他爹，他帶著段冷翠和武田武回來(lái)，盧大帥包下麗都為他們接風(fēng)。段冷翠準(zhǔn)備去她二叔家里住，盧子祥給她安排了車回去。段冷翠找到了二叔段殷志，盧大帥想取得日本對(duì)軍火的支持，他清楚日本政府的斗爭(zhēng)十分激烈。
盧大帥向盧子祥談起了段冷翠，盧子祥說(shuō)他對(duì)她是來(lái)真的。段冷翠得知最轟動(dòng)上海的就是馬永貞和五湖幫之爭(zhēng)，她向二叔問(wèn)起馬永貞的情況。盧子祥在宴會(huì)上向眾人介紹了金田武和段冷翠，金田武是日本議員金田八的公子。段冷翠當(dāng)眾先唱了一曲歌，她的歌聲贏得了臺(tái)下一片掌聲，白小蝶在下面很不服氣。盧大帥在宴會(huì)上請(qǐng)柳菊池跳舞，薛長(zhǎng)春是敢怒不敢言。
白癩痢向薛長(zhǎng)春說(shuō)起閘北著火事件，薛長(zhǎng)春感覺(jué)是他從中作梗，他還說(shuō)起五湖幫和馬永貞奪龍鞭，薛長(zhǎng)春聽(tīng)完很生氣，他向眾人說(shuō)起奪龍鞭之人五湖幫的叛徒馬永貞，還讓盧大帥做見(jiàn)證人，盧大帥答應(yīng)下來(lái)，他讓柳菊池做見(jiàn)證人。奪龍鞭開(kāi)始時(shí)后薛長(zhǎng)春讓小花刀迎戰(zhàn)馬永貞，抽簽時(shí)馬永貞提出先抽，抽完后柳菊池拿了上去給盧大帥，她已悄悄調(diào)換，結(jié)果小花刀抽時(shí)被盧大帥看到柳菊池作弊，馬永貞面對(duì)賭注愿意和小花刀交換，他提出贏了后讓薛長(zhǎng)春當(dāng)面發(fā)誓從此以后不得再踏入閘北，盧大帥開(kāi)口答應(yīng)下來(lái)。
馬永貞和小花刀在奪龍鞭時(shí)各自展示功夫，柳菊池在臺(tái)下很擔(dān)心馬永貞的安危，在關(guān)鍵時(shí)刻他救下了小花刀，但小花刀對(duì)他仍然下以重手，盧大帥最后宣布馬永貞在奪龍鞭時(shí)取得勝利。馬永貞在薛長(zhǎng)春面前扔下龍鞭離開(kāi)，他出門(mén)時(shí)見(jiàn)到閘北的民眾們，他們?yōu)樗麣g呼，薛長(zhǎng)春也當(dāng)面答應(yīng)不再對(duì)閘北動(dòng)手。白小蝶看著段冷翠很生氣，白癩痢從未輕視過(guò)任何對(duì)手，他是樂(lè)于坐山觀虎斗。薛長(zhǎng)春對(duì)小花刀進(jìn)行處罰，他命一凡割下小花刀的舌頭，如果他不死就放了他。
柳菊池在薛長(zhǎng)春面前求情，這才讓小花刀免去一死，薛長(zhǎng)春讓他馬上離開(kāi)上海，之后不要再回來(lái)，小花刀老婆將他扶回去。馬永貞和閘北民眾在一起慶祝，蔣世光也帶著酒過(guò)去慶賀，馬永貞相信命運(yùn)掌握在自己手中。段冷翠和盧子祥來(lái)到閘北，她帶來(lái)了兩箱洋酒送給馬永貞，金田武和段冷翠對(duì)他進(jìn)行慶祝。小花刀和他老婆路過(guò)閘北時(shí)見(jiàn)到馬永貞，小花刀滿身是傷，馬永貞請(qǐng)他在閘北委屈一宿。
盧子祥看不上馬永貞，他不明白段冷翠為何對(duì)他感興趣。馬永貞對(duì)蔣世光說(shuō)起來(lái)上海的感受，他清楚這里一個(gè)弱肉強(qiáng)食的地方，蔣世光向他講起了老者的故事。聞小言和葛寶準(zhǔn)備跟著馬永貞學(xué)習(xí)武術(shù)，馬永貞讓他們從基礎(chǔ)學(xué)起。馬永貞在天祥戲院門(mén)口看到柳菊池上了盧大帥的車，他只能眼看著她離開(kāi)。蔣世光接到了從北平回來(lái)的文靜。
跟著馬永貞學(xué)習(xí)功夫的人越來(lái)越多，尤貴也在其中，他們感覺(jué)練武太累，馬永貞根據(jù)他們的特點(diǎn)進(jìn)行訓(xùn)練。文靜和蔣世光來(lái)到閘北后看到馬永貞在教拳，金田武從一旁也看在眼里，段冷翠看出他并非池中之物，金田武也是武術(shù)高手，他很想和馬永貞切磋一下。段冷翠陪盧子祥去歌舞廳，她感覺(jué)到上海的歌舞生平，段冷翠向他提起舉辦武術(shù)大賽之事。段冷翠找到馬永貞后說(shuō)出讓他廣招學(xué)徒弟。
在盧子祥的提議下盧大帥召開(kāi)記者大會(huì)宣布舉辦武術(shù)大賽之事，蔣世光認(rèn)為這并非好事。白癩痢也準(zhǔn)備派唐彪出戰(zhàn)武術(shù)比賽，白小蝶聽(tīng)到后也想?yún)①悺Ｑ﹂L(zhǎng)春的手下在比試武功時(shí)見(jiàn)到了回來(lái)的羅湛，羅湛事前為給母親治病從薛長(zhǎng)春那里得到一百大洋，薛長(zhǎng)春讓人繼續(xù)比武，一凡出手和簡(jiǎn)老八比試，還出單手讓他，簡(jiǎn)老八被打翻在地上，羅湛提出要和一凡比試一下。
羅湛提出用單手和一凡比試，羅湛將一凡打倒在地上，他的功夫讓眾人很吃驚，薛長(zhǎng)春拍手叫好。薛長(zhǎng)春?jiǎn)栠^(guò)羅湛后才知道他娘已經(jīng)過(guò)世，羅湛自此成了五湖幫的人，薛長(zhǎng)春還派人準(zhǔn)備了風(fēng)水寶地給羅湛娘安葬，羅湛得知馬永貞得罪了薛長(zhǎng)春。上海武術(shù)大賽報(bào)名處來(lái)了不少人報(bào)名，羅湛和馬永貞都報(bào)名參加，他曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)馬永貞，段冷翠見(jiàn)馬永貞來(lái)后很高興。
白小蝶出現(xiàn)在報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)，她也要求參加比賽，她看過(guò)比賽規(guī)則，段冷翠面對(duì)質(zhì)問(wèn)只好讓她參加比賽。白癩痢知道白小蝶報(bào)名后讓她退出比賽，但她堅(jiān)持前往，算命先生說(shuō)白小蝶比賽是有驚無(wú)險(xiǎn)，還有姻緣將至。白小蝶半個(gè)月來(lái)一直在苦練功夫，白癩痢自從有了白小蝶后一直是順風(fēng)順?biāo)?/p>
第一屆上海武術(shù)大賽如期而至，各路高手紛紛而至，比賽共分三天，單局定輸贏。馬永貞和韓森晉級(jí)后交手，韓森敗下陣來(lái)，他輸?shù)眯姆诜５谝惶斓乃膹?qiáng)是馬永貞、羅湛、白小蝶和唐彪，韓森感覺(jué)失敗后向盧大帥請(qǐng)罪，盧大帥讓他不必放在心上，段冷翠對(duì)白小蝶和羅湛之戰(zhàn)比較感興趣。
薛長(zhǎng)春讓羅湛在比賽中好好教訓(xùn)一下白小蝶，還想好好教訓(xùn)一下馬永貞。尤貴將全上海Du場(chǎng)Du拳的事情說(shuō)出來(lái)，很多人都押了馬永貞拿第一。白癩痢讓唐彪在比賽時(shí)不要硬拼，他沒(méi)想到薛長(zhǎng)春派出個(gè)生面孔，白小蝶不讓他們從背后算計(jì)羅湛，她要憑真本事贏。羅湛晚上將白小蝶引出來(lái)，他說(shuō)是有事相商，還說(shuō)希望她能退出明天的比賽，他感覺(jué)贏了女人有些勝之不武。半決賽到后馬永貞和唐彪先行比試，馬永貞剛開(kāi)始只守不攻，金田武看出他的功夫遠(yuǎn)在唐彪之上，馬永貞出手后唐彪倒地。第二場(chǎng)由羅湛和白小蝶比試。