康熙派小寶到支南調查吳三桂謀反內情，為免引起平西王府的疑心，特將建寧下嫁應熊，建寧獲悉后大受刺激，向太后大吐苦水，但太后卻表現得極為冷淡，建寧遂將一腔怒憤發泄在小寶身上，激情中更向他表示愛意，并?上寶另結新歡，小寶頓不知所措。?小寶自知[豹胎易筋]藥效已居，立派矮頭陀與陸高軒從速向蘇荃南上經書，興教主大表贊賞，立釋放劍屏與眾人重敘。但蘇荃卻心知事有蹊蹺，暗派矮、軒二人跟蹤小寶。另一方面，近南為計劃對付三桂，特派天川等假扮小寶隨從，以便協助行事。?建寧在往云南途中，一時深?寂寞，卻將小寶玩弄一番，怎料二人弄假成真，情不自禁下竟發生關系。?劍聲無意發現天地會計劃后峭理會吳立身的勸告，與柳大洪共下手欲強將建寧擄走，藉此陷害三桂。
建寧被擄后跑遭期凌，情急下向劍聲出言，逼他乘吳三桂出巡時，與他拼一死戰，柳大洪等均以劍聲為沐家唯一承繼人，恐他不敵，壓力阻止他參與行動。?小寶以建寧失蹤多時，對她安危焦急萬分，怎料三桂突闖至硬要參見建寧，小寶無法擋駕，幸大洪等忽趕至行刺三桂，掠撓一輪后，三桂等人將沐王府眾人擊敗。?劍屏恐建寧被擄一事會連累小寶，暗中釋放建寧，但劍聲因沐王府傷亡慘重，對公主懷恨于心，壓力阻止劍屏行事，幸得雙兒及時趕至，將劍聲制服而帶走建寧重聚，二人喜極而泣。?楊溢之偶悉吳三桂與羅殺國，蒙古西藏喇嘛聯盟反清一性向反口覆舌，見利忘義，遂知會平西王妃陳圓圓勸三桂舊知耳，恐溢之會泄漏口風，決意殺他滅口。
小寶見溢之死狀慘然，知事有蹊蹺，遂親自向蒙古俠罕帖聲明查暗訪遂發現三桂之偷運罕帖摩回京，以備日后作為三桂謀反的證人。為免三桂從中阻撓，又命玄真道人假扮罕帖摩于娃院爭風被殺，而以移花接木之法偷運死尸，三桂細心調查后，洞悉小寶陰謀，決意派兵搶回罕帖摩。?另一方面，小寶假傳圣旨，三桂誤以為康熙早知謀反一事，向他暗示已有防范之計策，對小寶頓起戒心。再加上小寶三番四次出言戲諷，三桂暫不敢輕舉妄動，并欲以珍寶拉攏小寶，表面上對他仍熱情招待。?建寧與小寶夜半幽會時，應熊假傳庭園失火消息，突闖向建寧寢室護駕。建寧靈機一動，竟反造應熊乘虛對她非禮，短刀將他閻割。