小寶帶同荃、怡、柔、寧、屏五女遠赴通吃島隱居，一直過著逍遙自在的生活，眾人皆能互助互愛，建寧不時醋意大發，對眾人搬弄是非。?怎料一夜，馮錫范師徒追殺近南至島上，幾番搏斗下，近南終不敵被殺，臨終囑小寶切莫傷害克塊，要為國姓爺后戀著想。?小寶發覺風際中原為清廷奸細，一直將天地會秘密出賣給康熙，一怒之下施展暗器將他制服，怎料風際中臨急以雙兒作人質，后終為雙兒以火槍殺死。?小寶無意間知道阿珂已身懷自己的骨肉，對她更表憐愛，但阿珂畢竟仍心存內疚，終得眾人勸告下，與小寶終成美眷。?平西王軍被清兵炮潰不成軍，三桂被追逼得走途無路，遂親到三圣庵投靠圓圓，怎料康熙忽然派兵捉走三桂，三桂以為圓圓存心出賣自己，頓感心灰意冷。?康熙生擒三桂后，對他嚴加盤問，三桂堅決不答，康熙無奈下旨將他收押天牢。
多年來康熙一直派張康年遍尋小寶蹤跡，終在通吃島發現小寶，時小寶已有三子，樂也融融。康年坦言康熙對于往事既往不咎，并希望他早日回京協助殲滅天地會，但小寶為存道義，不欲因功利而出賣天地會。?康熙以小寶拒其所請，深深不忿，特派索額圖領兵往島上密監視小寶全家行動，小寶終無奈返京朝圣。?小寶回京后，即被康熙封為[二等鹿鼎公]，享盡富貴榮華，但千叮萬囑小寶莫傷害克塊一家。另一方面，康熙旋即向外宣揚小寶實為貪圖名利，竟誅師滅會。天地會中人信以為真，茅十八更一時沖動，怒闖爵爺府質問小寶，小寶束手無策之際，康熙派人捉茅十八入宮。?小寶極力向天地會兄弟解釋真相，但未被接受，眾人為要小寶表明清白，限億日內救出茅十八，小寶一時不知所措。?小寶無奈要求康熙釋放茅十八，但康熙不為的動，還要小寶從速將茅十八處死。
小寶周施天地會與康熙間，一時進退兩難，欲向康熙奏章辭官返揚州，康熙無可奈何，天地會為威逼小寶充當舵主一職，故意將克塊擄走，交罪狀嫁禍在小寶身上，康熙威協小寶交出克塊。原來天地會中人竟在嚴刑逼供下，錯手將克塊打死，小寶將計就計，收買張康年等將錫范制服。康熙洞悉小寶一切詭計后，先將小寶全家挾持入宮，逼小寶三日內交出克塊與錫范。?小寶迫于無奈求助于天地會，眾人施計先將克塊尸體埋于鄭家后院，然后誣告克塊在與馮妻鬼混，錫范揭破后將克塊滅口。怎料康熙竟為所騙，歷責小寶一頓，江聲言于午夜前產除天地會。