明末，鄭成功兵敗后，徐將軍師陳近南復國心切，欲一挫滿清銳氣，率數心腹伏刺滿州第一勇士鰲拜，終事敗逃走。其后始知原來近南之結拜兄弟早被鰲拜收買；從中阻撓，近南一怒之下將他殺死，替其亡將報仇。另一方面，近南之將手下更中原清廷勢力穩固，勸近南暫退臺灣，容后再共謀反清策略，但近南堅決留守中原，與一赤膽忠肝之士成立以[反清復明]為本的天地會，其屬下李力世，懈際中等亦誓死跟隨。?光陰茬苒，士數年后在楊州市麗春院中，妓女韋春花向輿兒子韋小寶相依為命，受盡市井之徒欺凌，春花恐其子終日游手好閑，欲向知府程捕頭謀一官半職。?知縣吳之榮向知府告發[明書輯略]一書有造反之嫌，程捕頭知此事非同小可，助荘老爺及早毀滅所有真本，反告吳之榮造謠生事，被官府揭露，遂招殺身之禍，臨終向一越獄江洋大盜茅士八表露真正身份，原來其為天地會尹香主，并囑茅十八代傳口訊向鰲拜報仇。?其實韋小寶早己在知府中俞聽一切，頓對茅十八之英勇所為非常欽佩，二人即成好友，決意結伴往京刺殺鰲拜。
吳之榮因未能得到半分功名，深心不忿，夜半在京城街頭張貼告示，誣告浙江巡府貪贓枉法，縱容百姓著書謀反。衩鰲拜發覺，令吳之榮乇底將一千人等押京發落，使之榮受寵若驚。?茅十八聞訊后，欲縱速向天地會通風報訊，韋小寶不肯跟隨，二人爭論之時，驚動了老太監海老公公。海老公公知事有蹊蹺，立將二人制服擄走。?茅、寶醒后，發現竟身處禁宮中，二人頓感束手無策，海老公公逼二人說出陳近南行蹤，茅十八誓死不從，幸而韋小寶人急智生，乘海老公公舊病復發之時，假扮小太監小桂子將大量藥粉注入酒中，海老公公服后頓即失明，韋小寶更乘機殺小桂子滅口。息料事后竟被海老公公識穿一切，副韋小寶繼續在宮中假扮小填表子，著他以化尸粉將小桂花子毀尸滅跡，而茅十八更迫于匿藏于宮中。?韋小寶替茅十八找食物時，無意間遇上康熙，竟誤當為太監小玄子，二人話甚投機，意心未泯之余，竟大事比武一番。
忠臣索尼等上進啟奏，力指鰲拜假公濟私，藉[明書輯略]一案抄斬其叛徒，以達成專橫霸政的目的。怎料鰲拜突然怒闖禁宮向康熙解釋一切，態度表現得甚為氣焰，頓感使康熙面目無光。索尼目睹一切，力勸康熙逼鰲拜交出政權，及早親政，康熙一時進退兩難。?海老公公知韋小寶自小嗜賭成性，命他以旁門左道騙取溫氏兄弟金錢，直至債臺高筑時，可逼他們開放御書房，然后乘機偷取[四十二章經]。另一方面，韋小寶向海老公公陳述與小玄子比武一事時，海老公公感到小玄子實非等閑之輩，遂將一套[大擒拿]功夫傳給韋小寶，用以試探小玄子真正身份。?茅十八自知不便久留宮中，欲假扮太監逃離禁宮。息料途中遇上天地會中人搶救荘家從人，大事未成，竟誤當茅十八為清廷要?，乘機將他劫走。?康熙認為鰲拜所為過于專橫，有損民心，決令他交出兵權。怎料鰲拜自恃勢力龐大，對康熙命令視若無睹，更加大朝中大臣對他奉承，康熙更感孤掌難鳴。