正當小寶、雙兒查出寶圖漢譯地名，意欲遠赴鹿鼎出尋寶之際，康熙突封小寶為欽差大臣，表面上囑他上長白山祭天為名，實乘虛攻入神龍教中人，一時不知所措。?克爽帶阿珂引見鄭皇爺妻董夫人，怎料董夫人早對阿珂身世背景極為嫌棄，對她態度甚為冷淡。而克爽更在錫范影響下。要以王府聲譽為重，另立正室。阿珂聞訊大受刺激，終含淚而去。?原來董夫人一直對克爽異常偏愛，極力推舉他為延平郡王，不異將郡皇爺及大公子克堅軟禁，近南聞訊忿忿不平。而董夫人恐近南會從中阻撓，遂暗中挑撥錫范，對近南痛打一番。?特派風際中等遠赴臺灣救出近南。而近南感延平王府內形勢，心感痛傷，誓死早日反清成功，全力協助克減重振聲威。?小寶在鄭成功遠將施良策劃下失分三路海攻神龍教。
小寶被押向教主解釋一切，小寶乘機將一切罪狀嫁禍于高頭陀身上，并反告矮頭陀半信半疑，著小寶從速交出經書。?小寶見形勢不利，遂不異冒險，與雙兒逃離神龍島，幾經辛苦始逃至鹿鼎山。?怎料途中遇害上洪教主與夏相國二人，正在密謀商計拉攏羅殺國彼得王子聯盟反清計劃，更協助彼得暗殺其姐蘇菲亞公主以奪取兵權。小寶識穿一切后，暗助蘇菲亞脫險，并將一切經過真相向她陳述，使她恍然大悟。?蘇菲亞為確實彼得陰謀，特召洪教主，夏相國到會，敲側聲試探二人，小寶更乘機取出彼得手諭為證特，二人無詞以對，蘇菲亞遂即回國向彼得算帳。
吳三桂聯同耿精忠、尚可高向康熙表示撤滿清用以試探康熙反應，康熙一時不知應對。小寶突向他聲稱已拉擾羅殺國為邦交國，而更可藉此聯手對抗叛國軍，康熙如獲至寶，遂能三番所求。?應熊為免引起康熙疑心，假意請求小寶勸康熙收回撤藩成命，但小寶則置于腦后。另一方面，應熊恐三桂造反后會淪為俘虜，遂假意相約小寶與他野外賽馬，欲藉此機會逃回云南，怎知小寶暗中施計弄傷應熊坐騎，應熊逃走不遂之余，更被康熙押返京城收監。?教主率陸高軒到客棧尋回經書，不果，剛巧遇害上劍屏，蘇荃乘機將她擒住，迫小寶交回經書。?小寶奉康熙之命與吳六奇余平王屋派?原來當時司徒伯雷已被三桂手下滅口，小寶趁機勸王屋派壯兵加入天地會，而會柔更喬裝侍衛終日與小寶為伴，伺機向三桂報仇。