高二的暑假開始了，為了增加力量夕士開始增強修行的難度。嚴苛的訓練考驗著夕士的體力和耐力，背負著多方的壓力，夕士瘦了很多，就連吃飯時都能睡著。如今的夕士如同研磨中的寶石一般，不斷的蛻變重生，日復一日進行著修行。一周之后，夕士終于能借助自己的力量堅持誦完經文，這表示著他的力量正在逐漸成長。
暑假已經過去了一半，長谷再次造訪妖怪公寓。他表面上說是來看望要妖怪公寓的住民，其實真實目的是為了找可愛的阿栗來治愈自己疲憊的身心，大家也照常為長谷開辦了豐盛的招待宴會。另一方面，秋音覺得夕士的修行不能滿足于現狀，她決定找大家一起幫夕士增強修行的難度。
新學期開始前夜，命運女神們為夕士占卜了他新一學期的運勢，她們占卜到夕士將會有新的邂逅。第二天在師生大會上，學校公布了兩位新上任的老師，一位是帥哥千晶直巳老師，擔任夕士所在班級的班主任；另一位是美女青木春香老師，負責高二的英語課程。這兩位新老師或許就是命運女神所預言的新的邂逅。