李庭軒覺察出李庭琪行蹤詭密，聯想到到近來李家所發生的事情，對他更加疑心。他語重心長地告訴李庭琪千萬不要做對不起國家、對不起民族的事情。李庭琪指天發誓，李庭軒對他還是將信將疑。?阿龍和婉盈的婚期以定，李庭琪妒火中燒。他找到丁寶發，提出殺掉阿龍。野村微笑著讓李庭琪放心，說阿龍不會跟葉小姐進洞房的，?野村將李庭琪帶到梅辛格辦公室，梅辛格對李庭琪面授機宜，說事成之后，不但讓他與葉婉盈共入洞房，而且讓他接替葉鑫魁的全部產業，做名副其實的上海大亨。李庭琪感到自己的機會來了。?凱瑟琳約阿坤見面，并告訴他丁寶發威脅了華興鋼材貿易公司的王總，才使阿坤失去了造船廠的管理權。?威爾遜·西蒙戒了酒，并成了醫院里的外科骨干。周桐經常來看望他，并給他講了許多關于新四軍的故事，威爾遜聽后十分神往，他十分想投身抗日戰爭的最前線，幫助那些負傷的新四軍戰士。周桐答應以后幫他去蘇區，并建議他參加到解救上海猶太人的工作中來。周桐希望他能夠進入到D·H的領導層中來，以便能夠更加有力地粉碎梅辛格企圖屠殺上海猶太人的計劃。?一天，梅辛格交給凱瑟琳一份有一千三百人首批管進隔離區的猶太人名單，名單上都是上海猶太人中的精英。凱瑟琳問這份名單是從哪里搞來的？梅辛格得意地說：猶太人里有“猶大”，凱瑟琳問那個“猶大”是誰？梅辛格笑而不答。
太平洋戰爭爆發，日本軍隊完全占領了上海租界，上海完全沉淪了。?與此同時，日軍在上海正式地建立起了無國籍難民隔離區。?日軍張貼的《關于無國籍難民之居住及營業之布告》明確規定：所謂的“無國籍難民”是指1937年以來由德國（包括奧地利、捷克）、匈牙利、波蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞等來上海避難至今無國籍者。隔離區的范圍是：公共租界內兆豐路、茂海路及鄧脫路一線以東，楊樹浦河以西、東熙華德路、茂海路及匯山路一張以北，公共租界之界線以南。?日軍開始將梅辛格提供的名單上的人抓進隔離區。?保羅被救出了隔離區，他講述了隔離區里猶太人悲慘的生活現狀，記者薇薇安在其男友馬鳴的幫助下，發表署名文章揭露德國納粹的暴行，引起了上海民眾極大的同情和反響。上海的老百姓，不顧日軍的封鎖，把食物和衣物拋進隔離區的高墻里，高墻內的猶太難民被感動得熱淚盈眶。?楊天雄找到凱瑟琳，并給凱瑟琳看了剛剛從美國中央情報局得到的可靠資料，資料真實地證明了梅辛格才是殺害凱瑟琳父母的真正兇手。凱瑟琳終被楊天雄說動，答應為報父仇加入美國中央情報局，并且幫助楊天雄粉碎納粹的“最后晚餐計劃”。凱瑟琳當即把梅辛格的名單交給了楊天雄。?一連幾天，日本人和67號的特務們都抓不到一個名單上的猶太人，梅辛格十分生氣。他又想出一個更毒辣的辦法——將猶太難民的婦女和孩子抓進隔離區，男人們就會主動地走進來。?一天楊天雄來找阿龍，告訴阿龍，丟失的文件在他的手上。阿龍奇怪地問楊天雄究竟是什么人？楊天雄一笑說：我們是不同的兩輛車，可是卻跑在同一條道路上。
梅辛格得知文件依然在琳達手里，十分焦急。一旦文件被破譯，猶太人里的“猶大”就會暴露，他的計劃就會全部泡湯，所以，無論如何也得把文件找回來。?李庭琪接受了梅辛格的指令，為了抓住琳達，他想出了一個一石二鳥的主意。?李庭琪突然被抓。丁寶發通知李家：除非把那頁文件交出來，才能放了李庭琪，不然的話，三天之內便將李庭琪處死。?李庭軒來到67號看望李庭琪，在野村辦公室李庭軒看到李庭琪被打得遍體鱗傷。?葉鑫魁找到伊藤要求放人，伊藤答應幫忙。兩天后李庭琪果然被放回來了，但是卻被注射了一種罕見的毒藥，沒有解藥，李庭琪將在三天之內喪命。丁寶發也打來電話，告訴李家讓琳達帶著文件來交換解藥，否則還會殺了李庭軒全家。?琳達不愿意因為自己而使李家蒙受如此的災難，便瞞著李家兄弟偷偷地跑到了67號，要用自己去給李庭琪換得解藥，這一切都被李庭琪看在了眼里，他暗自高興著。?在67號，琳達面對野村毫不畏懼。琳達對野村說：只有看到李庭琪服了解藥，平安無事之后，她才會交出文件。?正在李庭軒和阿龍不知如何是好的時候，丁寶發突然打來電話，說琳達已經到了67號。?按照魁爺的計策，李庭軒謊稱67號給了解藥，他有意地給李庭琪服用了一包小蘇打。過了一會兒，李庭琪說自己已經好了，并感謝大哥的救命之恩。