日本人將鎮(zhèn)上的鄉(xiāng)紳們聚在一起發(fā)日本國旗，陳醫(yī)生因為說了日本人燒殺的事情被當(dāng)場放狗咬死了，一時間，無人敢說日本人半個不字。
日本人既不相信手下有人有槍的王隊長，也不相信弟弟在國民黨軍隊里當(dāng)團長的祁春華，而是把丁家的地契，房契都還給丁嘯天，借以籠絡(luò)丁嘯天，希望他能對日本人感恩戴德，一心一意做漢奸保長。
丁嘯天拿著房契地契回到丁家老宅，準(zhǔn)備澆油點火，寧可燒了也不讓日本人得逞，邱留全和已經(jīng)參加了共產(chǎn)黨的銀子出現(xiàn)在他的面前。
邱留全勸說丁嘯天接受任命，硬碰硬只會使自己無謂犧牲，作保長一樣可以保家衛(wèi)國，丁嘯天問銀子是否也是這樣想，銀子告訴他做了保長可以暗中幫助和支持抗日力量，嘯天只聽銀子的。
日本軍隊的指揮官小島大佐許諾共榮共存，建立王道樂土，不再燒殺搶掠，丁嘯天接受了小島的任命，小島也答應(yīng)將土地發(fā)回，讓老百姓種地收糧食。
丁嘯天無意中被祁春秋的人當(dāng)做奸細(xì)抓了來，祁春秋邀請丁嘯天加入國民黨參加抗日，丁嘯天告訴他，自己也在抗日，只是形式不同。
有人暗中抗日，殺了兩個日本兵，小島借此事殺雞儆猴，抓了幾個鄉(xiāng)民嚴(yán)刑拷問，丁嘯天出頭將他們保了下來，又把家中傳世的字畫送給小島，才換回這幾個鄉(xiāng)民的性命，其中有個挖墳掘墓的盜墓者叫陳蛤蜊，就留在了丁嘯天的身邊。
過了沒幾天，幾個獸性大發(fā)的日本兵在王裁縫家強暴了王二的媳婦，王二瘋了，見到日本人就撲就罵，鄉(xiāng)民們都對王二深感同情，只有王隊長要捉拿王二回去向日本人邀功，被丁嘯天攔住了。王隊長在日本人面前告了丁嘯天的刁狀，誰料王二的爹不愿連累丁嘯天，點火將自己和王二燒死在了屋里，小島以為是丁嘯天替日本人解決了王二，還發(fā)賞錢給丁嘯天，讓丁嘯天給日本軍隊籌集糧草。
丁嘯天利用保長之便把日軍運送糧草的路線告訴了邱留全，邱留全帶人劫走了糧草。
祁老三終于無法忍受當(dāng)漢奸弟弟的生活，在一個夜晚逃出了炎劉鎮(zhèn)投奔二哥參軍去了。祁春華也因此被小島大佐抓去了。
小島大佐把丁嘯天叫來，問他對祁春牧跑去投國民黨的傳言怎么看，祁春華知道自己的命捏在了丁嘯天的手中，幾乎嚇得屁滾尿流，丁嘯天卻看在中國人不打中國人的份上，替他說好話，小島想想丁嘯天說的有道理，就放了祁春華。銀子贊揚丁嘯天學(xué)會了爭取一切可以團結(jié)的力量，丁嘯天給祁春華擺酒壓驚，黃英把祁春華灌醉了。
當(dāng)晚，丁嘯天走后，幾個日本兵見酒店還亮著燈就闖了進來，對黃英做出了禽獸的暴行。這一切，只有酒店的啞巴小廚子猜到了。
邱留全和丁嘯天等人商量要殺幾個各地皇協(xié)軍的頭領(lǐng)敲山震虎，給日本人以警示，果然新四軍鋤奸隊的大名很快就打響了，男人們在真刀實槍的和日本人干仗。黃英找來一些平日里也曾被日軍欺凌的女性，決心把自己的力量也貢獻給抗日救亡的大業(yè)，她們明著陪日本兵喝酒，趁著酒醉施暴之際，慣用兩把菜刀的啞巴小廚子就出來把日本人殺掉，不久，小島就常常接到日本兵出去尋歡后失蹤的報案。