韻謠從清雅咖啡館離開后回到圖書館，燕雙鷹安排鉗子和報喜鳥利用黃包車安置定時炸彈。鄭雅姝和林小江在舞廳見到要等之人后弄到了證件，林小江出去將證件交給燕雙鷹，燕雙鷹帶著證件去了車庫，他冒充第三聯隊上士009號鐵甲車司機完田勝彥，燕雙鷹進車庫后上了鐵甲車，他將定時炸彈安裝在隱蔽位置。
林小江看到喝多的日軍從酒吧出來，他在為燕雙鷹而擔心，燕雙鷹安置好定時炸彈后出走車庫。完田勝彥要離開，他突然出現在鄭雅姝身后質問起林小江的身份，他們有些驚慌，幸好鄭雅姝反應快，林小江假裝是鄭雅姝的朋友，完田勝彥一驚一詐還懷疑林小江是鄭雅姝的相好。
鄭雅姝送完田勝彥離開時燕雙鷹走進來，他將證件交給林小江，林小江趁機將證件放回完田勝彥的口袋中。林小江擔心運送武器之事，租界和日管區的交界處增加了很多哨卡，燕雙鷹早已準備好護身符，他從秘室中拿出軍官證和幾套服裝準備行動。
燕雙鷹等人扮作日軍見到青幫的炳根，洪三和方阿虎跟隨過來，燕雙鷹讓他們幫忙將武器運送到日管區，中間要經過好幾個日軍的盤查哨。燕雙鷹猜出炳根的外號是爛腳丫，他做的事情讓炳根啞口無言，炳根只好同意幫忙運送。卡在最后一道哨卡遇到七十六號特務的檢查，李志群得知海軍陸戰隊的青木少將到達后表示懷疑，燕雙鷹讓他們不要輕舉妄動。
李志群從窗外看到燕雙鷹身上的配刀后只好放行，他確信車上的人就是青木，只是不明白青木為何要去爛泥浜。燕雙鷹在樓頂通過望遠鏡看到日軍的車隊出發，他向隊友們發出信號，突然發生的爆炸讓日軍十分驚慌，街上亂成一團，李志群發現引爆炸彈之人后派人追趕過去，日軍隨后被樓頂的機關槍掃射。李志群建議保護車隊返回，青木只好同意。
調頭要走的日軍被炸彈襲擊，他們緊接著又被重武器攻擊，青木建議沖上去，李志群想先保護黃金，日軍保護鐵甲車返回江海關，李志群看出對方不想全力進攻，他率人留下來阻擊。燕雙鷹坐在咖啡館里等待日軍鐵甲車的到來，嚴韻謠的到來讓他很意外，燕雙鷹這才知道咖啡館是她的，他有些緊張，嚴韻謠看他有些奇怪，她支開了服務員萍萍，燕雙鷹讓她馬上離開，已經來不及解釋了。
燕雙鷹聽到日軍汽車聲音后引爆藏在黃包車上的炸彈，炸彈響后朝青木的車飛過去，裝有黃金的裝甲車也被燕雙鷹開走，青木受傷后從車里爬出來。燕雙鷹開著裝甲車順利離開，接應隊友等的有些著急，整整一噸黃金被轉移到卡車上。日軍追趕上裝甲車后發現黃金被劫走，日軍判斷是獵鷹暗殺隊所為。
日軍全城戒嚴展開搜查，嚴韻謠在公交車上聽到民眾的議論，她去了開納路圖書館。嚴韻謠匆忙回去讓館長懷疑，館長看出她臉色不好，他建議她回家好好休息。興亞華中聯絡部的特使指責了青木的無能，青木將責任推在情報部。
李志群對黃金押運案進行分析，日軍特使表示贊同，他們發現鐵甲車內被安裝了定時炸彈，李志群懷疑海軍陸戰隊里有J細，青木聽后有些惱火，特使讓他不要沖動，李志群只好向他道歉。特使命人馬上勘察現場，上海市長章嘯天和警察局長黃云天協助破案，有目擊者看到一名男子從咖啡館出來殺害了鐵甲車出來的日軍。
陳阿財看到襲擊的全過程，他的話和李志群分析的一樣，穿黑色大衣的瘦高個被懷疑，燕雙鷹成了嫌疑人，陳阿財親眼看到燕雙鷹和咖啡店的女老板在事發前一前一后進了咖啡館。日軍進入咖啡館后展開搜查，在桌下找到了炸彈的引爆器。
原田命人撤去街上崗哨，李志群在市先生面前說起對方武器配備情況，他將在夜晚看到青木指揮刀的狀況講出來，他們來的方向是爛泥浜，市先生相信青木不會做出那樣的事情，他準備向特使匯報，市先生想去見見燕雙鷹。燕雙鷹對戰斗后的車輛加以修整，林小江想陪鄭雅姝去看電影，她一直在留意著燕雙鷹的舉止。
林小江在鄭雅姝面前吃了閉門羹，她讓他過去看一下燕雙鷹，林小江不想過去，燕雙鷹的心情很煩燥，鄭雅姝上前詢問時被燕雙鷹奚落。燕雙鷹一直擔心著黃金出售之事，他讓林小江從青幫內部著手。燕雙鷹對鄭雅姝有些擔心，軍統上海區區長馬慶云指責燕雙鷹隨意行動，燕雙鷹等人進行反駁。
燕雙鷹不會只聽軍統的擺布，他清楚馬慶云只在乎主子，燕雙鷹要自己處理黃金的用途，他用完后會交給可靠的人，馬慶云在上海區有十幾個暗殺小組，燕雙鷹清楚他不是真心抗日，他不懼怕他們，只要是真心抗日的燕雙鷹都贊成。
鄭雅姝見燕雙鷹出去后很擔心，她和林小江出去幫忙。嚴韻謠在家中心神不寧，她不清楚燕雙鷹是什么樣的人，清雅咖啡館已被特務看守，燕雙鷹下車后坐黃包車去了公共租界。嚴韻謠臉上不自然的表情被她媽看出來，她不想讓家人知道過多的情況。嚴韻謠將咖啡館里的爆炸案說給她媽，她媽的口氣和穆館長一樣，嚴韻謠也沒聽她媽說起過經歷死亡的事情，日本人不能隨便進入公共租界來找她，她媽讓她以后安心在圖書館上班。
嚴韻謠對燕雙鷹很敬佩，她媽讓他以后呆在家里不要出門。嚴韻謠從窗戶看到燕雙鷹站在樓下，她下樓后見到燕雙鷹，他表示歉意，嚴韻謠沒有責怪他。燕雙鷹亮明了真實身份，他從今以后和嚴韻謠成了朋友。鄭雅姝和林小江在車里看到燕雙鷹和嚴韻謠在一起，鄭雅姝有些醋意。