燕雙鷹到換衣間換劍道服，把手槍放到換衣間椅子下面。
今井武夫宣布開始，燕雙鷹和平田市戴上頭盔開始比試劍道。平田市十分狂妄，連劍道最基本的禮儀都不講了。青木弘一認為他一個小小的少佐，仗著天皇特使的勢力，如此狂妄對待他的朋友燕雙鷹，是不把他們海軍放在眼里。
劍道比試十分精彩，眾人不禁拍手稱好，平田市頻出狠招，但燕雙鷹卻放棄了擊中他要害的機會，主動承認輸給了平田市。
青木弘一對燕雙鷹有機會獲勝耿耿于懷，燕雙鷹卻說比賽到這個份上正是恰到好處。平田市也承認獲勝的并不是他，而是燕雙鷹。他認為燕雙鷹讓了他，但他卻并不領情，還想和燕雙鷹再次交手。燕雙鷹表示平田市有時間盡可以去找他。
青木弘一和今井武夫不知道是怎么回事，平田市告訴他們，剛才在比劍時，燕雙鷹曾兩次閃到他身下，完全可以擊中他，但是燕雙鷹卻懸劍未發，而且最后一劍他并沒有擊中燕雙鷹的身體，只是打中了他的劍身。平田市想知道燕雙鷹為什么要故意輸給他，燕雙鷹反問道，他知不知道劍道的內涵，平田市說他父親曾經說過，劍道的最高層次是沒有對手。燕雙鷹說平田大師已經領悟到劍道的精髓，可惜的是并沒有傳給平田市。
燕雙鷹的一番言論令在場的所有人都折服，今井武夫說燕雙鷹不僅僅是高手，而是高手中的高手。
今井武夫宣布舞會開始，音樂聲中全場人輕歌曼舞，章月欣等燕雙鷹出來想跟他跳舞。燕雙鷹取出放在椅子下面的手槍，走了出去，對看著他的人說要去洗手間。用鉆石戒指劃開了洗手間的玻璃，出來對同伴們下令按原計劃行事。
章月欣讓燕雙鷹跟她一起跳舞，他對燕雙鷹的一切都很感興趣。
舞會正酣，原田俊吉和李志群把今井武夫叫走了，嚴韻遙發現后馬上來告訴燕雙鷹。燕雙鷹馬上離開，從廁所的玻璃出去，爬到二樓頂棚上，聽到今井武夫正在和原田俊吉、李志群交談，他說要抓緊印制華興券，這只是個幌子，真實目的是掩蓋陸軍司令部私自印制假鈔套購黃金的計劃。海軍在登陸上海后獲得大量法幣充斥軍資，而日本陸軍相比起海軍，在戰爭中得到的實惠很少，陸軍司令部在上海附近設置假鈔印刷廠，大量印刷國民政府的法幣假鈔。并通過各種途徑用假鈔購買大量的黃金白銀，利用上海南京等地的幫會組織半年時間里用假鈔套購了近一千噸黃金。可是不久前這一情報被美國間諜偵查到，一旦此事宣揚出去，國際影響會非常惡劣。因此日本陸軍司令部與興亞院決定發行華興券來掩蓋印制假鈔的真正目的，將幾個假鈔印刷廠合法為印制華興券的印刷廠，這樣就可以神不知鬼不覺地偷梁換柱，將假鈔合法化，以便繼續進行他們的計劃。一旦法幣失去功效，海軍的損失將是最大的，因此此事屬于陸軍與興亞院之間的絕密。興亞院執行的是天皇和內閣的旨意，在短時間內消滅法幣，以日本軍票替代。用假幣攪亂市場，令法幣失去信用，這是最簡捷也最有效的方法。
今井武夫對原田俊吉和李志群下命令說，陸軍情報部梅機關和七十六號特工總部的任務是絕對保證印鈔廠的安全。一星期后日本的鑄模專家會到上海開始制造華興券的模板，讓他們秘密安排專家的保衛工作，絕不能出絲毫差錯。今井武夫還說三天后將有一噸黃金從江海關運到正金銀行上海分行，這批黃金就是用假鈔換來的。押運計劃定名為黃蜂，為掩人耳目，他會以興亞院的名義，調集海軍陸戰隊負責押運。他讓李志群的七十六號特工人員也要參與押運。
今井武夫交代的第二個目的就是“金百合計劃”，是與太平天國有關的一筆巨大寶藏有關。太平天國末期，天王洪秀全感到大廈將傾，為東山再起，他命其子洪萬里率領五百名天王衛士攜帶大批金銀珠寶混在忠王李秀成的東征大軍中離開天京，當行至蘇皖交界的龍虎山，洪萬里率領五百衛士攜帶寶藏半途離開大軍，悄然潛進龍虎山中，他們花費三個月時間在龍虎山中開鑿地穴將寶藏藏起來。而后便與衛士住在周圍護衛寶藏，很多衛士在這里娶妻生子，男丁仍編入天王衛隊，延續守寶的任務，洪萬里死后，其子洪迎春承襲了永王之位，繼續守候寶藏。十幾年前這筆寶藏終于驚現世上。一個叫于秀清的年輕人，是天王衛隊的隊長，將秘密告知了孫殿英，孫殿英即可率領部下突襲了青龍集，與洪迎春的天王衛隊展開激戰，最終消滅了這支地下護寶隊。可是孫殿英和于秀清也因為沒有找到藏寶圖而無功而返，孫殿英被刺身亡據說也與此事有關。孫殿英軍中有一位日本高級軍事顧問崗原信吉，回日本后曾任天皇的經濟顧問，在臨終前將此事告訴了天皇。天皇很重視，授予今井武夫制定了“金百合計劃”，想盡快找到寶藏。
今井武夫把“金百合計劃”的詳細情況告訴李志群和原田俊吉。他們走后，燕雙鷹潛入房中，欲打開保險柜，但卻鈴聲四起，他趕緊逃了出去。不料忙中出錯，頂棚通風口掉了下去。今井武夫和李志群、原田俊吉進來，李志群分析除非從里面完全脫落，不然這個通風口是不會自己掉下來的。今井武夫感到了危險，李志群從保險柜的把手上也看到了指紋，他們這才知道他們出去后有人來過打開了保險柜。
日本人把守住所有出口，任何人不得出入，舞會亂成一團。平田市在衛生間發現了那個戒指，他認為燕雙鷹是剛剛進了舞廳，那個戒指就是燕雙鷹的。青木弘一認為平田市懷疑燕雙鷹是蔑視他，他和海軍軍官以退場來抗議。燕雙鷹表示愿意試戴那枚戒指，他趁機換了戒指試的時候太小根本戴不進去。
今井武夫狠狠抽了平田市幾個耳光讓他當眾謝罪。燕雙鷹要章嘯天到他辦公室，邊吃飯邊談話。他對章嘯天說一位朋友崗原信吉，委托他尋找一位失去聯系好多年的叫于秀清的好朋友。今井武夫了解到于秀清就是章嘯天。章嘯天承認了，問起崗原信吉好不好，今井武夫說他已經撒手人寰。今井武夫問起章嘯天知不知道寶藏的事，章嘯天表示那是傳說根本沒有什么寶藏。
今井武夫授意手下英枝小姐不惜一切代價接近章嘯天，找到藏寶庫的鑰匙永王玉印。
夜里，嚴韻遙在開納路圖書館里看書，聽到有聲響，她過來看，意外地發現圖書館有一個地下室，穆館長正在哪里。穆館長說這里不該她來，讓他不要對任何人提起今天的事。
章月欣是地下黨員，他來找到上級朱大姐報告，父親章嘯天參加特使聯歡后整天一言不發，還說那天今井武夫提起天國寶藏，章嘯天的臉一下子變了顏色。并說舞會上有一個叫大島英枝的女人一直纏著父親。朱大姐說大島英枝被稱為日本陸軍的間諜之花，她出來一定是沖著寶藏來的。她讓章月欣時刻注意父親的舉動，有什么異常情況馬上向她匯報。章月欣又說起舞會上認識的一位叫燕雙鷹的，他身手敏健，據她推測燕雙鷹很有可能是神鷹暗殺隊的成員。朱大姐讓章月欣和燕雙鷹多接觸，爭取把他爭取進共產黨的陣營。
燕雙鷹為自己的大意失手沒有拿到“金百合計劃”的檔案而自責，同伴們都安慰他。燕雙鷹認為情況緊急，如果任由日本人計劃實施，印刷推廣了華興券，那同胞們連自己的貨幣都沒有了，就成了不折不扣的亡國奴。他要作為軍統駐上海的最高長官老馬盡快找到假鈔廠徹底摧毀。但老馬說，日本人利用假鈔攫取黃金，制造假鈔的印刷廠必定把守森嚴，就是有一個團的正規軍也未必能夠得手。但燕雙鷹表示在這種亡國滅種的情況下，困難再大也要出手。老馬表示，重慶方面只關心金百合計劃，其他的與他們無關，炸毀假鈔廠根本不可能成功，即使成功過了也是費力不討好，也許還會招致重慶方面的批評。
燕雙鷹表示他們不是為某一個人賣命，他們的血要為那些死去的父老兄弟姐妹而流，為戰死的中國軍人而流。老馬說不服燕雙鷹，生氣地走了。燕雙鷹對戰友們說他們的下一個目標就是找到日軍陸軍司令部設在上海的假鈔印制廠，一舉炸毀。同時他們要將那一車用假鈔套購來的黃金截下來。
燕雙鷹趁去青木弘一那里教授劍道的機會，拿到了青木的鑰匙，到檔案室拿到了鑰匙，打開保險柜，取出文件拍下來。
青木弘一回來發現辦公室的鑰匙不見了，燕雙鷹看到外面的人都在找鑰匙，他也幫著找起來，他把鑰匙扔到地上被人找到了。